"Российский рынок БАД" №1(17) 2019

ЛИСТАТЬ ИЗДАНИЕ (PDF-ВЬЮВЕР)

СКАЧАТЬ ИЗДАНИЕ ЦЕЛИКОМ (PDF)

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Обзор аптечных продаж БАД, действующих на пищеварительную систему

Маркетинговое агентство DSM Group

От правильной работы органов пищеварительной системы зависит и качество усвоения полезных веществ, получаемых с пищей, и наше самочувствие. Но не всегда желудочно-кишечный тракт функционирует в нормальном режиме. В таком случае в качестве дополнительной поддержки организма можно принимать биологически активные добавки и витамины для желудка и кишечника.

Спектр БАД, влияющих на пищеварительную систему, довольно широк: они могут использоваться при отравлениях, применяться для профилактики панкреатита, при заболеваниях желчевыводящих протоков и т. д.

В итоге, БАД, влияющие на пищеварение, – одна из самых емких и востребованных групп БАД на российском аптечном рынке. На долю этой группы приходится порядка 21% всех аптечных продаж БАД (по объему она занимает второе место после группы “БАД, действующие на организм в целом”).

В аптеках реализуется около 40 млн упаковок БАД, действующих на пищеварительную систему. До 2017 года в стои-мостном выражении данная группа росла заметно выше, чем рынок БАД в целом.

В 2018 года на фоне общего снижения рынка БАД объем и этой группы также уменьшился. В результате емкость БАД, действующих на пищеварительную систему, реализуемых через аптеки, составила 11,4 млрд руб., что на 0,9% ниже, чем в 2017 году. В натуральном выражении потребление сократилось более заметно, на 7,8%, до 38,6 млн упак. (Рис. 1).

В среднем одна упаковка БАД, действующих на пищеварительную систему, обходится потребителю в 295 рулей. В 2018 году подорожание составило 7%. В 2017 году аналогичный показатель был на уровне 275 рублей. Средневзвешенная стоимость упаковки БАД данной группы имеет тенденцию к росту на протяжении последних четырёх лет в среднем на 15%. Таким образом, в 2018 году темп прироста цен замедлился. Препараты данной группы растут в цене быстрее, чем средневзвешенная стоимость упаковки БАД всех групп. В том числе это связано и с изменением структуры потребления в ценовом разрезе.

Наиболее популярны у потребителя препараты с ценой 150-500 рублей – на их долю приходится 58% продаж. Этот же сегмент приносит аптекам наибольшую выручку – 66%. Остальные сегменты представлены заметно меньше. Таким образом, данная группа БАД имеет одинаковую ценовую политику у большего количества производителей (Рис. 2).

Отметим, что БАД, действующие на пищеварительную систему, имеют очень низкую представленность позиций с ценой ниже 50 руб. В упаковках объем этого ценового сегмента занимает 9,5%, а в рублях всего 1,1%. Чаще всего в аптеках из “дешевых” позиций спрашивают: “ЗДРАВУШКА ИЗ РАСТОРОПШИ ШРОТ 100 Г № 1” (цена 46 руб.), “УГОЛЬ БАУ (БЕРЕЗОВЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ) ТАБЛЕТКИ 250 МГ № 10” (цена 5 руб.), “РАСТОРОПША ПОРОШОК 100 Г № 1” (цена 39 руб.).

БАД, содержащие расторопшу, очень популярны в этой группе. Химический состав готового сырья богат жирным маслом, флавоноидами, белками, углеводами, витаминами и микроэлементами. В медицине больше всего ценится масло и шрот (порошок из перемолотых и прошедших холодных отжим семян растения). БАД из расторопши благоприятно воздействуют на пищеварительную систему: биодобавки данной группы улучшают работу кишечника и органов ЖКТ.

В “дорогом” ценовом сегменте представлены БАД с более сложным составом: различные капсулы и таблетки. Наиболее емкие: “Линекс для детей”, “Нормобакт”, “Фитомуцил”. Отметим, что средняя стоимость их не сильно превышает 500 рублей. Конечно, в данной группе есть и более дорогие препараты. В 2018 году максимальная цена была у позиции “ФАЙН ПРОБИОТИКИ В БИФИДО-ЖЕЛЕ 10 Г № 20” свыше 5 000 рублей, хотя продажи ее незначительны.

