В 2006 году был принят ряд новых документов, которые связаны с рынком биологически активных добавок. С 1 июля 2006 г. вступил в действие Федеральный закон о рекламе, который значительно ограничил возможности продвижения БАД:

1. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна:

1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами;

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в результате применения таких добавок;

3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с применением таких добавок;

4) побуждать к отказу от здорового питания;

5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации таких добавок, а также использовать результаты иных исследований в форме прямой рекомендации к применению таких добавок.

Биологически активные добавки – товар, объем продаж которых в значительной степени зависит от рекламы. Наибольшие трудности могут наблюдаться с выводом на рынок новых “нераскрученных” БАД, так как донести информацию до потенциального потребителя будет достаточно сложно. Практически любая информация, полученная покупателем от провизора в аптеке, согласно Закону о рекламе, может быть расценена как реклама (реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке). Таким образом, производителям БАД придется искать новые пути и способы для продвижения своей продукции.

В 2006 году объем российского рынка БАД составил около 8 млрд. руб (~280 млн. долл.) и ~ 172 млн. упаковок (Диаграмма 1). Около 20% продаж традиционно приходится на Москву (Диаграмма 2). Российский рынок биологически активных добавок близок к насыщению, о чем говорит постепенное снижение темпов роста объемов розничной реализации. В 2005 прирост объемов продаж составлял более 90% руб. в 1-м полугодии 2006 года (к аналогичному периоду 2005-го) – 24 % руб., а годовой прирост 2006 года к 2005-му и того меньше – около 9 % руб.

Ассортимент биологически активных добавок постоянно претерпевает значительные изменения: одни БАД уходят с рынка по различным причинам (низкие объемы реализации, окончание срока регистрации и т.д.), другие – выводятся на рынок. В 2006 году в российских аптеках появилось более 1000 новых торговых наименований биологически активных добавок.

Cреди БАД, выведенных на рынок в 2006 году, лидером стал “Алфавит Школьник”, производства компании “Аквион” (49-е место в общероссийском рейтинге). “Алфавит Школьник” – ребрендированный препарат этой компании “Алфавит для детей”. Новое название лучше отражает потенциальных потребителей этой БАД – дети от 7 до 14 лет. Компания “Аквион” в 2006 году также выпустила на рынок еще несколько новых препаратов серии “Алфавит”: “Алфавит биоритм”, “Алфавит 50+”, “Алфавит детский сад” и “Алфавит Эффект”. Расширение линейки “Алфавитов” позволило компании “Аквион” переместиться с 5-го на 3-е место в общероссийском рейтинге фирм-производителей, а прирост продаж этой фирмы составил более 20 % руб. (Таблица 1)

В 2006 году на первое место вышла компания “Эвалар ЗАО”, обогнав лидера прошлого года компанию “Диод”. Компания “Эвалар” увеличила объемы реализации более чем на 30%, а также долю своих продаж с 11,15% до 13,55%. В 2006 году “Эвалар” вывела на рынок значительное количество новинок, среди которых наибольший объем реализации у БАД “Турбослим-кофе” (113-е место в общероссийском рейтинге по итогам 2006 года)”. Также в 2006 году линейка “Турбослим” пополнилась БАД, выпускаемой в виде чайного напитка –”Турбослим очищение”. Новинка “Дигидрокверцетин”, появившаяся в аптеках России в ноябре 2006-го, быстро “набирает обороты”. В ноябре объемы продаж этой БАД составили ~ 12 тыс. рублей, в декабре уже - ~ 22 тыс. рублей. Таким образом, ежемесячный прирост составил около 80 %. Можно предположить, что “Дигидрокверцетин” в будущем составит конкуренцию “Капилару” производства компании “Диод”.

На втором месте в рейтинге производителей - компания “Диод”. Этот производитель уже не первый год занимает лидирующие позиции во многом благодаря “Капилару”, занимающему 1-е место в рейтинге БАД (Таблица 2). Успех “Капилара” может подвигнуть другие компании на создание БАД аналогичного состава, а некоторые такие БАД уже появились, например “Дигидрокверцетин” (Эвалар).

В ТОП-10 фирм-производителей за 2006 год вошли две компании, которые отсутствовали в ТОП-10 в 2005 году – “Nycomed” и “Экомир”, прирост объемов продаж биологически активных добавок этих производителей составил ~ 217 % руб. и ~ 172 % руб. соответственно. Такой существенный рост произошел благодаря выводу этими компаниями на рынок новой продукции.

В конце 2005 года в российских аптеках появился препарат для лечения заболеваний суставов компании “Экомир” - “Борабора”. Объемы продаж этой БАД стремительно возрастали – в ноябре 2005 года общероссийский объем продаж составил ~ 60 тыс. руб., то в декабре 2006-го – 2,7 млн. рублей. Таким образом, за год объемы реализации выросли более чем в 45 раз! Отметим также еще две успешные новинки компании “Экомир”, применяемые для профилактики и лечения заболеваний глаз – “Лютеин-форте“ (присутствует в аптеках с мая 2006 года) и “Антоциан-форте” (в аптеках с ноября 2006 года). Объемы реализации этих препаратов росли также быстро, как и у “Борабора”. За 8 месяцев 2006-го года ежемесячные объемы продаж “Лютеин-форте” выросли почти в 8 раз, а объемы продаж “Антоциан-форте” за два месяца увеличились в 7 раз.

