СКАЧАТЬ (169 Кб в архиве, формат pdf) |
|
ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! |
|
Биологически активные добавки 1 полугодие 2014 года
Маркетинговое агентство DSM Group
В 2014 году биологически активные добавки остаются в центре внимания органов государственной власти. Одной из основных проблем, связанных с обращением БАД, считается большая доля некачественной или фальсифицированной продукции.
Уже в июле 2014 года Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, ужесточающий наказание за производство и оборот фальсифицированных лекарственных препаратов и фальсифицированных БАД, содержащих запрещенные компоненты.
Законопроект также вводит новое понятие – “фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие запрещенные компоненты” – это фальсифицированные биологически активные добавки, имеющие в своем составе умышленно введенные компоненты, не допускающиеся законодательством РФ и законодательством Таможенного союза для использования в составе биологически активных добавок. Ответственность для производителей и распространителей такой категории фальсификатов БАД ужесточается и устанавливается в виде штрафных санкций (до 5 млн рублей) или лишения свободы (до 12 лет) за более тяжкие деяния (как и для преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарств).
В целях контроля за качеством обращающихся на рынке БАД, производители биологически активных добавок создают саморегулирующуюся организацию (СРО), в состав которой вошли ведущие производители данной категории товаров на рынке.
Аптеки остаются основным каналом продаж большого числа биологически активных добавок. За 1 полугодие 2014 года было реализовано около148 млн. упаковок БАД на общую сумму порядка 14,3 млрд. руб. в оптовых ценах и 19,8 млрд. руб. в розничных ценах. Прирост в стоимостном выражении составил 13,6%; в упаковках прирост отрицательный (-4%), что соответствует общерыночной тенденции в 2014 году. Стоимость одной условной упаковки БАД за 6 месяцев 2014 года составила 134 руб. (в розничных ценах), что выше на 119,5%, чем в 1 полугодии 2013 года.
Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса. Согласно индексу Ласпейресаза, 6 месяцев 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года, цены на БАД в рублях выросли на 5,0%, рост за аналогичный период 2013 года был всего лишь около 1%. Инфляция на БАД в 2014 году более существенна и выше, чем на лекарственный ассортимент. Такой рост можно объяснить компенсацией потерь, связанных с государственным регулированием цен на ЖНВЛП. С другой стороны, растут и отпускные цены на БАД, так как несмотря на то, что большая часть реализуемых биологически активных добавок отечественного производства, сырье покупается за рубежом и выросло в цене за счет роста курсов валют.
В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на рынке БАД ситуация прямо противоположная – отечественные производители занимают 60% стоимостного и 78% натурального объемов продаж. Среди импортных производителей лидируют БАД производства Германии (21%), США (15%) и Нидерландов (7%). Список немецких производителей возглавляет QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG (серия БАД ДОППЕЛЬГЕРЦ), среди американских наиболее популярна продукция компании SOLGAR VITAMIN AND HERB (серия БАД SOLGAR).
Доля отечественных БАД за 1 полугодие 2014 года упала практически на 5%, несмотря на положительную динамику увеличения объема продаж отечественных БАД. Рост доли импортных позиций в первую очередь связан с ростом БАД таких стран как США (прирост +42%), Франция (прирост +76%) и Белоруссия (рост в 5 раз). Увеличение поставок БАД из Белоруссии объясняется началом действия правил Таможенного союза.
Импортные препараты, так же как и на рынке лекарств дороже отечественных БАД: цена одной упаковки импортной БАД составила 172 руб., отечественной – 75 руб. В 2014 году отечественные БАД подорожали существеннее (+17%), чем импортные (+2%).