Наиболее популярной формой БАД для пищеварения являются таблетки и капсулы, на их долю совокупно приходится порядка 60% всего объема продаж. На втором месте по объему продаж находятся препараты в виде “порошка для приготовления раствора внутрь” – доля 24%.

Так как назначение БАД, влияющих на пищеварение, различно, то интересно посмотреть структуру потребления данной группы в разрезе классификаторов по действию.

Порядка 55% всего рассматриваемого сегмента занимают БАД, способствующие поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника. Это такие популярные среди населения препараты, содержащие пробиотики, как “Максилак”, “Нормобакт”, “Бак-Сет” и др. Назначаемые и рекомендуемые зачастую как элемент восстановительной терапии после различных болезней, они довольно стабильно наращивают свои продажи.

На втором месте по величине спроса с долей в 19% следуют БАД, влияющие на моторно-эвакуаторную функцию кишечника. 78% в стоимостном выражении в данной подгруппе приходится на “Фитолакс”.

Третье место занимают БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря (16%). Являющиеся порой альтернативой дорогим лекарственным гепатопротекторам, эти БАД довольно популярны в аптечной рознице. Здесь довольно уверенно себя чувствуют такие бренды как “Овесол”, “Гепатрин, “Расторопша” (Таблица 1).

В целом же в аптеках сейчас можно найти 460 брендов БАД, влияющих на пищеварение, которые производят около 300 производителей. Больше всего на российском аптечном рынке представлено брендов компании “Эвалар” – она производит 25 препаратов рассматриваемой группы. В упаковках и рублях также лидирует компания “Эвалар”. Наиболее продаваемые “Фитолакс” и “Овесол” являются лидерами в своей категории.

На втором месте по представленности брендов “Компания ХОРСТ”, в портфеле которой большое количество различного растительного сырья.

По объему продаж вторую строчку занимает отечественный производитель “Оболенское”, который в данной группе представлен единственным брендом “Максилак”.

Рейтинг в деньгах несколько отличается от рейтинга в упаковках. В ТОП-10 в натуральном выражении попадают такие производители как “Биокор”, “Фармакологическое объединение им. Пастера”, “Реалкапс”, основным ассортиментом которых являются БАД из расторопши (Таблица 2).

Ниже приведем рейтинг брендов по сегментам с указанием наиболее востребованной у потребителя БАД (Таблица 3).

Таблица 1. Структура потребления БАД, влияющих на пищеварение по действию, 2018 год

Категория по действию

Доля, руб.

Доля, упак.

Количество брендов

БАД, способствующие поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника

56,0%

36,7%

114

БАД, влияющие на моторно-эвакуаторную функцию кишечника

18,9%

21,2%

72

БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря

15,7%

26,6%

159

БАД, улучшающие общее функциональное состояние ЖКТ,
в том числе ветрогонные БАД

6,6%

12,2%

116

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях и ферментной недостаточности поджелудочной железы

1,3%

1,3%

24

БАД, обладающие антигельминтным и противопаразитарным
действием

0,9%

0,9%

12

БАД, применяемые при язвенной болезни желудка и 12-перстной
кишки и/или гастритах

0,3%

0,8%

16

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях желудка
и/или кишечника

0,2%

0,2%

19

Таблица 2. Ключевые производители БАД, влияющие на пищеварение по ведущим категориям, 2018 год

Производитель

Доля, руб.

Производитель

Доля, упак.

ЭВАЛАР

26,5%

ЭВАЛАР

29,1%

ОБОЛЕНСКОЕ

10,5%

PHARMA-MED

6,6%

PHARMA-MED

10,3%

ОБОЛЕНСКОЕ

6,5%

АКРИХИН

8,0%

БИОКОР

5,4%

STADA

4,6%

АКРИХИН

4,9%

NOVARTIS

4,1%

STADA

2,5%

В-МИН

2,5%

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. ПАСТЕРА

2,4%

ОТИСИФАРМ

1,8%

В-МИН

2,4%

NATURE'S WAY PRODUCTS

1,7%

РЕАЛКАПС

2,1%

MERCK

1,7%

NOVARTIS

2,1%

Таблица 3. Ключевые бренды БАД, влияющие на пищеварение по ведущим категориям, 2018 год

Бренд

Доля, руб.

Доля, упак.

Позиция-лидер

Цена, руб.

