Биологически активные добавки – наиболее емкий сегмент нелекарственных средств на российском рынке. Его доля составляет 4% от общего объема продаж.

В настоящее время на рынке БАД реализуется более 2200 различных брендов БАД, которые производят около 900 производителей.

Рынок БАД в последние годы рос довольно высокими темпами: в среднем на 12-14% в год. В 2015 году положительная динамика роста сохраняется, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 год объем продаж БАД в аптеках вырос только на 6%. Основное замедление продаж как в денежном, так и в натуральном выражении пришлось на 4 квартал 2015 года, когда динамика была даже отрицательная к аналогичному периоду 2014 года.

В 2016 году отрицательная тенденция сохраняется. Продажи БАД сократились на 3,2% в рублях и на 5,1% в упаковках. В результате, по данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО “Группа ДСМ” (DSM Group), за первые девять месяцев 2016 года через аптечную сеть было реализовано 193,5 млн. упаковок БАД на сумму 22,7 млрд. рублей (в ценах закупки аптек).

При рассмотрении динамики продаж по месяцам можно отметить, что пик сокращения объемов продаж, как и в случае с ЛП (лекарственными препаратами), пришелся на начало года, когда обычно наблюдается “всплеск” продаж сезонных противовирусных и простудных препаратов. В первые три месяца 2016 года объемы продаж БАД в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в среднем были на 15% меньше как в рублях, так и в упаковках. Примечательно, что среднее сокращение продаж БАД было на уровне сокращения продаж ЛП в этот же период. И только в мае-июне динамика продаж БАД вышла в положительную зону по приростам относительно 2015 года, но уже в июле был небольшой спад на 3,5%. В августе и сентябре заметен рост объема продаж на 7,4% и 6,1% соответственно, что указывает на окончание “летнего затишья” и начало роста продаж сезонных БАД (Рис. 1, 2).

В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 161 рубль (розничная цена). Примечательно, что средневзвешенная цена в 2016 году увеличилась только на 2,5 руб. В ценах закупки аптек средневзвешенная цена БАД составляет порядка 117 руб. Таким образом, наценка на данную группу аптечного ассортимента составляет порядка 37-38%.

Наиболее востребованный на рынке остается ценовой сегмент БАД с ценой до 50 руб. На долю данного сегмента приходится около 58% проданных БАД в натуральном выражении (ценовая структура приведена на основе цен закупки аптеками). При этом отметим, что из-за низкой цены доля данного сегмента в стоимостном выражении не превышает 10%. Наибольшую выручку аптеке приносят БАД с ценой 150-500 руб., доля данного сегмента составляет 47%.

Несмотря на незначительное изменение средней стоимости упаковки, инфляция на БАД за первые 9 месяцев 2016 года довольно существенна. Рост цен на БАД в аптечном сегменте за 9 месяцев 2016 года составил 4,7%. Это почти в 2 раза выше, чем инфляция на лекарства. Основной рост цен отмечен в июне (+6,5% относительно мая) (Рис. 3).

В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на рынке БАД ситуация обратная – БАД отечественного производства занимают 56% стоимостного и 80% натурального объемов продаж. Стоит отметить, что в первые 9 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года объемы продаж БАД отечественных производителей сократились больше, чем продажи БАД импортных производителей: 6,1% против 0,8%. В стоимостном выражении ситуация обратная: потери импортных производителей существеннее, что связано со снижением средневзвешенной стоимости упаковки импортных БАД (-2,7%) (Рис. 4).

Среди иностранных производителей по объемам продаж в рублях лидируют БАД производства Германии (23,9%), США (23,0%) и Польши (10,8%). Список немецких производителей возглавляет QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG (серия БАД ДОППЕЛЬГЕРЦ) и MERK SELBSTMEDIKATION (бренд ФЕМИБИОН). Среди американских наиболее популярна продукция компании SOLGAR VITAMIN AND HERB (серия БАД SOLGAR): около 43% от продаж американских БАД. Среди польских производителей лидирует компания GENEXO представляющая на российском рынке БАД МАКСИЛАК, доля которого за первые 9 месяцев 2016 года увеличилась на 16% и составила почти 57% от продаж всех БАД, производимых в Польше.

