Среди аптечных продаж доля биологически активных добавок составляет 5%, это наиболее емкий сегмент нелекарственных средств. Регулярно БАДы в нашей стране употребляют только 2% населения и еще 22% делают это периодически (согласно данным ВЦИОМ, опубликованным в 2013 году). В то же время в странах Западной Европы и США более 50% населения употребляют добавки регулярно, в Японии, стране с самой высокой продолжительностью жизни, этот показатель приближается к 90%.

В 2014 году рынок БАД был в фокусе внимания законодательной власти. Так, основными проблемами, которые существенно влияют на функционирование Российского рынка БАД, являются недобросовестная реклама, фальсифицированная продукция и несовершенная законодательная база. По некоторым вопросам были приняты определенные решения, которые приведут рынок в более цивилизационное русло и упорядочат его функционирование.

В 2013 году были приняты нормы против недобросовестной рекламы. В связи с этим в 2014 году ее количество значительно снизилось. Заметим, что реклама является основным маркетинговым инструментом при продвижении БАД. Не случайно

ведущие компании по производству биологически активных добавок присутствуют в рейтинге крупнейших рекламодателей в России. Компания “ЭВАЛАР” занимает 13 место (по данным TNS Россия, 2014 год), при этом демонстрирует один из максимальных приростов по объему рекламы. Среди брендов “ЭВАЛАР” попадает в ТОП-6 самых рекламируемых брендов на ТВ.

В январе 2015 года вступил в силу обсуждаемый весь прошлый год Федеральный закон от 31.12.2014 года N 532-ФЗ

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок”. Данный закон ужесточает уголовную и административную ответственность за обращение фальсифицированных БАД. Закон также вводит новое понятие – “фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие запрещенные компоненты” – это фальсифицированные биологически активные добавки, имеющие в своем составе умышленно введенные компоненты, не допускающиеся законодательством РФ и законодательством Таможенного союза для использования в составе биологически активных добавок. Ответственность для производителей и распространителей такой категории фальсификатов БАД ужес-

точается и устанавливается в виде штрафных санкций (до 5 млн рублей) или лишения свободы (до 12 лет) за более тяжкие деяния (как и для преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарств).

Также хочется отметить, что в целях контроля за качеством обращающихся на рынке БАД в начале 2014 года была создана саморегулируемая организация (СРО) Некоммерческое партнерство “Объединение производителей БАД к пище”. Основными задачами организация ставит создание организации-эксперта отрасли, обеспечение баланса интересов отрасли, государства и потребителей, а также гармонизация регулирования и интеграция российского рынка БАД к пище в мировой рынок. На российском рынке это единственная организация, которая представляет интересы производителей БАД. Так, в конце января 2015 года СРО подписала соглашение с ФАС о взаимодействии между структурами, которое подразумевает признание стандартов по производству биологически активных добавок и правил этического ведения бизнеса.

Важной проблемой в контроле над рынком БАД являются риски смешения регистрируемых названий – явление, ставшее массовым в этом сегменте (сейчас порядка 30 разных БАД носят одинаковые наименования). Эта практика продолжает расширяться и даже стала способом продвижения лекарственных препаратов через биодобавки.

Через аптеки в 2014 году было реализовано около 290 млн. упаковок БАД на общую сумму порядка 29 млрд. руб. в оптовых ценах и 40,6 млрд. руб. в розничных ценах. Прирост в стоимостном выражении составил 12%, в упаковках рынок БАД показал отрицательное значение (-4,9%). Стоимость одной условной упаковки БАД составила в 2014 г. 140 руб. (в розничных ценах) или около 100 руб. (в ценах закупки аптеками у дистрибьютора), что выше на 18%, чем в 2013 году (Рис.1).

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса (Рис. 2). Согласно индексу Ласпейреса

в 2014 году по сравнению с 2013 годом цены на БАД в рублях выросли на 11,1%, почти в 2 раза выше чем в 2013 году. Причем если до ноября 2014 года инфляция была в рамках показателей 2013 года, то за декабрь 2014 года цены на БАД выросли на 4,3%. Такой рост обусловлен существенным ростом курса валют и, как следствие, увеличением цен на все категории товаров.

