|
СКАЧАТЬ (177 Кб в архиве, формат pdf) |
|
|
ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! |
|
Мониторинг аптечных продаж биологически активных добавок, влияющих на иммунную систему
Маркетинговое агентство DSM Group
Иммунитет (лат. immunitas – освобождение, избавление от чего-либо) – невосприимчивость, сопротивляемость организма к инфекциям и инвазиям чужеродных организмов (в том числе – болезнетворных микроорганизмов), а также воздействию чужеродных веществ, обладающих антигенными свойствами.
Повышение иммунитета, а значит, усиление защитных сил организма – это вопрос, который наиболее остро встает в период респираторных заболеваний и при обостренииряда хронических заболеваний.
В настоящее время средства, влияющие на функционирование иммунной системы человека, можно разделить на иммуностимуляторы и иммуномодуляторы. Иммуностимулирующими называют те вещества, которые способны стимулировать, усиливать иммунитет, активировать функции того или иного звена иммунитета. В то время как иммуномодуляторы предназначены для уравновешивания всех составляющих иммунной системы путем уменьшения активности одних и усиления активности других.
Информация об иммунных биологически активных добавках (БАД) содержится в разделе “Биологически активные добавки, поддерживающие функцию иммунной системы” Федерального реестра биологически активных добавок к пище (издание 4-е, 2005 г.). При этом такое понятие, как иммунологические(или иммунные) БАД действующим законодательством не установлено.
В данной статье объединим все рассмотренные нами средства под общим понятием “БАД, влияющие на иммунную систему”. Для анализа выбраны данные розничного аудита базы DSM Group согласно классификатору “БАД по действию”: “101–БАД, обладающие иммуностимулирующим действием”. Данные представлены в ценах оптовой аптечной закупки за период с февраля 2012 г по январь 2013 г (МАТ ’12-13). Приросты продаж указаны к аналогичному предыдущему периоду.
За рассмотренный период рынок БАД, влияющих на иммунную систему,включает 96 брендов (169 полных наименований). Объём продаж выделенной группы в денежном выражении за период с февраля 2012 г по январь 2013 г (МАТ ’12-13) составил 147,2 млн. рублей (-2,2% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом – с февраля 2011 г по январь 2012 г, рис. 1); в натуральном – 1,12 млн упаковок (-35,5%, рис. 2). Таким образом, отмечается отчетливая тенденция к снижению объема продаж данного сегмента рынка.
Как видно из рисунка 3, большинство существующих на рынке БАД, влияющих на иммунную систему, – отечественного производства. В натуральном выражении их доля составила 67,7% за МАТ ’12-13. По сравнению с аналогичным периодом доля продаж отечественных БАД уменьшилась в пользу импортных. При этом доля импортных БАД в денежном выражении (62,0% МАТ ’12-13) существенно преобладает над БАД отечественного производства (38,0% МАТ ’12-13), что обусловлено более низкой ценой последних. Для импортных БАД характерна тенденция к росту не только доли, но и стоимостного (+21,8% МАТ ’12-13к МАТ ’11-12) и натурального (+18,2%) объемов продаж.
Рассмотрим рейтинг продаж БАД, влияющих на иммунную систему, по брендам (табл. 1). Первую строчку рейтинга занимает линейка БАД Кид'с формула с долей в рублях 41,9%, при этом для данного продукта отмечен максимальный прирост продаж (+39,2%) среди ТОП-10. Вторая строчка ТОП-10 в деньгах принадлежит бренду Эхинацея (14,7%). Необходимо отметить, что Эхинацея является самым продаваемым продуктом в натуральном выражении среди БАД, влияющих на иммунную систему (доля 30,7%). Однако данный бренд теряет свои позиции: среди ТОП-10 для Эхинацеи отмечено максимальное падение продаж в упаковках (-60,5%). На третьем месте рейтинга в рублях линейка Доппельгерц с долей 5,2%.
