В данном выпуске представлен анализ фармацевтического рынка России, основанный на данных розничного аудита за 1 полугодие 2007 года. В обзоре рассмотрены объем и структура коммерческого рынка ГЛС России, лидеры среди фармпроизводителей, бренды — лидеры продаж на фармрынке, индекс цен, БАД, импорт ГЛС в Россию. Также приведены ключевые события отрасли в июле-августе 2007 года.

РЕЗЮМЕ:

Объем коммерческого рынка ГЛС (в ценах закупки аптек) за 1 полугодие 2007 составил 2,6 $млрд, т.е. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок прирос на 18%. В рублях прирост несколько ниже: +11% до значения 67,9 млрд. руб.

Средневзвешенная стоимость упаковки ГЛС на коммерческом рынке России в рублевом выражении увеличилась на 21% и составила 38,8 руб. ($1,49).

Согласно индексу Ласпейреса, цены на коммерческом аптечном рынке России в 1 полугодии 2007 г. к 1 полугодию 2006 г. в рублях увеличились на 3,8%, в долларах — на 9,9%. Увеличение цен на препараты, входящие в 1 полугодии 2006 г. в ТОП-100 скромнее: 2,0% в рублях и + 8,1% в долларах.

Доля недорогих лекарственных препаратов (сегмент “менее 50 руб.”) в 1 полугодии 2007 г. снизилась, т.к. повышение стоимости позволило некоторым из препаратов перекочевать в более высокую ценовую группу. Наибольшая же доля приходится на лекарственные препараты сегмента “от 50 до 150 руб.” — 35,7%.

В самом дорогостоящем ценовом сегменте (“от 500 руб.”) средняя стоимость упаковки снижается (-4%). Этот факт объясняется тем, что те препараты, повышение цены которых позволило им попасть в более “престижный” ценовой сегмент, своей относительно низкой стоимостью снижают и среднюю стоимость упаковки сегмента.

Соотношение отечественных и импортных препаратов на коммерческом аптечном рынке России в денежном выражении в 1 полугодии 2007 г. к аналогичному периоду прошлого года не изменилось: 24% составляют отечественные препараты, 76% — импортные. По сравнению с 1 полугодием 2006 г. наблюдается снижение доли отечественных ЛС на 2% в натуральном выражении. Это обусловлено тем, что темпы роста цен на отечественные препараты стали превышать темпы роста на импортные препараты.

В 1 полугодии 2007 г. доля препаратов рецептурного отпуска в стоимостном объеме увеличилась на 2% и составила 59%.

В натуральном выражении перевешивают безрецептурные препараты: их доля составляет 63%, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2006г. Уменьшение доли безрецептурных препаратов в натуральном объеме говорит не только об уменьшении уровня продаж упаковок, но и об увеличении средней стоимости этих препаратов.

Лидером ТОП-10 производителей ГЛС остается Sanofi-Aventis. С 5-го на 2-е место перешел “Фармстандарт”, увеличив объемы продаж на 67%.

Общая доля ТОП-20 лидеров продаж лекарственных препаратов в 1 полугодии 2007 г. составляет 12,6%, что несколько ниже, чем в 1 полугодии прошлого года.

За 1 полугодие 2007 г. объем коммерческого рынка БАД составил 163 $млн., что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рублях же объем рынка БАД увеличился всего на 2% и составил 4,2 млрд. руб.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в рублях упала на 3% до 45,33 руб. В долларах условная упаковка БАД стоит 1,74, что на 3% больше, чем в прошлом году.

В ТОП-20 производителей БАД лидирующие позиции сохраняют фирмы “Эвалар” и “Диод”. Но если “Эвалар” увеличивает объемы продаж (+30% к 1П 2006 г.), то у “Диода” объемы продаж сократились на 19%, чему способствовало уменьшение реализации главного продукта этой фирмы — Капилара.

Значительно улучшила свои позиции в рейтинге ТОП-10 производителей БАД компания “Ferrosan AG”, прирост объема продаж которой составил 52%. Почти четверть объема продаж этого производителя обеспечивается реализацией продукта “Бифиформ малыш”, продажи которого выросли на 80%.

Компания Nycomed на коммерческом рынке БАД приросла на 67%. Объем продаж препаратов под марками “Геримакс” и “Сана-Сол” увеличились на 107% и 21% соответственно.

В ТОП-20 торговых наименований БАД лидером продаж стал “Капилар” (“Диод”). Несмотря на снижение продаж на 19%, этот препарат все равно обгоняет ближайшего конкурента (препарат “Черника-форте”) более чем в 2 раза по объемам продаж.

Наибольший подъем в рейтинге у препарата “Геримакс энерджи” (2,8 $млн., +98% к 1П 2006 г.). Также выросли объемы продаж препаратов, производимых фирмой “Эвалар”.