"РЕАБИЛИТАЦИЯ" №4(16) 2018 г.

Скачать издание (pdf)

Листать издание (pdf-вьювер)

Информация для рекламодателей (pdf)

Rambler's Top100

САЙТ МЕДРЕЕСТР - УДОБНЫЙ ПОИСК МЕДТЕХНИКИ И ТОРГУЮЩИХ ФИРМ


Обзор аптечных продаж БАД для поддержания функций печени и желчного пузыря

Маркетинговое агентство DSM Group

Роль печени в организме человека переоценить невозможно. Печень – самая крупная пищеварительная железа, вырабатывающая желчь, она выполняет около 70 различных функций. При поражениях печени у человека портится кожа; кости, ногти и волосы становятся хрупкими, страдает вся пищеварительная система. Чтобы избежать подобных осложнений, необходимо своевременно соблюдать профилактические меры. Часто в качестве дополнения к основному лечению в целях профилактики применяют биологически активные добавки к пище.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО “Группа ДСМ” (DSM Group), в аптечных сетях в среднем реализуется порядка 9,6 млн. упаковок БАД для поддержания функций печени и желчного пузыря [А04]. Динамика продаж в стоимостном выражении положительная, однако в 2016 году рост резко замедлился: +3,0% против +17,7% в 2015 году. В натуральном выражении в 2016 году рынок вообще “провалился” – продажи в упаковках упали на 7,6%. Однако по итогу за три года объёмы продаж незначительно выросли с 9,4 млн. упак. в 2014 году до 9,5 млн. в 2017 году. В результате аптеки получили 1,5 млрд. руб. от реализации добавок для печени (Рис. 1).

За три года средневзвешенная цена одной упаковки БАД для поддержания функций печени возросла на 24,7% со 125 рублей в 2014 году до 156 рублей в 2017 году.

Аптечный ассортимент БАД для печени и желчного пузыря достаточно широк. В 2017 году на рынке было представлено порядка 152 брендов в 33 различных лекарственных формах. Наиболее востребованной формой у потребителя являются таблетки, которые занимают 43,9% рынка в рублях и 28,5% в упаковках. Капсулы заняли вторую строчку стоимостного рейтинга с долей 34,5%. Шрот представляет собой порошок из шелухи, образуемый в процессе отжима масла из семян расторопши. Данная лекарственная форма расположилась на 3 строчке – 5,2%. При этом в натуральном выражении шроты занимают 15,1% рынка.

Самыми дешёвыми оказались препараты в виде измельчённой травы со средней ценой 33,4 руб. за упаковку. Ярким представителем данной лекарственной формы является “Репешок Обыкновенный трава измельчённая 50 г № 1” – его средняя цена как раз в районе 33 рублей. А препараты, представленные в форме жидкого экстракта, имеют одну из максимальных стоимостей за упаковку – в среднем около 2 879,0 рублей. В данной форме выпускается только одна добавка: “Nahrin Артишок Горький Напиток экстракт жидкий 500 мл № 1” (Рис. 2).

В настоящее время самым востребованным в упаковках является ценовой сегмент “до 100 рублей”, который с 2014 года стабильно занимает более 50% потребительских предпочтений, удерживая свою долю на рынке. А вот сегмент “от 100 до 300 руб.” потерял 11% рынка за три года. Дорогостоящие препараты (с ценой выше 300 рублей) наращивают обороты с 4% в 2014 году до 16% в 2017 году.

Похожая ситуация и в стоимостной структуре потребления: средний сегмент теряет свою долю на рынке в пользу дорогих препаратов, а дешёвый сегмент удерживает свои позиции, благодаря стабильному потребительскому спросу (Рис. 3).

В 2017 году на рынке появилось 16 новых брендов препаратов БАД для печени. Отметим, что выводимые на рынок препараты относятся к разным ценовым сегментам, но наиболее популярным из них является “от 100 до 300 руб.”. В качестве примера можно привести бренд, лидирующий среди “новинок” по объёму продаж в рублях, “Гепатофильтр” отечественной компании “Отисифарм” (средняя цена 252 руб./упак.), который по итогам 2017 года смог войти в ТОП-30 всех брендов БАД для печени по стоимостному объёму. Среди “новинок” на втором месте оказался бренд “Эвалар”, его средняя цена составила 153 рубля. Тройку лидеров замыкает “Гепатодорон” (“Веледа”), который стоит порядка 1 424 рублей. В целом же данная группа довольна популярна у производителя – за последние 3 года на рынок вышли 49 новых брендов.

Всего на рынке в 2017 году было представлено более 240 торговых наименований от 139 производителей. С учётом дозировки и формы выпуска потребитель может выбирать из 353 полных наименований. Рынок представлен преимущественно российскими компаниями – на их долю приходится более 96% стоимостного объёма группы и 99% натурального. Среди отечественных производителей первую строчку занимает “Эвалар” с долей 65,8%, он также является и лидером среди всех производителей. Компания “Эвалар” представляет в аптеках широкий спектр брендов – наибольшая популярность у потребителя отмечена у БАДа, применяемого при заболеваниях печени и желчного пузыря, “Овесол” и гепатопротектора “Гепатрин”. Лидером среди иностранных производителей является Solgar с одноимённым брендом БАД, который имеет широкий спектр действия. Данный бренд занимает 1,9% рынка и попадает в ТОП-10 на пятую строчку.