В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на рынке БАД ситуация прямо противоположная –

БАД отечественного производства занимают 58% стоимостного и 81% натурального объемов продаж. Заметим, что доля отечественных производителей сократилась на 5%, это обусловлено снижением доли таких производителей как ЭВАЛАР, АЛТАЙ-ФАРМ, ДИОД и т.д. Также отметим, что в последние годы было проведено ряд сделок по покупке иностранными производителями отечественных производителей БАД. Компания VALEANT приобрела бренды биологически активных добавок компании ЭКОМИР. RUSFIC GROUP, представляющая в России интересы итальянского производителя RECORDATI, имеет в своем портфели ведущие бренды БАД, которые ранее принадлежали АКВИОНу. С учетом таких сделок присутствие иностранных компаний на российском рынке возросло и составляет 46,5%.

Среди иностранных производителей лидируют БАД производства Германии (22%), США (17%) и Малайзии (8%). Список немецких производителей возглавляет QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG (серия БАД ДОППЕЛЬГЕРЦ), среди американских наиболее популярна продукция компании SOLGAR VITAMIN AND HERB (серия БАД SOLGAR). Среди производителей Малайзии лидирует компания POLENS (M) SDN BHD (БАД ТОНГКАТ – влияющий на репродуктивную систему).

Отметим, что в 2014 году доля иностранных производителей продолжает расти в денежном выражении до 42% с 33% в 2012 году. Бренды иностранных производителей в 2014 году росли быстрее препаратов отечественного производства. Так, в ТОП-10 брендов, внесшие наибольший вклад в рост рынка, 8 брендов производится за пределами России. Суммарно их рост обеспечивает 8% (из 11,1%) роста рынка БАД в целом. Основной вклад в увеличение доли импортных препаратов внесли следующие бренды ВИТАМИШКИ, SOLGAR, СУПРАДИН – продажи последних двух препаратов увеличились в 2 раза. ВИТАМИШКИ (производитель PHARMA-MED) в объеме реализации увеличились более чем в 13 раз за счет расширения продуктовой линейки и активной промоции (Рис. 3).

Импортные препараты, так же как и на рынке лекарств дороже отечественных БАД: цена одной упаковки импортной БАД составила 218 руб., отечественной – 72 руб. В 2014 году отечественные БАД подорожали меньше (+11%), чем импортные (+22%).

Рассмотрим ТОП-20 фирм-производителей БАД (Табл. 1). ТОП-20 компаний занимают на рынке около 67% в денежном выражении.

Рейтинг производителей БАД в последние годы возглавляет отечественный производитель ЭВАЛАР, на продукцию которой приходится около 17% всех аптечных продаж БАД в денежном выражении. В последние 2 года компания демонстрирует отрицательную динамику стоимостного объема, что приводит к снижению доли производителя на рынке. Такая динамика объясняется снижением продаж таких брендов как ТУРБОСЛИМ, ОВЕСОЛ, ЧЕРНИКА-ФОРТЕ.

РИА-ПАНДА уверенно занимает 2 позицию, ежегодно наращивая отрыв от ближайших конкурентов. В 2014 году рост компании составил 14%, это произошло за счет таких позиций как СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИКАПС – два продукта, предназначенных для коррекции специфических нарушений у мужчин, которые обеспечили 36% роста компании.

Как уже писалось выше, иностранные производители растут более высокими темпами, чем препараты отечественных компаний. Практически все они показывают двузначный прирост. Благодаря высокому росту бренда ВИТАМИШКИ компания PHARMA-MED поднялась с 5 места и вошла в ТОП-3 производителей.

Наибольшее изменение в рейтинге ТОП-20 демонстрирует компания NOVARTIS (+20 позиций), занявшая в итоге 18 место. Прирост в 2,5% объемов продаж компании объясняется выводом на рынок ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ, детская форма известного препарата компании ЛИНЕКС, зарегистрированного как БАД.

Высокие темпы роста демонстрирует также компания MERK SELBSTMEDIKATION (+9 позиций вверх по рейтингу) за счет двукратного роста их бренда ФЕМИБИОН, витаминно-минерального комплекса для беременных.

Помимо компаний, которые растут органически, в рейтинге также есть “новые” имена, которые появились, как уже писалось выше, за счет приобретения отечественных производителей или их брендов.