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата за 9 месяцев 2016 года составила 82 руб. (+3,3% к 2015 году), что приблизительно в 3,2 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В этот же период стоимость импортной упаковки в среднем составила 259 руб.

БАД позиционируются производителями как средства для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же заболеваний, находятся в разных разделах классификатора (например, препараты, улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM Group был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.

Как и в прошлые периоды, наиболее востребованными остаются V БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ. В сравнении с первыми 9 месяцами 2015 года в 2016 году данная группа БАД незначительно изменила объемы реализации (+4,1% в рублях). Наиболее популярными в данной группе остаются бренды ВИТАМИШКИ компании PHARMA-MED и ФЕМИБИОН компании MERK SELBSTMEDIKATION.

Группа A БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (+9,8%) поднялась на одну строчку вверх в 2016 году благодаря значительному снижению объемов реализации группы G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ (-27,2%). В группе БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ наиболее популярны бренды ФИТОЛАКС отечественного производителя ЭВАЛАР и МАКСИЛАК компании GENEXO.

В группе БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ, несмотря на значительное снижение, на первой строчке рейтинга остается бренд СЕАЛЕКС ФОРТЕ компании РИА ПАНДА, на второй – ИНДИНОЛ (ИЛЬМИКСГРУПП) (Табл. 1).

В списке ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объемам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Так, лидер первых 9 месяцев 2015 года бренд СЕАЛЕКС ФОРТЕ потерял 7 позиций в рейтинге, сократив объемы реализации более чем на 54%. Его место в рейтинге 2016 года занял бренд SOLGAR, который объединяет в себе препараты из 12 различных групп БАД (самая объемная – БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ). Также благодаря смене лидера вверх “подтянулись” бренды ТУРБОСЛИМ (+2 позиции) и ФИТОЛАКС (+3 позиции).

Из существенных положительных изменений можно отметить “+94,1%” бренда МАКСИЛАК и “+59,4%” ГЛИЦИН ФОРТЕ “ЭВАЛАР”, отрицательных – “-54,6%” СЕАЛЕКС ФОРТЕ и “-50,9%” АЛИ КАПС (Табл. 2).

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее существенны. Состав четверки лидеров не изменился.

Однако из-за существенного сокращения объемов реализации РИА ПАНДА (“-46,3%”), на вторую позицию поднялась компания PHARMA-MED. Высокие темпы роста демонстрирует производитель GENEXO (+94,1%), который представлен на российском рынке БАД всего одним брендом МАКСИЛАК.

Отрицательные темпы роста и значительное падение в рейтинге принадлежат покинувшему рейтинг производителю ПОЛЯРИС (-60,9%), PFIZER – “-41,6%” и 4 ступеньки вниз (Табл. 3).

“Новичками” рейтинга являются несколько компаний:

• АКВИОН поднялась на 5 строчек вверх за счет роста в несколько раз таких позиций как СПЕРОТОН (БАД, влияющая на мужскую репродуктивную систему), УГОЛЬ БЕЛЫЙ (БАД, связывающая токсические вещества); вывода новой позиции ДЫШИ (БАД, применяемой при заболеваниях горла) и ЖИДКИЙ УГОЛЬ.

• NOVARTIS за счет значительного увеличения продаж бренда ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ поднялся на 4 строчки вверх.

• Компания КРАФТ заняла 19 место в рейтинге (+6 позиций) за счет роста продаж ХЕЛИНОРМ (БАД, способствующей поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника).

На рынок БАД в большей степени, чем на рынок лекарственных препаратов оказывают влияние кризисные явления. В весенне-летний период было отмечено снижение продаж по многим категориям БАД. Однако уже с августа эта ситуация стала выправляться. В сентябре же отмечен значительный рост продаж сезонных БАД для повышения иммунитета. Планируется, что данная категория БАД в осенне-зимний сезон продолжит показывать наибольшие темпы прироста.