Рынок БАД, применяемых при заболеваниях печени и желчного пузыря достаточно высоко концентрирован – совокупно ТОП-10 брендов занимают порядка 89,7% объёма группы в рублях. Лидерами рейтинга являются препараты производства компании “Эвалар” – “Овесол” и “Гепатрин”. Совокупно два вышеупомянутых бренда занимают 62,4% рынка. Самый высокий прирост продаж был отмечен у “Фармадар”, объём реализации которого вырос более, чем в 5 раз, что позволило бренду подняться на 18 строчек вверх и попасть в рейтинг. А вот “Времена Года” в 2017 году сократили свои объёмы на 75,4%, переместившись с 5 строчки на 10 (Табл. 1).

Таблица 1. Ключевые бренды БАД для поддержания функций печени, 2017 год

Бренд

Производитель

Доля, руб.

Овесол

Эвалар

39,6%

Гепатрин

Эвалар

22,7%

Расторопша

Разные

14,6%

Здравушка

Фармакологическое Объединение
им. Пастера

5,9%

Solgar

Solgar Vitamin And Herb

1,9%

Фармадар

Внешторг Фарма

1,2%

Холесенол Артишок

РИА Панда

1,0%

Живитель

Живитель

0,9%

Алтай

Разные

0,9%

Времена Года

Фармакор Продакшн

0,9%

БАД для поддержания функций печени и желчного пузыря можно разделить на пять категорий:

• БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря;

• БАД, гепатопротекторы;

• БАД, обладающие желчегонным эффектом;

• БАД, холелитолитики;

• БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях желчного пузыря, желчных протоков и печени.

Наиболее ёмкой группой в деньгах и упаковках является подгруппа “Гепатопротекторы”. По итогам 2017 года данные препараты заняли 53,6% рынка в деньгах и 70,2% в упаковках от продажи группы в целом. БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря, занимают 44,5% рынка в рублях и 27,5% в упаковках. Холелитолитики занимают наименьшую долю на рынке – около 0,04% в стоимостном выражении (Рис. 4).

Таблица 2. Ключевые позиции БАД для поддержания функций печени и желчного пузыря по назначению, 2017 год

Полное наименование

Производитель

Доля от подгруппы, руб.

Средняя розничная цена, руб.

БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря

Овесол таблетки № 40

Эвалар

56,7%

227,7

Овесол Усиленная Формула таблетки 0,55 г № 20

Эвалар

27,7%

367,1

Solgar Липотропный Фактор таблетки № 50

Solgar Vitamin And Herb

2,6%

1 146,0

Овесол фиточай 1,5 г № 20

Эвалар

2,5%

172,5

Холесенол Артишок капсулы № 36

РИА Панда

2,4%

279,5

БАД, гепатопротекторы

Гепатрин капсулы 0,33 г № 60

Эвалар

22,1%

515,8

Гепатрин капсулы № 30

Эвалар

20,3%

330,2

Здравушка из расторопши шрот 100 г № 1

Фармакологическое Объединение им. Пастера

9,6%

53,3

Шрот Расторопши Биокор порошок для орального раствора 100 г № 1

Биокор

4,4%

79,9

Расторопши Масло капсулы 300 мг № 200

Реалкапс

3,6%

67,7

БАД, обладающие желчегонным эффектом

Расторопша таблетки 500 мг № 60

Биокор

38,5%

114,7

Эвалар Био Чай для печени чайный напиток 1,5 г № 20

Эвалар

9,9%

152,9

Фитолюкс-6 Ауробель с кукурузными рыльцами (желчегонный) фиточай 1,5 г № 20

МК Народная Медицина

9,9%

66,0

Холесенол сироп 150 мл № 1

РИА Панда

7,2%

145,3

Кукурузы столбики с рыльцами сырье
растительное измельченное 50 г № 1

Фармгрупп

6,4%

61,6

БАД, холелитолитики

Сила Российских Трав № 22 против камней
в желчном пузыре фиточай 1,5 г № 20

Региональный Центр Фиточаев

91,8%

81,3

Доктор (Доктор Селезнёв) № 22 против камней
в желчном пузыре фиточай 1,5 г № 20

Чайная Компания

7,4%

105,1

Холит пилюли 550 мг № 60

Pt Industri Jamu Borobudur

0,8%

868,8

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях желчного пузыря, желчных протоков и печени

Solgar Экстракт из листьев артишока капсулы
300 мг № 60

Solgar Vitamin And Herb

60,1%

1 254,1

Артишок Премиум капсулы № 30

Внешторг Фарма

22,0%

134,2

Фитолив №19 Алтай фиточай 2 г № 20

Алтайский Кедр

8,7%

102,5

Шрот расторопши пятнистой “Солнат Био”
порошок 100 г № 1

Натуральные Масла

3,4%

39,1

Алтайский Букет Бальзам “Холо Фит” бальзам
200 мл

Алтайский Букет

2,3%

162,9




Rambler's Top100