"Российский рынок БАД" №1(6) 2016

ЛИСТАТЬ ИЗДАНИЕ (PDF-ВЬЮВЕР)

СКАЧАТЬ ИЗДАНИЕ ЦЕЛИКОМ (PDF)

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Аптечный рынок БАД в России 2015 года

Маркетинговое агентство DSM Group

Биологически активные добавки (БАД) были в фокусе внимания государственных и регуляторных органов в 2015 году.

С января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 г. N 532-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок”. Данный закон ужесточил уголовную и административную ответственность за обращение фальсифицированных БАД.

Одним из гарантов его выполнения выступила саморегулируемая организация (СРО) Некоммерческое партнерство “Объединение производителей БАД к пище”, которая была создана в 2014 году. Первой группой БАД, которая была взята на контроль, стали БАД для повышения потенции. В апреле 2015 года были сделали контрольные закупки биологически активных добавок, повышающих потенцию мужчин. Исследование показало, что 80% средств для улучшения мужской потенции, продающихся в аптеках под видом биологически активных добавок, содержат запрещенные вещества. СРО производителей БАД вместе с другими некоммерческими организациями фармпроизводителей добилась возбуждения уголовного дела против производителей фальсифицированных биологически активных добавок для улучшения потенции. До сих пор качество продуктов данной группы БАД ставится под сомнение, несмотря на различные исследования, которые предоставляются производителями.

БАД для повышения потенции по итогам 2015 года занимала 2 место в рейтинге БАД по назначению, уступая витаминам. Доля группы “БАД, ПОВЫШАЮЩИЕ ЛИБИДО У МУЖЧИН, УСТРАНЯЮЩИЕ ЭРЕКТИЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ” составила около 13,6% в стоимостном объеме. При этом отметим, что в 2014 году данная группа лидировала по обороту. В результате повышенного “внимания” к продуктам данной группы продажи в 2015 году в рублях сократились на 4%, в упаковках упали на 16%. Основное снижение произошло за счет уменьшения реализации третьего по стоимостному выражению препарата ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ (компания Polens) на 40% по сравнению с 2014 годом. Роспотребнадзор прекратил государственную регистрацию данной БАД в августе 2015 года, квалифицировав добавки как фальсифицированные и содержащие “не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции”.

Данный факт стал основной причиной подготовки законопроекта, который передаст полномочия по регулированию рынка БАД из Роспотребнадзора в Росздравнадзор, а проверки продукта будут непосредственно проводиться в лабораториях Росздравнадзора.

В РФ сейчас, действительно, не предусмотрены в отношении БАД клинические испытания, которые обязательны для лекарств. Предусмотрена лишь обязательная “Декларация соответствия” – подтверждение качества БАД непосредственно производителем. Такое положение дел дает возможность многим недобросовестным производителям нарушать технологии и рецептуры, выпуская на рынок фактически лекарственные препараты, не прошедшие должных испытаний.

В 2015 году Роспотребнадзор выявил нарушения на 84% объектов, производящих биологически активные добавки к пище. За прошлый год с производства сняли 739 партий этих товаров весом более 36 килограмм.

Среди аптечных продаж доля биологически активных добавок составляет 4,6%, это наиболее емкий сегмент нелекарственных средств. В последние годы рынок БАД рос довольно высокими темпами, в среднем на 12-14% в год. В 2015 году положительная динамика роста сохраняется, но темпы роста снизились, что является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 год, объем продаж БАД в аптеках вырос на 6%, при этом динамика ниже, чем рос аптечный сегмент лекарств (9%). Основное замедление продаж как в денежном, так и в натуральном выражении пришлось на 4 квартал 2015 года, когда динамика была даже отрицательная к аналогичному периоду 2014 года. Совокупно за 3 последних месяца года продажи БАД упали на 11% в рублях и на 17% в упаковках.

