В аптеках по итогам 2015 года было реализовано около 100 торговых наименований “БАД для красоты”, производителями которых является 51 компания. В данной категории представлено довольно много позиций импортного производства (26 иностранных производителей реализуют свои БАД в аптеках России). Такая картина несвойственна для отечественного рынка биологически активных добавок, где в целом превалируют российские компании.

В 2015 году в аптеках было продано 2,2 млн. упаковок БАД, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, на сумму примерно 1,1 млрд. рублей (в розничных ценах). В динамике стоимостные объемы продаж за последние три года растут на 7-10% в год, натуральные объемы относительно стабильны (Рис. 1).

Потребители “БАД для красоты” отдают свои предпочтения в основном более дорогим биодобавкам. 62 торговых наименования БАД относятся к группе препаратов с ценой более 500 рублей и 24 торговых наименований – к группе “от 150 до 500 руб.”. И только 18 наименований БАД в 2015 году стоили дешевле 150 рублей.При этом в 2015 году чуть более половины (54%) стоимостного объема продаж БАД, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, приходился на ценовую группу БАД по цене за упаковку более 500 рублей.

Тогда как в целом на рынке БАД дорогостоящий сегмент “более 500 руб.” занимает 32,5% стоимостного объема продаж, сегмент “от 150 до 500 руб.” – 44,6%.

В натуральном выражении также ощутимы различия: сегмент “более 500 руб.” БАД, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, занимает 22,2%, а в целом по рынку БАД – 4,1% (Рис. 2).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки БАД в данном сегменте в 2015 году равнялась 525 рублям – это на 3,3% больше, чем в 2014 году. При этом диапазон цен достаточно широк, например, одна из самых дорогих БАД для красоты INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС ТАБЛЕТКИ 675 мг № 120 стоила в среднем 3 650 руб. за упаковку, а ДОППЕЛЬГЕРЦ БЬЮТИ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС КАПСУЛЫ № 30 – 600 руб. за упаковку. Самая дорогая “БАД для красоты”, представленная в аптеке, – это линейка TA-65 от компании Medical Horizons, которая позиционируется как способствующая процессам клеточного омоложения. 90 капсул данной добавки стоят в аптеке в среднем 71 тыс. рублей. Российские производители БАД успешно конкурируют с импортными препаратами в низком и среднем ценовом сегменте. Однако в производстве препаратов класса премиум отечественные производители намного отстают от западных конкурентов. Пока в среднем отечественные БАД реализуются по цене 350 рублей, тогда как импорные БАД обошлись потребителю в 2015 году в среднем в 1 230 рублей.

В 2015 году произошло значительное снижение объемов продаж в ценовой группе “более 500 руб.” как в рублях, так и в упаковках. Доля БАД группы “от 150 до 500 руб.” напротив увеличилась. Рост в сегменте “от 150 до 500 руб.” обеспечил лидер данной группы бренд КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ – специализированный комплекс витаминов для волос, ногтей и кожи. В самом дорогом сегменте “более 500 руб.” один из лидеров – бренд INNEOV, объединяющий около 20 различных продуктов для волос и кожи, потерял 68,6% от объемов продаж 2014 года, что повлияло на долю всего сегмента в группе.

ТОП-20 фирм-производителей “БАД для красоты” в 2015 году занимает 99,3% стоимостных объемов продаж (Табл. 2). Рейтинг производителей 2015 года возглавила компания “Отисифарм”, представляющая в данном сегменте рынка БАД всего один бренд – КОМПЛИВИТ, который является продолжением линейки компании лекарственных витаминов, объединенных одним названием. Как уже упоминалось выше, объемы продаж бренда КОМПЛИВИТ значительно увеличились (+103,4% в рублях и 58,2% в упаковках), что позволило компании подняться на две ступеньки вверх и занять первую строчку.

Вторую строчку стоимостного рейтинга продаж БАД занимает канадская фармацевтическая компания Pharma-Med, которая несмотря на незначительное увеличение объемов реализации в рублях (+2,7%) и значительное сокращение в упаковках (-30,2%), поднялась на одну строчку вверх. Компания представляет три бренда, однако большую часть оборота приносит только один бренд – ЛЕДИС ФОРМУЛА (около 97%).

