По итогам первого полугодия 2009 г. розничный фармацевтический рынок потерял практически треть своего объема по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Такое существенное падение обусловлено как фактическим снижением потребления медикаментов, так и тем, что в качестве базы для сравнения был принят наиболее успешный за всю историю фармрынка период (первое полугодие 2008 г).

Темпы его снижения были особенно значительными в январе-марте. Основными причинами мы считаем проблемы с дистрибьюцией на фоне нестабильности курса гривны, несбалансированность регуляторных решений резкое ограничение маркетинговой деятельности производителей.

С апреля, по мере стабилизации гривны и цен на медикаменты, ситуация на рынке приобрела более спокойный характер. Объемы продаж продолжали уменьшаться до конца полугодия, но темпы были сопоставимы с показателями сезонного спада, который мы отмечали в предыдущие годы.

Наиболее глубокое снижение отмечается при анализе рынка в долларовом выражении.

При анализе рынка в гривневом или евро-эквиваленте темпы падения несколько ниже, т.к. имеет место существенное снижение курса гривны и евро к доллару.

Объем розничного фармацевтического рынка ЛС в отпускных аптечных ценах за 1-2 кв. 2009 г. составил $878 657 тыс., что на 33,7% меньше, чем за 1-2 кв. 2008г.($1 324 560 тыс).

Объем рынка в евро составил € 662 588 тыс., что на 23,6% меньше чем в 1-2 кв. 2008 г. (€ 867 091 тыс.)

Объем рынка в гривне составил 7 062 902 тыс., что на 6,4% больше чем в 1-2 кв. 2008 г.

В 1-2 кв. 2008 г. продажи ЛС в упаковках снизились на 27,7%) (рис. 1.1.).

В 1-2 кв. 2009 г. объемы продаж ОТС и RX препаратов составили соответственно $417 284 тыс. и $461 373 тыс. Это на 34,8 и 32,6% меньше, чем в аналогичном периоде 1-2 кв. 2008 г.

Доли ОТС и RX препаратов в стоимостном выражении составили 47 и 53% (рис.1.2.)

В натуральном выражении значительно преобладали продажи ОТС препаратов (рис.1.3.).

Продажи ОТС препаратов к 1-2 кв. 2008 г. уменьшились на 27,3%, а рецептурных — на 28,6%.

В первом полугодии 2009 г. мы зафиксировали изменение направления многолетнего рыночного тренда. Несмотря на падение роста объемов продаж в абсолютных цифрах, украинские производители начали увеличивать свою рыночную долю, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

В 1-2 кв. 2009 г. объемы продаж импортных и украинских препаратов составили соответственно $ 689 612 тыс. и $ 189 045 тыс.

Доля украинских ЛС в 1-2 кв. 2009 г. ежемесячно стабильно увеличивалась с 19,2% в январе до 23% в мае (рис. 1.4.).

За анализируемый период было продано 150 709 тыс. уп. зарубежных и 273 488 тыс. уп. препаратов украинских производителей. В упаковках продажи импортных препаратов уменьшились на 34,1% и украинских уменьшились на 23,6%.

Продажи украинских препаратов в натуральном выражении преобладают, и их доля на протяжении 1-2 кв. 2009 г. увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом, 1-2 кв. 2008 г., и состави-ла 64,5% (рис.1.5.).

На протяжении данного периода консолидированная рыночная доля ТОП-20 компаний снизилась на 2,1% (с 44,2% в 2008 г. до 42,1% в 2009 г.). В том числе первых десяти снизилась на 1% с 28,7% до 27,7%.

Состав лидеров остался прежним, но внутри группы повысили свои рейтинговые позиции “Фармак”, “Никомед”, “Сервье”, “Актавис” (табл.1.1).

Среди лидирующих фармацевтических групп существенных изменений за 1-2 кв. 2009 года не произошло (таб. 2.2). Максимальные объемы продаж отмечены у средств, действующих на пищеварительную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Общий объем реализации двадцати лидирующих препаратов в анализируемом периоде составил 15,4% от объема продаж всех медикаментов. ТОП-20 состоит в основном из препаратов иностранных производителей. Исключение составляют украинские препараты Амизон “Фармак” и Кодтерпин IC “Интерхим”, повысившие свои рейтинги с 33 до 19 и с 31 до 11 позиции в 1-2 кв. 2009 г. по сравнению с 1-2 кв. 2008 г. (табл. 1.3).