Таблица 1. ТОП-30 брендов БАД, влияющих на иммунную систему, в России
|
№ |
Фирма-производитель |
Объем продаж, |
Прирост MAT '12-13 МАТ '11-12 |
Доля, РУБ МАТ '12-13 |
Объем продаж, |
Прирост MAT '12-13 |
Доля, уп МАТ '12-13 |
||
|
“МАТ |
“МАТ |
“МАТ |
“МАТ |
||||||
|
1 |
КИДС ФОРМУЛА |
44 273 |
61 633 |
+39,2% |
41,9% |
132 |
189 |
+43,2% |
16,9% |
|
2 |
ЭХИНАЦЕЯ |
33 398 |
21 653 |
-35,2% |
14,7% |
869 |
344 |
-60,5% |
30,7% |
|
3 |
ДОППЕЛЬГЕРЦ |
5 565 |
7 723 |
+38,8% |
5,2% |
24 |
31 |
+31,3% |
2,8% |
|
4 |
SOLGAR |
3 964 |
5 042 |
+27,2% |
3,4% |
5 |
7 |
+34,8% |
0,6% |
|
5 |
НОНИ |
9 721 |
4 511 |
-53,6% |
3,1% |
40 |
19 |
-53,1% |
1,7% |
|
6 |
ВИТА-ПЛАНТ |
4 619 |
4 425 |
-4,2% |
3,0% |
27 |
23 |
-14,3% |
2,1% |
|
7 |
ТИНРОСТИМ СТ+ |
6 740 |
4 059 |
-39,8% |
2,8% |
47 |
24 |
-47,9% |
2,2% |
|
8 |
ДОКТОР ТАЙСС |
141 |
3 667 |
новая БАД |
2,5% |
3 |
67 |
новая БАД |
6,0% |
|
9 |
ВИТАМОРС ИММУНО |
745 |
3 181 |
новая БАД |
2,2% |
10 |
43 |
новая БАД |
3,8% |
|
10 |
КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ |
3 207 |
2 761 |
-13,9% |
1,9% |
21 |
18 |
-10,9% |
1,6% |
|
ТОП-10 |
112 373 |
118 655 |
+5,6% |
80,6% |
1 178 |
766 |
-35,0% |
68,4% |
|
|
11 |
БИОВИТРУМ |
2 023 |
2 531 |
+25,1% |
1,7% |
6 |
7 |
+6,8% |
0,6% |
|
12 |
ВИУСИД |
1 018 |
2 299 |
+125,9% |
1,6% |
1 |
2 |
+143,9% |
0,1% |
|
13 |
СТИММУНАЛ |
1 702 |
1 807 |
+6,2% |
1,2% |
22 |
25 |
+14,1% |
2,2% |
|
14 |
БАКСИН |
614 |
1 769 |
+188,3% |
1,2% |
2 |
7 |
+272,7% |
0,6% |
|
15 |
НАГИПОЛ |
1 127 |
1 694 |
+50,2% |
1,2% |
23 |
28 |
+25,0% |
2,5% |
|
16 |
КОШАЧИЙ КОГОТЬ |
1 540 |
1 549 |
+0,6% |
1,1% |
5 |
5 |
+3,4% |
0,5% |
|
17 |
АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ |
1 247 |
1 280 |
+2,7% |
0,9% |
14 |
14 |
+0,1% |
1,2% |
|
18 |
ТЕРРА-ПЛАНТ |
2 963 |
1 208 |
-59,2% |
0,8% |
55 |
16 |
-71,3% |
1,4% |
|
19 |
ПРИ ПРОСТУДЕ |
112 |
1 139 |
+918,5% |
0,8% |
3 |
28 |
+941,1% |
2,5% |
|
20 |
ЧЕРНИКА ЭХИНАЦЕЯ ШИПОВНИК |
126 |
1 096 |
+772,0% |
0,7% |
2 |
18 |
+778,8% |
1,6% |
|
21 |
БИТТНЕР |
5 584 |
1 026 |
-81,6% |
0,7% |
14 |
3 |
-81,1% |
0,2% |
|
22 |
ЛАЙФ ФОРМУЛА |
487 |
838 |
+72,2% |
0,6% |
2 |
4 |
+70,9% |
0,3% |
|
23 |
ЦЕЛЕБНАЯ ПОЛЯНА |
1 087 |
827 |
-23,9% |
0,6% |
46 |
36 |
-21,6% |
3,2% |
|
24 |
ФИТОЛОН |
756 |
823 |
+8,8% |
0,6% |
4 |
4 |
-2,0% |
0,3% |
|
25 |
НЕОЛАЙН |
2 014 |
752 |
-62,7% |
0,5% |
23 |
9 |
-63,2% |
0,8% |
|
26 |
СИЛА РОССИЙСКИХ ТРАВ |
829 |
656 |
-20,9% |
0,4% |
24 |
18 |
-24,7% |
1,6% |
|
27 |
ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ ГЕКА |
1 014 |
638 |
-37,1% |
0,4% |
39 |
20 |
-47,0% |
1,8% |
|
28 |
ТИМУСАМИН |
567 |
565 |
-0,3% |
0,4% |
2 |
2 |
-1,1% |
0,2% |
|
29 |
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ |
702 |
520 |
-25,8% |
0,4% |
32 |
23 |
-25,7% |
2,1% |
|
30 |
ИММУННЫЕ |
66 |
512 |
+677,6% |
0,3% |
0,1 |
1,5 |
+1211,5% |
0,1% |
|
Тор-30 |
137 947 |
142 182 |
+3,1% |
96,6% |
1 496 |
1 036 |
-30,7% |
92,5% |
|
|
Весь рынок |
150 581 |
147 232 |
-2,2% |
100% |
1 738 |
1 121 |
-35,5% |
100% |
|
Примечание: представлены данные за периоды с февраля 2012 г по январь 2013 г (МАТ ’12-13) и с февраля 2011 г по январь 2012 г. (МАТ ’11-12).