На рынке в настоящее время реализуются порядка 2200 различных брендов БАД, которые производят около 900 производителей. Через аптеки за 2015 год было реализовано около 273 млн. упаковок БАД на общую сумму порядка 31 млрд. руб. в оптовых ценах и 43 млрд. руб. в розничных ценах. В упаковках рынок БАД второй год демонстрирует отрицательную динамику. Стоимость одной условной упаковки БАД составила в 2015 г. 157 руб. (в розничных ценах) или около 113 руб. (в ценах закупки аптеками у дистрибьютора), что выше на 13%, чем в 2014 году (Рис. 1).

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса (Рис. 2). Согласно индексу Ласпейреса, за 2015 год по сравнению с 2014 годом цены на БАД в рублях выросли на 14,5%, что выше показателя инфляции 2014 года. Основной рост цен на БАД был отмечен в январе 2015 года, когда участники рынка корректировали цены в связи с ростом курса валют по отношению к рублю. В дальнейшем изменение цен было несущественным, и даже наблюдались тенденции дефляции летом, что обусловлено желанием рынка поддержать продажи данной группы препаратов и не допустить сокращения продаж в натуральном выражении. Но осенью, с возобновлением ослабления рубля цены на БАД опять начали расти. В результате показатель 2014 года был превышен практически на 3,5%. Заметим, что инфляция на БАД также была выше и роста цен на лекарства в целом (10,3%), но сравнима с ростом цена на безрецептурные препараты (12,3%).

В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на рынке БАД ситуация обратная – БАД отечественного производства занимают 56% стоимостного и 81% натурального объемов продаж. Заметим, что доля отечественных производителей сократилась на 2% в денежном выражении и осталась практически неизменной в натуральном.Это обусловлено разным повышением цен на импортные и отечественные препараты (Рис. 3).

Импортные препараты, также как и на рынке лекарств, дороже отечественных БАД: цена одной упаковки импортной БАД составила 280 руб., отечественной – около 80 руб. В 2015 году отечественные БАД подорожали меньше (+9%), чем импортные (+18%).

Рассмотрим ТОП-20 фирм-производителей БАД (Табл. 1). ТОП-20 компаний занимают на рынке около 66% в денежном выражении.

Таблица 1. ТОП-20 фирм-производителей БАД в России за 2015 год

Рейтинг 2015 г.

Изменение

Фирма-производитель

Стоимостный объем, млн. руб.

2015 г.

Прирост
стоимостного объема

Доля

1

0

ЭВАЛАР

4 604,6

-4,7%

14,9%

2

0

РИА ПАНДА

3 452,6

8,4%

11,1%

3

0

PHARMA-MED

1 913,0

42,3%

6,2%

4

2

SOLGAR VITAMIN AND HERB

1 143,4

29,2%

3,7%

5

-1

VALEANT

1 015,4

0,7%

3,3%

6

2

Rusficgroup

920,8

11,0%

3,0%

7

0

QUEISSER PHARMA

904,1

5,7%

2,9%

8

7

MERK SELBSTMEDIKATION

757,4

62,5%

2,4%

9

-4

POLENS (M) SDN BHD

657,8

-28,5%

2,1%

10

1

ДИОД

591,2

-8,6%

1,9%

11

-2

PFIZER

587,4

-17,5%

1,9%

12

4

ОТИСИФАРМ

576,3

34,4%

1,9%

13

4

POLPHARMA

535,1

27,7%

1,7%

14

-2

BAYER

496,1

-22,5%

1,6%

15

3

GENEXO SP. Z.O.O

489,9

81,5%

1,6%

16

-3

ФАРМ-ПРО ТД

480,5

-0,3%

1,5%

17

-3

ИЛЬМИКСГРУПП

475,9

0,5%

1,5%

18

-8

ПОЛЯРИС

324,7

-50,8%

1,0%

19

0

БИОКОР

312,1

22,2%

1,0%

20

0

NOVARTIS

305,5

20,9%

1,0%

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008. Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.

Рейтинг производителей БАД в последние годы возглавляет отечественный производитель ЭВАЛАР, на продукцию которого приходится около 15% всех аптечных продаж БАД в денежном выражении.