Так, на четвертом месте с долей 3,4% находится VALEANT, компания объединившая препараты NATUR-PRODUCT и ЭКОМИР. Совокупно объем продаж вырос меньше, чем компании показывали прирост по отдельности. Это связано с оптимизацией портфелей обоих компаний. Лидирующие бренды НАТУРИНО и НАТУРЕТТО (принадлежали NATURPRODUCT) показали отрицательную динамику. А вот бренды, ранее принадлежавшие ЭКОМИР, – ЭСТРОВЭЛ и ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС – показывают высокий рост продаж.

Второе “новое” имя – RUSFIC GROUP, которое с 2013 года владеет брендами компании АКВИОН. Заметим, что АКВИОН входил в тройку лидеров. По итогам 2014 года объемы продаж, переданных RUSFIC GROUP брендов, сократились на 8%, и компания заняла только 8 строчку рейтинга. Основной вклад в снижение продаж внес бренд АЛФАВИТ – его продажи упали на 9%, так как в сегменте детских витаминных комплексов в настоящий момент высокая конкуренция.

ТОП-20 брендов занимают на рынке 42% (Табл. 2). Лидером рейтинга по итогам 2014 года является СЕАЛЕКС ФОРТЕ (РИА ПАНДА), который обошел лидера прошлых лет – линейку для похудения ТУРБОСЛИМ (ЭВАЛАР). Третье место также принаджелит бренду компании РИА ПАНДА – АЛИ КАПС.

Максимальный прирост продаж среди ТОП-20 брендов ВИТАМИШКИ, ФЕМИБИОН, и линейки продуктов SOLGAR (о них уже писалось выше). Также высокий прирост продаж отмечен для бренда СУПРАДИН 97%, за счет чего препарат придвинулся на 4 строчку (компания BAYER расширила детскую линейку витаминного комплекса). “Выпала” из рейтинга только одна позиция НАТУРИНО, падение продаж – 33%.

Из возможных претендентов на попадание в рейтинг ТОП-20 по итогам 2015 года стоит назвать препарат ЛОВЕЛАС (производитель POLENS (M) SDN BHD, назначение его понятно из названия, прирост продаж в 3 раза) и выше упомянутый ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ. Препараты заняли 21 и 23 место соответственно.

БАД позиционируются производителями как средства для профилактики и/или лечения различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики/лечения одних и тех же заболеваний находятся в разных разделах классификатора (например, препараты улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.

Рейтинг продаж БАД в соответствии с разделами классификатора представлен в таблице 3.

По итогам 2014 года рейтинг БАД по первому уровню классификатора DSM возглавила группа [V] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ – доля 23%, в состав которой входят витаминные и общеукрепляющие препараты. Второе место принадлежит группе[G] БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ (22,8%). Замыкает тройку лидеров группа [А] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (16,4%).

Самый большой прирост (+95%) у группы БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ (группа [I], также включающие в себя витаминные комплексы) и у малоемкой группы БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВИРУСНЫХ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (в 6 раз, за счет линейки чаев из РОМАШКИ производителя ФАРМ-ПРОДУКТ).

Отрицательную динамику демонстрирует группа: [W] БАД, ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА (-3,6%) Падение продаж связано с сокращением объемов лидирующей позиции (ТУРБОСЛИМ).

В заключение еще раз хочется отметить, что в 2014 году на рынок аптечных БАД уже сказывался начинающийся в стране кризис. И хотя в денежном выражении рынок вырос, потребление в упаковках сократилось и откатилось на уровень 2010 года.

В 2015 году будет продолжаться усиление конкуренции на рынке БАД. На рынок начали поступать добавки тех иностранных производителей, которые пришли в Россию после вступления России в ВТО. Если в 2013 году появилось 130 брендов иностранных производителей, то в 2014 году уже новых 230 брендов реализовывалось через аптечную сеть. С 1 января 2015 года начали действовать условия Евразийского экономического союза.

В первую очередь это, конечно же, означает единые требования к продукции биологически активных добавок на территории всех стран-участниц.

С другой стороны, на рынок начнут поступать биологически активные добавки из числа стран Таможенного союза, что также приведет к увеличению конуренции.

БАД, как категория товаров “для профилактики здоровья”, в кризисное время является одной из самых уязвимых. Поэтому в 2015 году стоит ожидать снижение покупательской способности населения на данную группу товаров.