В денежном выражении наибольшее снижение объемов продаж выявлено для БАД Нони (-53,6%), который выпускается в виде сока с иммуностимулирующими свойствамии капсул.
Рейтинг ТОП-10 фирм-производителей во многом повторяет рейтинг ТОП-10 брендов. В стоимостном рейтинге (табл. 2)
Таблица 2. ТОП-30 производителей БАД, влияющих на иммунную систему, в России
|
№ |
Фирма-производитель |
Объем продаж, |
Прирост MAT '12-13 МАТ '11-12 |
Доля, РУБ МАТ '12-13 |
Объем продаж, |
Прирост MAT '12-13 |
Доля, уп МАТ '12-13 |
||
|
“МАТ |
“МАТ |
“МАТ |
“МАТ |
||||||
|
1 |
PHARMA-MED INC |
44 759 |
62 471 |
+39,6% |
42,4% |
134 |
193 |
+43,6% |
17,2% |
|
2 |
ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО |
10 034 |
16 181 |
+61,3% |
11,0% |
163 |
247 |
+51,5% |
22,1% |
|
3 |
QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG |
5 565 |
7 723 |
+38,8% |
5,2% |
24 |
31 |
+31,3% |
2,8% |
|
4 |
ЭВАЛАР ЗАО |
11 459 |
6 904 |
-39,8% |
4,7% |
63 |
51 |
-18,8% |
4,5% |
|
5 |
NATUR PRODUKT |
9 697 |
6 384 |
-34,2% |
4,3% |
108 |
48 |
-55,7% |
4,3% |
|
6 |
SOLGAR VITAMIN AND HERB |
3 964 |
5 042 |
+27,2% |
3,4% |
5 |
7 |
+34,8% |
0,6% |
|
7 |
БИОПОЛИМЕРЫ ООО |
6 991 |
4 270 |
-38,9% |
2,9% |
47 |
25 |
-47,5% |
2,2% |
|
8 |
DR.THEISS NATURWAREN GMBH |
141 |
3 667 |
новая БАД |
2,5% |
3 |
67 |
новая БАД |
6,0% |
|
9 |
ЭДАС ХОЛДИНГ ОАО |
4 102 |
3 564 |
-13,1% |
2,4% |
43 |
30 |
-30,7% |
2,7% |
|
10 |
ПАРАФАРМ ООО |
3 407 |
3 166 |
-7,1% |
2,2% |
68 |
57 |
-16,0% |
5,1% |
|
ТОП-10 |
100 119 |
119 372 |
+19,2% |
81,1% |
658 |
756 |
+14,9% |
67,5% |
|
|
11 |
МЕРЦАНА (ПРОИЗВЕДЕНО “КУРОРТМЕДСЕРВИС “) |
3 207 |
2 761 |
-13,9% |
1,9% |
21 |
18 |
-10,9% |
1,6% |
|
12 |
UNIPHARM INC |
2 023 |
2 531 |
+25,1% |
1,7% |
6 |
7 |
+6,8% |
0,6% |
|
13 |
CATALYSIS S.L. |
1 018 |
2 299 |
+125,9% |
1,6% |
1 |
2 |
+143,9% |
0,1% |
|
14 |
АСТРОМАР ООО |
6 709 |
2 235 |
-66,7% |
1,5% |
152 |
46 |
-69,5% |
4,1% |
|
15 |
АЛИНА ФАРМА ООО (ГК БИТРА) |
1 127 |
1 694 |
+50,2% |
1,2% |
23 |
28 |
+25,0% |
2,5% |
|
16 |
АКСОН ОАО |
614 |
1 531 |
+149,6% |
1,0% |
2 |
5 |
+160,4% |
0,4% |
|
17 |
NATURE'S WAY PRODUCTS INC. |
1 420 |
1 448 |
+1,9% |
1,0% |
5 |
5 |
+4,5% |
0,4% |
|
18 |
АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ ООО |
1 130 |
1 203 |
+6,5% |
0,8% |
12 |
13 |
+4,2% |
1,1% |
|
19 |
RICHARD BITTNER AG |
5 584 |
1 026 |
-81,6% |
0,7% |
14 |
3 |
-81,1% |
0,2% |
|
20 |
МЕГАН-2000 ООО ПО ЗАКАЗУ AGPHARM OOO |
1 411 |
940 |
-33,4% |
0,6% |
55 |
32 |
-41,3% |
2,9% |
|
21 |
ФИТОФАРМ ПКФ ООО |
1 151 |
917 |
-20,3% |
0,6% |
49 |
39 |
-18,8% |
3,5% |
|
22 |
ИВАН-ЧАЙ ЗАО |
1 163 |
828 |
-28,8% |
0,6% |
38 |
20 |
-47,2% |
1,8% |
|
23 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИТОЧАЕВ ООО |
829 |
656 |
-20,9% |
0,4% |
24 |
18 |
-24,7% |
1,6% |
|
24 |
ФИТОЛОН/ЭКОФЛОР ООО |
502 |
596 |
+18,6% |
