В 2001 г. объем свободных аптечных продаж ЛС (без учета льготы) в розничных ценах составил 120,6 млн. долл., что на 20% больше, чем в 2000 г. В отличие от ЛС, продажи БАД в 2001 г. выросли почти на половину (на 45,5%) и составили примерно 10 млн. долл. В целом, объем аптечных продаж в С.-Петербурге увеличился на 29%. Таким образом, БАД в 2001 г. явились основной точкой роста петербургского аптечного рынка. В первом полугодии 2002 г., судя по динамике в выборке аптек, темпы роста рынка БАД составили почти 40%.

Значительно более высокая динамика рынка БАД по сравнению с ЛС обусловлена следующими основными факторами:

- тотально распространенной практикой позиционирования БАД как лечебных средств (практически аналогично ЛС)

- либеральным подходом к регулированию этого рынка (по сравнению с ЛС)

- практически неограниченными возможностями продвижения БАД с использованием самых различных методов и каналов коммуникаций

- высокой активностью компаний-производителей, вызванной высокой прибыльностью рынка БАД

- привлекательностью БАД для посредников.

Подтверждением привлекательности БАД для каналов дистрибьюции служат результаты анализа по мониторируемой выборке аптек, которые свидетельствуют о росте доли биодобавок в товарообороте аптек (см. табл. 1). БАД имеют более высокую розничную наценку, чем ЛС. В 1-м полугодии 2002 г. она составила 37,1%, превысив наценку на ЛС на 5,7%. Существенным является и то, что доля БАД увеличивается в структуре валового дохода (торговых наложений) аптек, естественно, без учета НДС.

В 1-й половине 2002 г. доля БАД в валовом доходе аптек составила 7,1%. Увеличение этого показателя по сравнению с 2001 г. вызвано не только ростом доли биодобавок в товарообороте и более высокой торговой наценкой на них, но и тем, что с 2002 г. ЛС также облагаются НДС, хоть и по более низкой ставке.

Номенклатура БАД, представленных в аптечной сети Санкт-Петербурга в 2001 г., охватывала порядка 750 наименований продуктов более двухсот фирм-производителей. В первой половине 2002 г. на рынке было представлено на 100 наименований продуктов больше. Количество производителей также возросло и составило 230.

В десятку лидеров по продажам в денежном выражении в 2001 г. вошли БАД, занимавшие также высокие позиции и в рейтинге 2000 г.: Инолтра и Супер Система-Шесть (Irwin Naturals), Тинктал ("ЭитМед"), Долголет ("Экология питания"), Летящая ласточка экстра (Синвэй), Здравушка (ФО им. Пастера) (см. табл. 2). Некоторые из них – Инолтра, Долголет, Летящая ласточка и Здравушка – вошли в десятку лидеров и в первой половине 2002 г. В то время как Эквит "Витасорб" ("Биофит") и Супер Система-Шесть (Irwin Naturals) по причине резкого сокращения продаж выбыли из первой десятки, заняв 21-е и 55-е места соответственно.

По сравнению с 2001 г. снизился рейтинг по продажам в денежном выражении и у Гематогена детского (со 2-й до 14-й позиции). Тем не менее, по показателю продаж в количестве упаковок этот продукт по-прежнему является безусловным лидером (29% всех продаж).

В первом полугодии 2002 г. появилось несколько новых лидеров. Первое и второе место заняли Асклезан ("ВИС") и Эквит "Зоркость" ("Биофит"). Их доли в общей структуре продаж в денежном выражении составили соответственно 6,37% и 5,28%. Кроме того, седьмое и десятое места заняли Йод актив ("Диод") и Ананас Плюс ("Экко Плюс") (соответственно 1,98% и 1,58%).

В первой половине 2002 г. лидировала компания ООО "ВИС" (БАД Асклезан). Несколько производителей ("Биофит", Irwin Naturals, ФО им. Пастера, "Эвалар") сохранили высокий рейтинг с прошлого периода. Существенно сократились продажи компаний "Фитолон" и "Комфорт Плюс" (17-е и 18-е места соответственно). В целом соотношение отечественных и зарубежных производителей БАД на рынке Санкт-Петербурга в анализируемые периоды составляло 2:1.