Лидерами по объемам продаж являются препараты Актовегин, Эссенциале и Мезим форте. Положительный рост продаж за исследуемый период не отмечался ни одного из препаратов ТОП-20.

Несмотря на снижение покупательской способности, среди лидеров продаж по-прежнему много препаратов из категории “улучшающих качество жизни”, а наиболее популярные бренды сохраняют свои позиции.

За исследуемый период средневзвешенная цена упаковки в долларовом эквиваленте снизилась на 16,8% (с $2,32 в 1-2 кв. 2008 г. до $1,93 в 1-2 кв. 2009 г.), что свидетельствует о переключении потребителей на более дешевые упаковки. Это либо более дешевые аналоги, либо те же препараты, но в меньшей дозировке или более мелкой расфасовке. В результате, снижение продаж в стоимостном эквиваленте было больше, чем в натуральном.

Данная тенденция более характерна для ОТС препаратов.

Среди АТС-групп I уровня положительный рост цен наблюдался по препаратам группы S “Средства, действующие на органы чувств” на +1,84%. (Табл.1.4).

Максимальное замещение более дешевыми аналогами произошло в группе онкологических препаратов.

Следует обратить внимание, что на протяжении последних нескольких лет увеличение средней взвешенной цены было обусловлено главным образом изменением структуры потребления лекарств, в пользу более дорогостоящих. Собственно подорожания упаковки вносило достаточно небольшой вклад. А в 2006 г. мы даже отмечали снижение цен на медикаменты в результате отмены таможенных пошлин и укрепления гривны.

В 1-2 кв. 2009 г. мы отмечаем выраженную инфляционную и курсовую составляющие в ценах на медикаменты. За данный период произошло увеличение стоимости лекарственных средств в национальной валюте (гривне) на +51,8%. В том числе импортные пепараты подорожали на 59,6%, отечественные на 29%.

В долларовом эквиваленте цена аптечной корзины снизилась на 5,5%. Цены на импортные препараты остались практически стабильными. Отечественные препараты подешевели на 19,7%. Таким образом, рост гривневых цен на отечественные препараты не компенсировал курсовые потери производителей. Учитывая значительную валютную составляющую в себестоимости украинских заводов, логично ожидать дальнейшего повышения ими цен, даже в условиях стабильного курса гривны (рис.1.6).

Объем реализации БАД в 1-2 кв. 2009 г. составил 9 957 тыс. уп. на сумму $ 26 159 тыс., что на 21,1 % в упаковках и на 40,9 % в денежном выражении меньше аналогичного периода 1-2 кв. 2008 г. Продажи БАД иностранного производства составили 3 094 тыс. уп. На сумму $ 17 851 тыс., что меньше продаж аналогичного периода 1-2 кв. 2008 г. на 45,3% в денежном выражении и на 21,7% в упаковках.

Продажи БАД украинского производства составили 6 862 тыс. уп., на сумму $ 8 308 тыс. Снижение роста продаж отечественных БАД составил 20,8% в упаковках и 28,6% в денежном выражении.

По итогам 1-2 кв. 2009 г. доли импортных и украинских препаратов в сегменте БАД составляют соответственно 68,2% к 31,8% в деньгах и 31,1% к 68,9% в упаковках.

В аналогичном периоде 1-2 кв. 2008 г., соотношение импортных и украинских БАД составляло 73,7% и 26,3% в деньгах и 31,3% к 68,7% в упаковках.

Ведущие 20 компаний, работающих в данном сегменте, обеспечили 60% розничных продаж препаратов, зарегистрированных как БАД. (табл.1.5.). Рейтинг лидирующих торговых наименований представлен в таблице 1.6.

Подробную информацию о продуктах и услугах, которые предлагает Фармацевтическая маркетинговая группа “Бизнес-Кредит”, вы можете получить, связавшись с нами по телефону, факсу или электронной почте.

тел./факс:

+38 044 234-32-61

mailto: bck@bck.com.ua

http://www.bck.com.ua

http://www.medicusamicus.com

Ул. О.Гончара 8, оф.10,

г. Киев, 01034, Украина

Директор по маркетингу компании “Бизнес-Кредит”: к.м.н. Ирина Деревянко Derevyanko@bck.com.ua