Рассмотрим ТОП-20 фирм-производителей БАД (табл. 1.). Рейтинг производителей БАД в последние годы возглавляет отечественный производитель – это место традиционно принадлежит компании ЭВАЛАР, на продукцию которой приходится около 18% всех аптечных продаж БАД в денежном выражении. Компания уверенно лидирует на рынке БАД. Заметим, что по итогам 1 полугодия 2014 года компания демонстрирует отрицательные приросты продаж (-1%), за счет этого доля компании сократилась на 2% (сокращение доли наблюдается на протяжении последних двух лет). Такая динамика объясняется снижением продаж ведущей линейки производителя ТУРБОСЛИМ на 13%. Также существенно сократились продажи таких брендов, как ОВЕСОЛ (-10%), ЦИ-КЛИМ (продажи упали в 2 раза). Новинка 2014 года от этого производителя ТРОПИКАНА СЛИМ заняла по итогам 1 полугодия 2014 года 3 место в рейтинге брендов ЭВАЛАР с долей 6,2%.
Таблица 1. ТОП-20 фирм-производителей БАД в России в 1 полугодии 2014 года
Рейтинг |
Изменение |
Фирма-производитель |
Стоимостный объем, млн. руб. 1П 2014 г. |
Прирост стоимостного объема |
Доля |
1 |
0 |
ЭВАЛАР |
2 561,8 |
-1% |
17,9% |
2 |
0 |
РИА ПАНДА |
1 488,7 |
23% |
10,4% |
3 |
0 |
VALEANT |
579,9 |
4% |
4,0% |
4 |
1 |
PHARMA-MED |
516,1 |
32% |
3,6% |
5 |
1 |
QUEISSER PHARMA |
432,6 |
35% |
3,0% |
6 |
4 |
ПОЛЯРИС |
431,4 |
67% |
3,0% |
7 |
1 |
POLENS (M) SDN BHD |
388,0 |
24% |
2,7% |
8 |
5 |
SOLGAR VITAMIN AND HERB |
362,6 |
89% |
2,5% |
9 |
11 |
BAYER |
350,4 |
218% |
2,4% |
10 |
-6 |
RECORDATI |
346,5 |
-14% |
2,4% |
11 |
-4 |
ДИОД |
325,4 |
4% |
2,3% |
12 |
-3 |
FERROSAN |
295,3 |
9% |
2,1% |
13 |
1 |
ЭКОФАРМИНВЕСТ |
219,0 |
23% |
1,5% |
14 |
-3 |
ФАРМСТАНДАРТ |
210,5 |
0% |
1,5% |
15 |
-3 |
ФАРМ-ПРО ТД |
205,6 |
-1% |
1,4% |
16 |
12 |
MERK SELBSTMEDIKATION |
189,2 |
140% |
1,3% |
17 |
2 |
MEDANA PHARMA TERPOL GROUP |
161,9 |
39% |
1,1% |
18 |
-2 |
BERLIN-CHEMIE |
130,0 |
-17% |
0,9% |
19 |
-1 |
БИОКОР |
128,5 |
4% |
0,9% |
20 |
3 |
DR. MANN PHARMA |
114,2 |
16% |
0,8% |
С 2011 года РИА-ПАНДА уверенно занимает 2 позицию, ежегодно наращивая отрыв от ближайших конкурентов. За 1 полугодие 2014 года компания также выросла быстрее рынка на 23% и заняла долю 10,4%. Рост компании обеспечили такие позиции, как СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИКАПС – два продукта, предназначенных для коррекции специфических нарушений у мужчин, которые занимают 84% объема компании и растут на 30%. Существенный рост показал бренд компании РИА-ПАНДА, входящий в ТОП-5 брендов – это НООТРОП (БАД, способствующий повышению умственной работоспособности) – его рост в 2 раза в денежном выражении.
В рейтинге появились “новые” имена. Так, на третьем месте с долей 4% находится VALEANT, компания объединившая препараты NATURPRODUCTи ЭКОМИР. Совокупно объем продаж вырос меньше, чем компании показывали прирост по отдельности. Это связано с оптимизацией портфелей обоих компаний. Лидирующий бренд НАТУРИНО (занимает 25% объема компании) показал прирост в 20%.
Второе “новое” имя – RECORDATI, которое с 2013 года владеет брендами компании АКВИОН. Заметим, что АКВИОН входил в тройку лидеров. По итогам 1 полугодия 2014 года объемы продаж переданных RECORDATI брендов сократились на 14%, и компания заняла только 10 строчку рейтинга. Основной вклад в снижение продаж внес бренд АЛФАВИТ – его продажи упали на 16%.
