Уважаемый президиум, Уважаемые коллеги.

Позвольте представить Вашему вниманию материалы по исследованию рынка медицинской техники в Свердловской области.

Прежде всего под конъюнктурой рынка медицинского оборудования мы понимаем совокупность складывающихся в данный момент условий, при которых происходит процесс продажи и покупки товаров.

Совершенно очевидно, что в настоящее время рынок медицинской техники в Российской Федерации сформировался, он живет по экономическим законам и правилам. Чтобы успешно функционировать, продавцы и покупатели стремятся получить наиболее точное представление о конъюнктуре рынка.

Российский рынок медицинского оборудования имеет четко очерченные региональные особенности. Так, ситуация в центральных регионах и в первую очередь в гг. Москва и С-Петербург значительно отличается от ситуации в регионах Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Дадим общую классификацию участников рынка

На региональном рынке Покупатели представлены:

- учреждениями здравоохранения государственного сектора;

- субъектами негосударственного сектора медицинских услуг;

- населением.

Сегмент Продавцов можно разделить на:

- производителей медицинского оборудования;

- национальных и региональных дистрибъютеров;

- случайных продавцов.

Несколько подробнее остановимся на структуре покупателей:

Всего в Свердловской области насчитывается 695 субъектов имеющих право оказывать медицинскую помощь населению, а следовательно так или иначе испытывающих потребность в медицинском оборудовании. В течение последних 2-3 лет произошло значительное увеличение числа негосударственных организаций и предпринимателей оказывающих медицинскую помощь. Более половины всех лицензий выданных на право оказания медицинской помощи это негосударственные организации. В государственном секторе почти 85% это муниципальные учреждения здравоохранения. В последнее время на рынке медицинского оборудования начинает формироваться еще один сегмент покупателей – это население.

Ситуация на рынке Покупателей имеет ряд отличительных признаков.

Прежде всего:

- большое число получателей средств бюджетов различных уровней и организационно правовых форм;

- суженная "экономическая свобода поведения" большинства покупателей. Это проявляется жестким характером "привязки" финансирования к составленным сметам расходов по объему, структуре и признакам бюджетной классификации. Отсюда — ограниченность бюджетного рынка рамками принятого бюджета и большая степень неэластичности спроса бюджетополучателей;

- высока степень "внешнего" регулирования и управляемости бюджетного рынка;

- низкий покупательский спрос;

- низкий уровень внедрения современных рыночных методов управления материально-техническим обеспечением;

- "Закрытость" системы принятия решения о закупе медицинского оборудования. Наличие признаков коррупции.

Вместе с тем:

- высока потенциальная ёмкость рынка, как в ассортиментном, так и стоимостном выражении;

- чрезмерно большой ассортимент необходимого оборудования и услуг, характеризующихся сложными технико-эксплуатационными характеристиками;

- низкий уровень стандартизации, что затрудняет определение и прогнозирование потребности;

- высокий уровень дифференциации на "богатых" и "бедных" покупателей. Низкий уровень покупателей "среднего класса";

- остаточный принцип формирования капитальных затрат бюджета.

На протяжении всего существования системы материально-технического обеспечения лечебных учреждений основную нагрузку при приобретении медицинского оборудования несет бюджет, его доля в общей структуре расходов составляет около 60%. Вместе с тем, в последние годы увеличивается доля внебюджетных источников финансирования.

Основным показателем активности рынка является его покупательная способность. В 2002 г. общая емкость бюджетного сегмента рынка медицинского оборудования Свердловской области составила 370 млн. руб. По нашим оценкам, с учетом частного сектора, общая емкость рынка составляет 450-460 млн. рублей.

Из года в год структура приобретаемой медицинской техники в разрезе классов сохраняется стабильной. Это прежде всего:

- оборудование для диагностики - 35,7%;

- оборудование для хирургии, реанимации интенсивной терапии - 23,2%;

- оборудование, предметы общего назначения для больниц - 12,6%.

В течение последних лет изменилась структура приобретаемой техники по происхождению. Если в 1995 г. количество зарубежного оборудования было более 75%, то в 2002 г. ситуация резко изменилась. Так, доля зарубежной техники составляет 35-40%. По нашим оценкам это оптимальное соотношение и мы намерены сохранять данную структуру в течение ближайшего времени.

Несколько слов о ситуации на рынке продавцов.

Условно всех продавцов на рынке можно разделить на отечественных и зарубежных участников.

Особенностями регионального рынка продавцов являются следующие:

- значительная доля региональных дистрибьютеров;

- высока доля производителей;

- относительно не высокая конкуренция;

- не развитость сервисной базы;

- увеличивающаяся роль непрофессиональных участников. Это произошло после отмены лицензирования на оборот медицинской техники;

- отсутствие компаний специализирующихся на ограниченном классе медицинского оборудования.

Остановимся на прогнозе ситуации на рынке медицинского оборудования области.

В соответствии с принятой концепцией "Сбережение население Свердловской области на период до 2015 г." экономической базой развития Свердловской области является рост валового регионального продукта (ВРП), величина которого за рассматриваемый период в сопоставимой оценке должна увеличиться в 3,5-4 раза по сравнению с 2000 годом.

Ориентиром консолидированного объема средств на закуп медицинской техники в области должна стать сумма в 1 млрд. рублей к 2006-07 г.г.

В ближайшие 2-3 года ситуация на региональном рыке должна измениться следующим образом.

Если в больницах области сохранятся сегодняшние темпы прироста инвестиций, и тенденции к жесткой экономии средств, то это приведет к появлению покупателя среднего класса, который должен занять на рынке потребления доминирующую позицию. Его потребление медицинской техники будет прагматичным. Такой покупатель будет не в состоянии платить за чрезмерно дорогостоящее оборудование, но и дешевое, не удовлетворяющее современному технологическому уровню, ему будет не нужно. В результате спрос должен сконцентрироваться в ассортиментно-ценовой середине, а это самый трудный и самый емкий участок рынка. Спрос будет очень эластичен по цене и качеству. Производители и продавцы будут вынуждены или работать в условиях самой жесткой формы конкуренции - ценовой, или все время предлагать новый, более совершенный ассортимент товаров и услуг примерно в прежнем ценовом диапазоне.

Должны появится новые сегменты рынка. Увеличится доля розничного сегмента.

Позвольте сформулировать задачи органа управления здравоохранения по влиянию на конъюнктуру рынка.

Прежде всего необходимо:

- осуществление кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования потребностей, объёмов и структуры финансовых ресурсов на материально-техническое обеспечение;

- создание "прозрачной" рыночной системы регулирования финансовых отношений между региональными и местными бюджетами;

- шире внедрять современные рыночные методы управления материально- техническим обеспечением;

- обеспечение экономической безопасности исполнения бюджетов;

- создание "сквозной" системы бюджетного маркетинга в органах исполнительной власти.

Анализ возможностей производства и источников формирования альтернативных предложений товаров и услуг

В заключении позвольте высказать уверенность в том, что постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на рынке медицинской техники, это один из ключевых элементов современных организационно-методических подходов к планированию медико-технического обеспечения государственного и муниципального заказов на оказание медицинской помощи населению.

Благодарю за внимание.