В последние 3 года компания демонстрирует отрицательную динамику стоимостного объема, что приводит к снижению доли производителя на рынке. Такая динамика объясняется снижением продаж линейки биологически активных добавок ТУРБОСЛИМ, продажи которой только за 2015 года сократились на 30%. При этом отметим, что по итогам года ведущим брендом в портфеле БАД стала добавка ФИТОЛАКС, которая поддерживает функцию кишечника. Прирост данной позиции составляет порядка 15% в денежном выражении. На 2 ведущих бренда (ФИТОЛАКС и ТУРБОСЛИМ) приходится 40% продаж компании. Также высокими темпами росли такие БАД, как ГЛИЦИН, ПУСТЫРНИК, ХОНДА, но, так как доля их в портфеле производителя невелика, они не смогли дать положительную динамику продаж компании в целом. Производитель ЭВАЛАР – одна из немногих отечественных компаний (да и среди производителей лекарств), которая представляет свою продукцию на зарубежных рынках. Доля экспорта достигла 15% в обороте ЭВАЛАР. Продукция компании представлена в 22 странах, наибольший объем продаж приходится на страны СНГ. В 2015 году компания ЭВАЛАР открыла представительство в США и начала реализацию ассортиментной линейки из 12 продуктов. Также для реализации своей продукции производитель открывает “Фитомаркеты”, ассортимент которого включает более одной тысячи наименований препаратов российского и зарубежного производства.

РИА-ПАНДА уверенно занимает 2 позицию, ежегодно наращивая отрыв от ближайших конкурентов. За 2015 год прирост компании составил 8%, несмотря на сложности, связанные с продажей основных продуктов (СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИКАПС), предназначенных для коррекции специфических нарушений у мужчин, которые составляют 83% продаж компании (об этом мы писали выше). Производитель РИА-ПАНДА активно развивается.

В 2015 году было завершено строительство завода имени академика Филатова в Гатчинском районе Ленинградской области мощностью 1 млрд таблеток и капсул в год (более 20 наименований) с возможностью наращивания объема производства до 3 млрд штук. На заводе под Гатчиной планируется контрактное производство иностранных партнеров и расширение производства БАД. Завод построен по требованиям GMP и в начале 2016 года проходил аудит на соответствие участка твердых лекарственных форм стандартам качесвта.

Как уже писалось выше, иностранные производители растут более высокими темпами, чем препараты отечественных компаний. Благодаря высокому росту бренда ВИТАМИШКИ (64%) компания PHARMA-MED заняла долю 6,2% и входит в ТОП-3 производителей.

Высокие темпы роста демонстрирует компания MERK SELBSTMEDIKATION (+7 позиций вверх по рейтингу), за счет двукратного роста их бренда ФЕМИБИОН, витаминно-минерального комплекса для беременных.

Также на 4 позиции вверх поднялись две компании ОТИСИФАРМ и POLPHARMA. Производитель ОТИСИФАРМ продвигает на рынке витамины КОМПЛИВИТ. Их продажи выросли в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом. POLPHARMA реализует на российском рынка БАД НОРМОБАКТ (предназначенный для нормализации микрофлоры кишечника). Продажи данной БАД выросли на 26%.

Компания GENEXO продвигает на рынке России БАД МАКСИЛАК (для поддержания и восстановления нормальной микрофлоры кишечника), его продажи выросли на 80%, что позволило производителю подняться на 15 место.

Помимо компаний, которые показывают положительную динамику в расположении в рейтинге, отметим производителей, которые существенно переместились вниз. На 8 строчек вниз “упал” производитель ПОЛЯРИС за счет снижения в 2 раза продаж БАД для похудения и очищения организма РЕДУКСИН. Также на 4 места ниже, чем в 2014 году, расположился POLENS (M) SDN BHD, основным брендом которой был ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ (продажи данной БАД с сентября 2016 года практически равны 0).

ТОП-20 брендов занимают на рынке 42% (Табл. 2). Лидером рейтинга по итогам 2015 года являются СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИ КАПС (РИА ПАНДА). На третьем месте витаминные комплексы SOLGAR (SOLGAR VITAMIN AND HERB), которые переместились на 1 строчку вверх.