Поскольку одной из важнейших задач современного этапа изучения и систематизации рынка БАД является анализ объемов продаж в различных сегментах, а также анализ динамики, структуры и привлекательности этих сегментов для компаний-производителей и дистрибьюторов, возникла необходимость выделения их с точки зрения характера позиционирования.

Для этого нашей компанией была разработана двухуровневая классификация БАД, в которой обозначены основные направления позиционирования продуктов и определены целевые аудитории потребителей. Кроме того, для каждой группы продуктов определена возможность более широкого позиционирования.

В 2001 г. лидирующие позиции по продажам в денежном выражении среди всех выделенных групп первого уровня занимали БАД для коррекции веса и очищения организма (19,92%), БАД общеукрепляющего действия (14,2%) и БАД для поддержания функций ЖКТ и печени (11,76%). Продажи в этих трех сегментах составляют 45,88% от общих продаж БАД, т.е. практически столько же, сколько приходится на долю оставшихся групп. Заметим, что, по данным аудита 2000 г., тройку лидеров составили те же группы.

В первом полугодии 2002 г. тройка лидеров сохранилась, но группа БАД для поддержания функций ЖКТ и печени (13,96%) заняла второе место, опередив БАД общеукрепляющего действия (12,61%). Следует также отметить рост продаж по сравнению с 2001 г. в группах БАД для больных диабетом, для предупреждения или снятия похмельного синдрома, для восполнения недостатка йода и коррекции специфических женских нарушений.

Группа лидеров по продажам в натуральных показателях иная (данные 2001 г.): на первом месте – БАД для коррекции анемии (30,51%), на втором – БАД для поддержания функций ЖКТ и печени (15,47%), на третьем – БАД общеукрепляющего действия (12,56%).

Характеризуя рынок этой группы, следует отметить его относительно большие размеры, а также присутствие как российских, так и западных компаний. Основными потребителями этих продуктов являются женщины. Стремление похудеть и очистить свой организм характерно для лиц с разным уровнем доходов и социальным положением, следовательно, и позиционирование продуктов по цене является самым различным.

БАД общеукрепляющего действия занимают вторую позицию в рейтинге 2001 г. по продажам в стоимостном исчислении и третью – в натуральном. Лидером группы является сироп Тинктал ("ЭлитМед") – 15,76% продаж в денежном выражении. В натуральном выражении его продажи уступают только Фитосплату и Пивным дрожжам и составляют 7,12% (см. табл. 6).

Несмотря на многочисленность наименований (193 позиции), в группе общеукрепляющих БАД преобладают препараты дрожжей (в том числе, обогащенные микроэлементами, витаминами и другими БАВ – прополис и т.п.) и препараты морских водорослей в сочетании с извлечениями из других морепродуктов. Представленный в них богатый набор БАВ обусловливает наличие поливалентного действия. Эти препараты одновременно являются и нутрицевтиками, и парафармацевтиками, несут в себе профилактические и лечебные функции в отношении практически всех систем организма. Именно в связи с этим они продвигаются как общеукрепляющие средства, несмотря на имеющуюся возможность позиционирования в качестве узкоспециализированных препаратов – при недостатке йода, авитаминозах, для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, для профилактики атеросклероза, поддержания функций ЖКТ и т.п.

В данной группе прослеживается отчетливая тенденция углубления сегментации рынка и создания линий специализированных продуктов с общеукрепляющим действием. В каждой подобной серии сохраняется продукт с широким позиционированием.

На рынке присутствует широкий перечень продуктов, улучшающих пищеварение, ведущими среди которых являются отруби пшеничные и ржаные. Наиболее значительную долю рынка подобных средств занимает продукция компаний "Биокор" (Отруби пшеничные хрустящие) и "Авис" (Отруби ржаные) – соответственно 13,92% и 3,55% рынка в денежном выражении.

Итоги продаж БАД во втором полугодии 2002 г. еще не подведены, однако показатели первого полугодия свидетельствуют о высоких темпах роста этого сегмента. Можно предположить, что прирост розничных аптечных продаж БАД за весь 2002 г. составит не менее 30% по отношению к 2001 г. (во втором полугодии продажи БАД росли менее активно, чем в первом). Можно ожидать и дальнейшего расширения этого сектора аптечного рынка, чему способствуют усиливающееся регуляторное давление на рынке ЛС и по-прежнему либеральная ситуация в секторе БАД.