БАД, способствующие поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника

МАКСИЛАК

18,9%

18,2%

МАКСИЛАК КАПСУЛЫ 445 МГ № 10

472,3

НОРМОБАКТ

14,4%

13,6%

НОРМОБАКТ L ПОРОШОК 3 Г № 10

494,8

БАК-СЕТ

13,4%

13,7%

БАК-СЕТ ФОРТЕ КАПСУЛЫ № 20

456,7

ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ

7,4%

5,8%

ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОРОШОК 1,5 Г № 10

523,0

БАКТИСТАТИН

5,7%

5,5%

БАКТИСТАТИН КАПСУЛЫ 500 МГ № 20

372,3

БАД, влияющие на моторно-эвакуаторную функцию кишечника

ФИТОЛАКС

78,3%

75,5%

ФИТОЛАКС ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 0,5 Г № 40

332,1

ФИТОМУЦИЛ

15,3%

8,1%

ФИТОМУЦИЛ НОРМ ПОРОШОК 5 Г № 30

538,2

ВИТО ПЛЮС

1,1%

1,5%

ВИТО ПЛЮС СЛАБИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ЭКСТРАКТОВ СЕННЫ ФЕНХЕЛЯ АБРИКОСА

ТАБЛЕТКИ № 30

193,2

ЛЬНЯНАЯ ДИЕТА

0,7%

2,6%

ЛЬНЯНАЯ ДИЕТА ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
(СЕМЕНА ЛЬНА ОБЫКНОВЕННОГО) 180 Г № 1

73,4

СЕННА

0,6%

2,8%

СЕННЫ ЛИСТЬЯ СЫРЬЕ РАСТИТ -
ПОР 1,5 Г № 20

63,4

БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря

ОВЕСОЛ

37,7%

25,0%

ОВЕСОЛ ТАБЛЕТКИ 0,25 Г № 40

239,0

ГЕПАТРИН

20,3%

8,8%

ГЕПАТРИН КАПСУЛЫ 0,33 Г № 30

340,8

РАСТОРОПША

6,4%

20,5%

РАСТОРОПШИ МАСЛО КАПСУЛЫ 300 МГ № 200

62,1

ЛИВЕСИЛ

6,2%

2,7%

ЛИВЕСИЛ ПРЕМИУМ КАПСУЛЫ 410 МГ № 30

325,0

ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ БИОКОР

4,4%

9,4%

РАСТОРОПШИ ШРОТ БИОКОР ПОРОШОК
100 Г № 1

80,1

БАД, улучшающие общее функциональное состояние ЖКТ, в том числе ветрогонные БАД

БЕЙБИ КАЛМ

23,4%

11,5%

БЕЙБИ КАЛМ КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ [ДЛЯ ДЕТЕЙ] 15 МЛ № 1

330,1

УКРОПНАЯ ВОДА

22,3%

16,1%

УКРОПНАЯ ВОДА КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА 15 МЛ № 1

225,5

ЗАКОФАЛЬК

14,0%

2,0%

ЗАКОФАЛЬК NMX ТАБЛЕТКИ № 30

1 108,9

АНКИР-Б

11,2%

11,0%

АНКИР-Б МКЦ ЦЕЛЛЮЛОЗА МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ТАБЛЕТКИ 503 МГ № 100

166,3

ЛИТО

7,7%

18,4%

ЛИТО ОТРУБИ ПШЕНИЧ ХРУСТЯЩИЕ С КАЛЬЦИЕМ И РАСТОРОПШЕЙ ГРАНУЛЫ 200 Г № 1

67,7

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях и ферментной недостаточности
поджелудочной железы

ЛАКТАЗАР

60,1%

45,1%

ЛАКТАЗАР КАПСУЛЫ 700 ЕД 150 МГ № 100

461,6

ОРЛИКС

27,3%

21,4%

ОРЛИКС ТАБЛЕТКИ 0,3 Г № 30

373,5

АЛТАЙ

3,8%

13,3%

АЛТАЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. С РЕПЕШКОМ. (ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ) ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 2 Г № 20

80,3

ФИТОЛЮКС

2,1%

7,9%

ФИТОЛЮКС-18 ПАНКОЛИВИН С ПОБЕГАМИ ЧЕРНИКИ (П/ПАНКРЕАТИТЕ) ФИТОЧАЙ
1,5 Г № 20

76,6

ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР

1,5%

5,1%

ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР № 1 ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР 1,5 Г № 20

83,5