Наиболее заметное изменение в рейтинге ТОП-20 демонстрируют компании BAYER (+11 позиций и 9 место рейтинга) и MERK SELBSTMEDIKATION (+12 позиций и 16 место рейтинга). Компания BAYER расширила детскую линейку витаминного комплекса СУПРАДИН, в результате продажи выросли в 3 раза. Производитель MERK SELBSTMEDIKATION продвигает на российском рынке витаминно-минеральный комплекс ФЕМИБИОН, предназначенный для женщин, начиная с 13-й нед. беременности и до конца периода грудного вскармливания, его продажи за 1 полугодие 2014 года выросли в 2,5 раза.
ТОП-20 брендов занимают на рынке 42% (Табл. 2.). Лидером рейтинга по итогам 1 полугодия 2014 года является СЕАЛЕКС ФОРТЕ от компании РИА ПАНДА. На втором месте с минимальным отрывом линейка компании ЭВАЛАР – ТУРБОСЛИМ. Эти бренды последние три года занимают лидирующие строчки рейтинга и борются за первое место. АЛИ КАПС (производитель РИА ПАНДА) сохранил за собой 3 место.
Максимальный прирост продаж (+140% к аналогичному периоду 2013 года) среди ТОП-20 брендов отмечен у линейки продуктов ФЕМИБИОН, в результате чего препарат переместился на 12 строчек вперед по сравнению с предыдущим годом. Также высокий прирост продаж отмечен у бренда РЕДУКСИН ЛАЙТ 66%, за счет чего препарат вошел в ТОП-5.
“Новинки” рейтинга и новинки рынка ТРОПИКАНА СЛИМ (Эвалар) и ВИТАМИШКИ (Pharma-Med) удачно стартовали в конце 2013 года и вошли в ТОП-20.
БАД позиционируются производителями как средства для профилактики и/или лечения различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики/лечения одних и тех же заболеваний находятся в разных разделах классификатора (например, препараты улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.
Таблица 2. ТОП-20 продаж брендов БАД в России в 1 полугодии 2014 года
Рейтинг |
Изменение |
Бренд |
Фирма |
Стоимостный объем, млн. руб. 1П 2014 г. |
Прирост стоимостного объема |
Доля |
1 |
1 |
СЕАЛЕКС ФОРТЕ |
РИА ПАНДА |
728,2 |
27% |
5,1% |
2 |
-1 |
ТУРБОСЛИМ |
ЭВАЛАР |
710,3 |
-13% |
5,0% |
3 |
0 |
АЛИ КАПС |
РИА ПАНДА |
517,6 |
33% |
3,6% |
4 |
1 |
ДОППЕЛЬГЕРЦ |
QUEISSER PHARMA |
432,6 |
35% |
3,0% |
5 |
3 |
РЕДУКСИН ЛАЙТ |
ПОЛЯРИС |
423,9 |
66% |
3,0% |
6 |
4 |
SOLGAR |
SOLGAR VITAMIN AND HERB |
360,2 |
89% |
2,5% |
7 |
-3 |
ФИТОЛАКС |
ЭВАЛАР |
356,3 |
4% |
2,5% |
8 |
1 |
СУПРАДИН |
BAYER |
350,1 |
65% |
2,4% |
9 |
-3 |
ТОНГКАТ |
POLENS (M) SDN BHD |
285,3 |
-2% |
2,0% |
10 |
-3 |
АЛФАВИТ |
RECORDATI |
235,7 |
-16% |
1,6% |
11 |
0 |
ГЕМАТОГЕН |
Разные |
199,5 |
7% |
1,4% |
12 |
24 |
ФЕМИБИОН |
MERK SELBSTMEDIKATION |
189,2 |
140% |
1,3% |
13 |
5 |
НОРМОБАКТ |
MEDANA PHARMA TERPOL GROUP |
184,0 |
51% |
1,3% |
14 |
-1 |
ИНДИНОЛ |
ЭКОФАРМИНВЕСТ |
171,8 |
16% |
1,2% |
15 |
new |
ТРОПИКАНА СЛИМ |
ЭВАЛАР |
158,4 |
1,1% |
|
16 |
-4 |
ОВЕСОЛ |
ЭВАЛАР |
150,5 |
-10% |
1,0% |
17 |
-2 |
БИФИФОРМ |
FERROSAN AG |
150,4 |
11% |
1,0% |
18 |
-1 |
НАТУРИНО |
VALEANT |
149,9 |
20% |
1,0% |
19 |
new |
ВИТАМИШКИ |
PHARMA-MED |
145,7 |
1,0% |
|
20 |
-6 |
ПУСТЫРНИК |
Разные |
136,1 |
1% |
0,9% |
Рейтинг продаж БАД в соответствии с разделами классификатора представлен в таблице 3.
