"Российский рынок БАД" №1(14) 2018

ЛИСТАТЬ ИЗДАНИЕ (PDF-ВЬЮВЕР)

СКАЧАТЬ ИЗДАНИЕ ЦЕЛИКОМ (PDF)

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Обзор аптечных продаж БАД для поддержания функций центральной нервной системы

Маркетинговое агентство DSM Group

Центральная нервная система (ЦНС) – одна из важнейших систем человеческого организма, которая имеет непосредственную связь со всеми органами и системами в теле человека, несет ответственность за органы чувств, эмоции, память, а также мысли. Стрессы, неправильное питание порождают болезненные нарушения в организме, требуя от нервной системы повышенного напряжения и активности. Побороть стресс и минимизировать негативное влияние на ЦНС может помочь такая категория средств, как БАД для поддержания функций центральной нервной системы.

В среднем в аптеках реализуется порядка 35,6 млн. упаковок БАД, предназначенных для поддержания центральной нервной системы. Динамика продаж в натуральном выражении положительная, причем прирост потребления происходит на протяжении трех лет в среднем на 6,9%, несмотря на небольшое падение спроса в 2016 году (-2,1%). В результате объем вырос с 32 млн. упак. в 2014 году до 39 млн. в 2017 году. Отметим, что и в деньгах рынок также вырос в 2014-2017 годах в среднем на 9,8% ежегодно. В результате аптеки получили от продажи препаратов данной группы более 4,6 млрд. рублей (Рис. 1).

Вместе с ростом объемов реализации БАД для поддержания функций центральной нервной системы из года в год мы наблюдаем увеличение средневзвешенной розничной цены БАД данной группы. Так, за 4 года средневзвешенная стоимость одной упаковки выросла на 28,9% с 92 рублей в 2014 году до 119 рублей в 2017 году.

В 2017 году на рынке было представлено 56 лекарственных форм БАД для поддержания функций ЦНС. Наиболее востребованной формой оказались таблетки, на их долю приходится порядка 50,9% всего объема продаж в натуральном выражении и 45,4% в стоимостном. На втором месте по стоимостному объему продаж находятся препараты в виде “капсул” – доля 18,3%. В натуральном выражении второе место занимают “таблетки для рассасывания” – 16,6%.

Самыми дорогими оказались препараты в виде растворов со средней ценой 1 927,2 руб./упак. Например, самый популярный препарат “Solgar L-Карнитин раствор 1 500 мг 473 мл № 1”, выпускаемый в данной форме, стоит порядка 2771,8 руб. А препараты, представленные в форме пастилок, имеют одну из минимальных стоимостей за упаковку в среднем – 19,9 рублей. Ярким представителем этой лекарственной формы является “Пустырник Премиум пастилки 5 г № 5” – его средняя цена как раз в районе 19,1 рублей (Рис. 2).

В настоящий момент самым востребованным в упаковках является ценовой сегмент “до 100 рублей”, который с 2014 года стабильно занимает более 60% потребительских предпочтений. Однако прослеживается динамика снижения доли данного сегмента. Так, в 2017 году доля дешевых препаратов сократилась на 5% относительно 2014 г. и составила 63%. Все прочие сегменты наоборот выросли.

В стоимостном выражении наиболее популярен средний ценовой сегмент “от 100 до 300 рублей”. В 2017 году он занял долю около 47%, потеряв 3% рынка относительно 2014 года. Доля дешевых лекарств “до 100 рублей” снизилась еще значительнее (-7% относительно 2014 г.). А вот объем дорогостоящих лекарств наоборот растет, так, в 2017 году доля препаратов с ценой свыше 300 рублей составила 25%. Данная динамика обусловлена ростом цен, а также изменением предпочтений потребителей в пользу дорогостоящих препаратов (Рис. 3).

Отметим, что выводимые на рынок препараты относятся к разным ценовым сегментам. В качестве примера можно привести “Келтикан Комплекс” компании Takeda – по итогам 2017 года препарат занял 3 строчку среди всех брендов БАД для поддержания функций ЦНС и 1 место среди новинок, хотя первые продажи были отмечены только в 2016 году. Его средняя цена 942 рубля. А вот расположившаяся на 1 строчке ниже “Валериана + В6” (“Внешторг Фарма”) стоит порядка 70 рублей (она появилась в аптеках в 2015 году). Тройку лидеров по занятой доли у “новинок” занимает “Пустырник + B6” (“Квадрат-С”) со средней ценой 65 рублей за упаковку.

В целом же группа довольно популярная у производителя – за последние 3 года на рынке появилось 157 новых бренда.

Всего на рынке представлено 383 бренда, которые производят порядка 238 компаний. С учетом дозировки и формы выпуска потребитель может выбирать из 810 полных наименований. Рынок представлен преимущественно российскими компаниями – на их долю приходится более 83% стоимостного объема группы и 93% в упаковках. Лидером среди иностранных производителей является Takeda с БАД “Келтикан Комплекс”, который нормализует процессы возбуждения и торможения в ЦНС. Данный бренд занимает 5,2% рынка и попадает в ТОП-10 на третью строчку.