Таблица 2. ТОП-20 продаж брендов БАД в России за 2015 год

Рейтинг 2015 г.

Изменение

Бренд

Фирма

Стоимостный
объем, млн. руб.

2015 г.

Прирост
стоимостного объема

Доля

1

0

СЕАЛЕКС ФОРТЕ

РИА ПАНДА

1 694,9

4,5%

5,5%

2

1

АЛИ КАПС

РИА ПАНДА

1 152,4

7,9%

3,7%

3

1

SOLGAR

SOLGAR VITAMIN AND HERB

1 133,8

29,0%

3,7%

4

6

ВИТАМИШКИ

PHARMA-MED

905,2

64,1%

2,9%

5

0

ДОППЕЛЬГЕРЦ

QUEISSER PHARMA

904,1

5,7%

2,9%

6

0

ФИТОЛАКС

ЭВАЛАР

864,3

15,2%

2,8%

7

-5

ТУРБОСЛИМ

ЭВАЛАР ЗА

840,1

-29,1%

2,7%

8

4

ФЕМИБИОН

MERK SELBSTMEDIKATION

757,4

62,5%

2,4%

9

2

АЛФАВИТ

Rusficgroup

528,3

12,8%

1,7%

10

10

МАКСИЛАК

GENEXO SP. Z.O.O

489,9

81,5%

1,6%

11

3

НОРМОБАКТ

POLPHARMA

488,0

26,4%

1,6%

12

1

ГЕМАТОГЕН

Разные производители

485,9

20,6%

1,6%

13

-4

СУПРАДИН

BAYER

472,3

-23,5%

1,5%

14

-7

ТОНГКАТ

POLENS (M) SDN BHD

381,2

-41,3%

1,2%

15

4

МЕН'С ФОРМУЛА

PHARMA-MED

377,2

30,3%

1,2%

16

-1

ИНДИНОЛ

ИЛЬМИКСГРУПП

352,5

2,1%

1,1%

17

-9

РЕДУКСИН ЛАЙТ

ПОЛЯРИС

314,2

-51,3%

1,0%

18

-1

ПУСТЫРНИК

Разные производители

301,0

1,8%

1,0%

19

4

ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ

NOVARTIS

294,9

20,9%

1,0%

20

20

ГЛИЦИН ФОРТЕ

ЭВАЛАР

274,1

73,3%

0,9%

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008. Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.

Максимальный прирост продаж среди ТОП-20 брендов: ВИТАМИШКИ, ФЕМИБИОН и МАКСИЛАК (о них уже писалось выше).

Отметим, что практически все БАД для похудения показывают отрицательную динамику. Доверие у потребителя к данной группе уменьшилось. Так сократились продажи всех лидеров данной группы по итогам 2014 года: ТУРБОСЛИМ (ЭВАЛАР), РЕДУКСИН ЛАЙТ (ПОЛЯРИС), ТРОПИКАНА СЛИМ (ЭВАЛАР), XL S (RICHARD BITTNER). При этом в рейтинге ТОП-20 остался только ТУРБОСЛИМ, переместившись на 5 позиций вниз, и РЕДУКСИН ЛАЙТ, который занял 17 строчку (-9 позиций). В целом БАД ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА упали за 2015 год на 34% в рублях и на 27% в упаковках.

В рейтинг ТОП-20 брендов вошли ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ (NOVARTIS) и ГЛИЦИН ФОРТЕ (ЭВАЛАР), темпы роста которых превысили рост объемов реализации БАД в целом. Из возможных претендентов на попадание в рейтинг ТОП-20 по итогам 2016 года стоит назвать препарат ФИТОМУЦИЛ (производитель PHARMA-MED, назначение – БАД со слабительным эффектом), который появился в аптеках России только в августе 2014 года, но уже занимает 27 место в рейтинге по объему продаж. Также высокими темпами растут КОМПЛИВИТ (в 1,7 раза), БАКТИСТАТИН (БИОС НПФ, препарат, способствующий поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника, прирост в 2 раза и по итогам 2015 года 29 место).