По итогам 1 полугодия 2014 года рейтинг БАД по первому уровню классификатора DSM возглавила группа [V] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ [G], в состав которой входят витаминные и общеукрепляющие препараты – доля 23,4%. Второе место принадлежит группе[G] БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ (21,5%). Замыкает тройку лидеров группа [А] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (16%). Самый большой прирост (+58%) у малоемкой группы [I] БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, куда вошла “новинка” Pharma-Med ВИТАМИШКИ.
Отрицательную динамику демонстрируют всего 1 группа: [D] БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ (-1%) Падение продаж связано с сокращением объемов лидирующих позиций (INNEOV, ЛОРА и СПЕЦИАЛЬНОЕ ДРАЖЕ МЕРЦ).
Таблица 3. Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД по итогам 1 полугодия 2014 года
N п/п |
Раздел реестра БАД |
Стоимостный объем, млн. руб. |
Прирост к 1П 2013 г. |
Доля группы, % |
Лидер внутри каждого раздела |
1 |
V БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ |
3 332,6 |
17% |
23,4% |
СУПРАДИН |
2 |
G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА |
3 059,1 |
16% |
21,5% |
СЕАЛЕКС ФОРТЕ |
3 |
A БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА |
2 278,9 |
13% |
16,0% |
ФИТОЛАКС |
4 |
W БАД ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА |
1 715,8 |
16% |
12,1% |
ТУРБОСЛИМ |
5 |
N БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ |
927,8 |
6% |
6,5% |
ПУСТЫРНИК |
6 |
C БАД ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. |
702,0 |
2% |
4,9% |
КАПИЛАР |
7 |
S БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ |
503,0 |
5% |
3,5% |
ОКУВАЙТ |
8 |
D БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ |
368,7 |
-1% |
2,6% |
INNEOV |
9 |
M БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ |
341,7 |
5% |
2,4% |
ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ |
10 |
B БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА |
246,7 |
0% |
1,7% |
ГЕМАТОГЕН |
11 |
R БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ |
227,0 |
0% |
1,6% |
ДОКТОР ТАЙСС ЛЕДЕНЦЫ |
12 |
I БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ |
160,1 |
53% |
1,1% |
ВИТАМИШКИ |
13 |
U БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА |
124,1 |
25% |
0,9% |
ПРОЛИТ |
14 |
H БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ |
106,5 |
18% |
0,7% |
ЭНДОКРИНОЛ |
15 |
T БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ |
104,9 |
7% |
0,7% |
УГОЛЬ БЕЛЫЙ |
16 |
O БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (КРОМЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТМЫ) |
28,6 |
26% |
0,2% |
ПРОМИСАН |
17 |
J БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВИРУСНЫХ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ГРИБКОВЫХ |
1,3 |
3% |
0,0% |
ТАНАКСОЛ ПЛЮС |
Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008
БАД для аптеки является вторым по значимости после лекарств ассортиментом, доля в структуре продаж достигает 5%. При этом среди парафармацевтических групп товаров БАД занимает лидирующую позицию. В настоящий момент в правительстве широко обсуждается проект по разрешению продаж ОТС-препаратов в супермаркетах и обычных продуктовых магазинах. Такое нововведение коснется не только безрецептурных лекарств, но и отразится на продажах биологически активных добавках, для которых основным каналом реализации на сегодняшний день остаются аптеки.