Среди отечественных производителей первую строчку занимает “Эвалар” с долей 43%, он также является и лидером среди всех производителей. Компания “Эвалар” представляет в аптеках широкий спектр брендов – наибольшая популярность у потребителя отмечена у таких позиций как “Глицин Форте “Эвалар” и “Пустырник”. Совокупно ТОП-10 брендов занимает порядка 59,5% объема группы в рублях (Таблица 1).

Таблица 1. Ключевые бренды БАД для поддержания функций центральной нервной системы, 2017 год

Бренд

Производитель

Доля, руб.

Пустырник

Разные

18,1%

Глицин Форте “Эвалар”

Эвалар

16,0%

Келтикан Комплекс

Takeda

5,2%

Вечернее

Разные

4,3%

Формула Сна

Эвалар

3,4%

Гинкго

Разные

2,9%

Карнитон

Recordati

2,9%

Эвалар

Эвалар

2,5%

Янтарная Кислота

Разные

2,2%

Сонные

Леовит Нутрио

2,0%

БАД для поддержания функций центральной нервной системы можно разделить на пять категорий:

• БАД, нормализующие процессы возбуждения и торможения в ЦНС;

• БАД, влияющие на мозговую деятельность;

• БАД, применяемые при различных видах зависимости;

• БАД, применяемые при других заболеваниях нервной системы;

• БАД, применяемые для устранения головной боли.

Наиболее емкой группой в деньгах и упаковках является подгруппа БАД, нормализующих процессы возбуждения и торможения в ЦНС. По итогам 2017 года такие препараты заняли 69,1% рынка в деньгах, и 70,6% в упаковках от продажи группы в целом. БАД, влияющие на мозговую деятельность, занимают 27,7% в рублях и 24,6% в упаковках. На группу БАД, применяемых для устранения головной боли, приходится минимальный объем около 0,04% в стоимостном выражении (Рис. 4).

Таблица 2. Ключевые позиции БАД для поддержания функций центральной нервной системы по назначению, 2017 год

Полное наименование

Производитель

Доля от подгруппы, руб.

Средняя розничная цена, руб.

БАД, нормализующие процессы возбуждения и торможения в ЦНС

Пустырник Форте таблетки 500 мг № 40

Эвалар

22,1%

182,1

Келтикан Комплекс капсулы № 20

Takeda

5,1%

817,7

Формула Сна таблетки 500 мг № 40

Эвалар

3,7%

352,2

Карнитон таблетки № 20

Recordati

3,7%

355,5

Сонные таблетки № 30

Леовит Нутрио

2,9%

200,5

БАД, влияющие на мозговую деятельность

Глицин Форте “Эвалар” таблетки
для рассасывания № 60

Эвалар

38,1%

175,3

Глицин Форте “Эвалар” таблетки
для рассасывания № 20

Эвалар

20,3%

77,2

Гинкго Билоба Эвалар таблетки 0,2 г № 40

Эвалар

9,4%

194,1

Глицин Экстраплюс таблетки
подъязычные 0,11 г № 50

Внешторг Фарма

5,5%

53,5

Ноотроп капсулы 400 мг № 48

РИА Панда

3,7%

239,1

БАД, применяемые при различных видах зависимости

Антиполицай таблетки 5 г № 4

Noi Sirius/Флайна

51,5%

65,0

Антипохмелин Антип таблетки 500 мг № 6

Разные

12,4%

76,0

Антиполицай таблетки № 6

Noi Sirius/Флайна

10,1%

64,8

Антиполицай таблетки 5 г № 2

Noi Sirius/Флайна

7,6%

44,3

Коррида + таблетки 500 мг № 100

Эвалар

7,0%

272,0

БАД, применяемые при других заболеваниях нервной системы

Пустырник таблетки № 50

Внешторг Фарма

60,9%

72,4

Доппельгерц Актив Антистресс
таблетки № 30

Queisser Pharma

19,8%

383,9

Комплигамв Комплекс таблетки 1 000 мг № 30

Внешторг Фарма

13,0%

313,8

Доппельгерц Актив Релакс-Эффект
таблетки № 30

Queisser Pharma

4,6%

369,2

Пустырник Таежный таблетки 0,25 г № 30

Тайга-Продукт

0,9%

104,4

БАД, применяемые для устранения головной боли

Алтай № 29 Дистонорм (Мелисса) чайный напиток 2 г № 20

Алтайский Кедр

40,5%

102,3

Fito-алтай Иван-Чай (Кипрей) чайный

напиток 1,5 г № 20

Кима Фирма

30,1%

54,6

Сила Российских Трав № 7 от головной боли фиточай 1,5 г № 20

Региональный Центр
Фиточаев

20,8%

83,9

Фиточай “Иван-Чай” чайный напиток
1,5 г № 20

Тайга-Продукт

5,5%

84,0

Фиточай Байкальский “Русский Чай (Иван-Чай) с берегов Байкала” чайный напиток 50 г

Шалфей

2,2%

48,1




Rambler's Top100