“Nycomed” в 2006 году расширил линейку препаратов серии “Геримакс” еще одним продуктом – “Геримакс драйв”, который пользуется хорошим спросом. Появившийся в аптеках в декабре 2005 года “Геримакс Энерджи”, быстро завоевал популярность, о чем говорят значительно увеличивающиеся объемы продаж с ~ 850 тысяч руб. до ~ 10 млн. в месяц. “Геримакс Энерджи” по итогам 2006-го в ТОП-20 торговых наименований БАД занял 12-е место (Таблица 2).

Объемы продаж некоторых компаний, вошедших в ТОП-10, снизились. Более чем на 33% руб. упали объемы продаж у “Пекинского центра продажи Жуйдэмэн чая”. Такое относительное падение продаж объясняется появлением на рынке Турбослим-день и Турбослим-ночь, которые составили конкуренцию капсулам “Жуйдэмэн для похудения”. Продажи этой БАД в сравнении с 2005 годом упали на 30% руб, что и привело к снижению оборотов компании в целом. Продажи компании “Мерцана” также снизились почти на 20%.

Среди торговых наименований наибольший объем розничной реализации у “Капилара”, доля продаж этой БАД в общем объеме продаж выросла с 5,69% до 7,30% руб, прирост объемов продаж составил почти 40% руб. С первого на второе место в 2006 году сместились капсулы “Жуйдэмэн для похудения”, доля продаж упала с 5,72 % руб до 3,74% руб. На третьем месте - “Черника-Форте”, поднявшаяся в 2006-м году с 5-го на 3-е место.

Наибольший прирост объемов продаж среди БАД, вошедших в ТОП-10 наблюдался у трех продуктов: “Турбослим-день”, “Турбослим-ночь,” “Геримакс Энерджи”. Объемы продаж “Турбослим-день” выросли более чем в 600 раз, “Турбослим-ночь” – в 400 раз, “Геримакс Энерджи” – в 100 раз.

Российский потребитель по-прежнему отдает предпочтение биологически активным добавкам отечественного производства, которые занимают около 70% аптечного рынка БАД в стоимостном выражении и более 80% - в натуральном. Среди зарубежных фирм-производителей лидером является Китай, поставляющий более 26% руб. БАД импортного производства, на втором месте – Дания (12% руб.), на третьем – Нидерланды (10% руб) (Диаграмма 3).

Интересно, что доля стран “ближнего зарубежья” ничтожно мала: Белоруссии – 0,9 % руб., Украины - 0,09 % руб., других стран СНГ – еще меньше. Развитие экспорта биологически активных добавок из этих стран может стать одним из новых направлений отечественного рынка БАД.

Классификация БАД, представленная в Федеральном реестре, условна и неоднозначна, так как многие биологически активные добавки сложно отнести к какой-то конкретной группе. В классификации существует “смешение” классификаций БАД по составу (например, раздел 3) и по действию (например, разделы 1,11 и др.). Поэтому в ближайшее время необходимо создание нового современного классификатора биологически активных добавок, который будет в полной мере отражать существующее состояние рынка БАД.

Согласно Федеральному реестру на сегодняшний день биологически активные добавки представлены 15-ю разделами. Наибольшее количество торговых наименований в разделе 2 “БАД к пище, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена” - более 2 000 торговых позиций. Объем продаж БАД данного раздела реестра также самый высокий – 28,36 % руб. (Таблица 3). Самый низкий ассортимент у раздела 15 “БАД к пище, влияющие на лактацию” - всего 14 торговых позиций.

В рейтинге разделов реестра произошли некоторые изменения. Раздел 6 “БАД к пище, влияющие на функцию сердечно-сосудистой системы” переместился с 7-го на 9-е место (его доля уменьшилась с 4,95% руб. до 3,66% руб.). Раздел 12 “БАД к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществ” переместился с 9-го на 8-е место (доля выросла с 4,55% руб. до 5,34% руб.) во многом благодаря “Сеалексу” производства компании “Вис ООО”. “Сеалекс” появился в российских аптеках в ноябре 2005 года и в течение 2006 года увеличил ежемесячные продажи с 410 тыс. рублей до 8 млн., то есть почти в 20 раз. Раздел 11 “БАД к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата” поднялся с 8-го на 7-е место.

Несмотря на то, что российский рынок биологически активных добавок близок к насыщению, существуют перспективы для его развития – развитие экспорта и импорта со странами СНГ, расширение ассортимента наименее насыщенных разделов БАД и т.д. Производители БАД в связи с принятием Закона о рекламе должны будут искать новые пути продвижения своей продукции.

В статье использованы данные розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000”