Американская компания Solgar Vitamin And Herb занимает в 2015 году третью строчку рейтинга лучших. В портфеле компании представлен только один бренд из сегмента “для волос, ногтей и кожи” – SOLGAR.

Максимальный прирост в ТОР-20 принадлежит двум компаниям – Giuliani (+556,8%) и “Свободный 20” (+207,7%). Производитель Giuliani в данном сегменте имеет только один бренд – ТРИКОВЭЛ БИОДЖЕНИНА (таблетированный комплекс витаминов для волос) и продается на российском рынке только второй год, что и объясняет высокие темпы роста в 2015 году по сравнению с первым годом продаж. Компания “Свободный 20” выпускает широкую линейку БАД под одним брендом ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ, в данном сегменте представлено одно средство для кожи.

Рынок БАД достаточно динамичный: ежегодно появляются и исчезают десятки новых производителей и брендов. За последние несколько лет самым “успешным” годом был 2014: из десяти новых компаний, появившихся в данном сегменте БАД, четыре вошли в ТОП-20 2015 года: “Зелдис”, “ВнешторгФарма”, Medical Horizons и уже упомянутая выше Giuliani.

ТОР-50 торговых наименований БАД, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, занимает 99% от общего стоимостного объема продаж (Табл. 3). По итогам 2015 года лидером рейтинга является препарат представленной выше линейки КОМПЛИВИТ – КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ. На данный момент бренд состоит из двух препаратов, один из которых начал продаваться в 2014 году (КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ, КАПСУЛЫ № 30) и сейчас занимает около 10% от продаж бренда.

Вторую строчку занимает препарат линейки SOLGAR, который представлен всего одной лекарственной формой: SOLGAR ДЛЯ КОЖИ, НОГТЕЙ И ВОЛОС ТАБЛЕТКИ № 60.

На третьем месте по итогам 2015 года находится одна из позиций линейки ЛЕДИС ФОРМУЛА, который выпускает PHARMA-MED. Около 70% стоимостных объемов продаж приходится на усиленную формулу препарата для волос, кожи и ногтей в виде таблеток. В последние несколько лет компания расширила линейку БАД, выпустив на рынок три новых препарата под одним брендом, – усиленная формула БАД для кожи с гиалуроновой кислотой и БАД узконаправленного действия: для волос и кожи. Самый успешный из них – ЛЕДИС ФОРМУЛА “ГИАЛУРОН ФОРТЕ” ТАБЛЕТКИ № 30 заменил собой ЛЕДИС ФОРМУЛА “ГИАЛУРОН” ТАБЛЕТКИ 800 мг № 90, доля продаж которого с выходом лекарственной формы “форте” сократилась с 10% в 2014 году до 1% в 2015 году. Примерно 8% объемов продаж бренда ЛЕДИС ФОРМУЛА занимает БАД для профилактики преждевременного старения кожи (ЛЕДИС ФОРМУЛА “НЕСТАРЕЮЩАЯ КОЖА” КАПСУЛЫ № 60), объемы продаж которого в 2015 году также сократились.

Максимальный прирост принадлежит новому бренду компании ЗЕЛДИС – LIBREDERM (питьевой коллаген), продажи которого начались в 2014 году.

Сегмент рынка БАД, применяемых для устранения различных проблем с кожей и волосами, как и рынок БАД в целом относится к категории товаров “для профилактики здоровья” и в кризисное время является одним из самых уязвимых. Учитывая это, а также то, что рассматриваемый сегмент относится к дорогостоящим, можно предположить, что в ближайшее время стоит ожидать снижение покупательской способности населения на данную группу товаров.

Такие выводы подтверждаются и результатами 1 квартала 2016 года. 2016 год для рынка БАД в целом не особо удачный, в том числе и негативный тренд отмечен в сегменте “БАД для красоты”. За 1 квартал 2016 года продажи БАД, улучшающих состояние кожи, волос и ногтей, сократились на 17% в рублях и на 25% в упаковках. Практически у всех лидеров наблюдается снижение продаж. Из ТОП-20 максимальное падение демонстрирует бренд INNEOV (-93%), продолжая тенденцию 2015 года.Положительную динамику демонстрируют в основном бренды за чертой ТОП-10 (то есть занимающие на рынке долю ниже 2%, например, ПЕРФЕКТИЛ (67%), DUCRAY (115%). Максимальный прирост из ТОП-20 у бренда LIBREDERM (223%).