БАД позиционируются производителями как средства для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же заболеваний, находятся в разных разделах классификатора (например, препараты улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.

Рейтинг продаж БАД в соответствии с разделами классификатора представлен в таблице 3.

Таблица 3. Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД по итогам 1 полугодия 2015 года

N п/п

Раздел реестра БАД

Стоимостный объем, млн. руб.

Прирост

к 2014 г.

Доля группы, %

Лидер внутри
каждого раздела

1

V БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ.

7 843,6

16,1%

25,3%

ФЕМИБИОН

2

G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ.

6 850,8

3,2%

22,1%

СЕАЛЕКС ФОРТЕ

3

A БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ
СИСТЕМУ.

5 601,5

17,8%

18,1%

ФИТОЛАКС

4

N БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

2 173,9

11,7%

7,0%

ПУСТЫРНИК

5

W БАД ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА.

1 812,3

-34,3%

5,8%

ТУРБОСЛИМ

6

C БАД ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

1 431,1

-2,6%

4,6%

ДОППЕЛЬГЕРЦ

7

S БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ.

1 026,7

-1,5%

3,3%

ОКУВАЙТ

8

D БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

847,4

5,3%

2,7%

КОМПЛИВИТ

9

M БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ.

766,9

16,0%

2,5%

ХОНДА

10

B БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРНУЮ СИСТЕМУ.

707,8

45,1%

2,3%

ВИТАМИШКИ

11

I БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ.

628,7

14,1%

2,0%

ГЕМАТОГЕН

12

R БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

506,7

2,6%

1,6%

ДОКТОР ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ

13

U БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ.

291,3

13,1%

0,9%

ПРОЛИТ

14

H БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ.

253,0

10,8%

0,8%

ЭНДОКРИНОЛ

15

T БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
И ИНТОКСИКАЦИЯХ.

161,9

-23,0%

0,5%

УГОЛЬ БЕЛЫЙ

16

O БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (КРОМЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТМЫ).

62,5

5,6%

0,2%

ПРОМИСАН

17

J БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВИРУСНЫХ,
БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

13,9

-26,7%

0,04%

РОМАШКА

По статистике каждый четвертый житель России планирует начать прием различных витаминов и биологически активных добавок для поддержания своего здоровья (из исследования холдинга Romir) и около 45% опрошенных жителей Российской Федерации принимают БАД. Доля таких россиян, которые принимали разнообразные добавки и витамины, выросла по сравнению с 2012 годом (тогда по результатам опроса цифра была на уровне 32%). Основная причина приема данных препаратов – желание восполнить нехватку витаминов и различных микроэлементов в организме, тем самым укрепить свое здоровье и улучшить свою работоспособность, с помощью определенной группы витаминов снять стресс и усталость в своем организме.

Поэтому не удивительно, что по итогам уже многих лет рейтинг БАД по первому уровню классификатора DSM возглавляет группа [V] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ – доля 25%, в состав которой входят витаминные и общеукрепляющие препараты. Второе место принадлежит группе [G] БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ (22%). Замыкает тройку лидеров группа [А] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (18%).

Высокие темпы роста показала группа БАД I БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ (+45%).

Лидером данной группы является БАД ВИТАМИШКИ.

Существенную отрицательную динамику демонстрируют всего 2 группы: [W]БАД, ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА (-34%) и [T] БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ И ИНТОКСИКАЦИЯХ (-27%).

В заключение еще раз хочется отметить, что уже в 2014 году на рынке аптечных БАД сказывался начинающийся в стране кризис. Его влияние в 2015 году только усилилось. При этом негативный эффект вносит и постоянный информационный фон с выявлением некачественных БАД и содержащих запрещенные действующие вещества. БАД как категория товаров “для профилактики здоровья” в кризисное время является одной из самых уязвимых. Поэтому в 2016 году стоит ожидать снижение покупательской способности населения на данную группу товаров.