0,4% |
2 |
2 |
+10,5% |
0,2% |
|
25 |
ПАРАФАРМ ЗАО |
812 |
588 |
-27,6% |
0,4% |
12 |
12 |
-6,0% |
1,0% |
|
26 |
РИА ПАНДА |
1 |
566 |
+49278,3% |
0,4% |
0 |
9 |
+50227,8% |
0,8% |
|
27 |
ЛОНГВИ-ФАРМ (ПР-НО НА БИОСИНТЕЗ ООО (ПЕНЗА)) |
567 |
565 |
-0,3% |
0,4% |
2 |
2 |
-1,1% |
0,2% |
|
28 |
АПЕКС ООО |
702 |
520 |
-25,8% |
0,4% |
32 |
23 |
-25,7% |
2,1% |
|
29 |
ЛЕОВИТ НУТРИО |
66 |
512 |
+677,6% |
0,3% |
0 |
1 |
+1211,5% |
0,1% |
|
30 |
АЛСУ ООО |
531 |
473 |
-10,9% |
0,3% |
7 |
6 |
-14,0% |
0,6% |
|
Тор-30 |
130 685 |
143 260 |
+9,6% |
97,3% |
1 114 |
1 049 |
-5,8% |
93,6% |
|
|
Весь рынок |
150 581 |
147 232 |
-2,2% |
100% |
1 738 |
1 121 |
-35,5% |
100% |
|
лидирующую позицию заняла компания Pharma-MedInc c долей 42,4%, которой принадлежат такие иммуностимулирующие БАД, как Кид'с Формула “Иммуномишки”, Лайф Формула “Иммунап Форте”. На втором месте компания ООО Фармакор Продакшн (11,0%), которая производит иммуностимулирующие БАД Эхинацея с витамином С и Витаморс Иммуно. Третье место с долей 5,2% принадлежит корпорации Queisser Pharma Gmbh&Co. KG, выпускающей БАД Доппельгерц Актив Иммуно-Комплекс и Доппельгерц Иммунотоник. Среди новых продуктов, вошедших в ТОП-10, необходимо отметить появление на рынке леденцов Доктор Тайсс Эхинацея со вкусом пихты (Dr. Theiss Naturwaren GmbH), а также бренда Витаморс Иммуно.
В рейтинге по натуральному объёму ситуация несколько иная. По сравнению с положением в стоимостном рейтинге, производители Pharma-Med Inc. и ООО Фармакор Продакшн поменялись местами. В результате этого, лидером продаж стала компания ООО Фармакор Продакшн, корпорация Pharma-Med Inc оказалась на 2-й позиции, а третье место заняла компания Dr. Theiss Naturwaren GmbH.
На сегодняшний день рынок БАД, влияющих на иммунную систему, переживает не самые лучшие времена. При анализе рынка в целом выявлена отчетливая тенденция к падению объема продаж. В этих условиях более благоприятно складывается ситуация для БАД импортного производства, для которых отмечена положительная динамика: увеличение доли в сегменте, прирост стоимостного и натурального объемов продаж. Сложившаяся ситуация, возможно, объясняется тем, что потребители более склонны в качестве иммуностимулирующих средств приобретать лекарственные препараты, чем БАД. Также в данном сегменте рынка БАД, по-видимому, отмечается большее доверие к импортной продукции, чем к отечественной.
В целом, рынок БАД, влияющих на иммунную систему, продолжает развиваться, в сегменте постоянно появляются новые продукты. В связи с тем, что в составе БАД недопустимо использование высокоактивных веществ, а дозировки действующих компонентов ниже, чем в лекарственных средствах, БАД, влияющие на иммунную систему, могут служить хорошим дополнением к терапии состояний, требующих усиления собственной иммунной защиты организма.