СКАЧАТЬ (218 Кб в архиве, формат pdf)

"Рынок БАД" №1(82) январь/февраль, 2014

ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Биологически активные добавки, итоги 2013 г.

Маркетинговое агентство DSM Group

Через аптеки в 2013 году было реализовано около 311 млн. упаковок БАД на общую сумму порядка 26,4 млрд. руб. в оптовых ценах и 36,2 млрд. руб. в розничных ценах. Прирост в стоимостном выражении составил 20%, в упаковках прирост менее значим (+6%). Стоимость одной условной упаковки БАД составила в 2013 г. 116 руб. (в розничных ценах), что выше на 15%, чем в 2012 году.

Согласно индексу Ласпейреса в 2013 году по сравнению с 2012 годом цены на БАД в рублях выросли на 6,8%, рост аналогичный 2012 году. Но при этом, если сравнивать инфляцию на БАД с лекарствами, то прирост цен практически в 2 раза выше (у лекарств инфляция в 2013 году – 3,7%). Аптеки продолжают компенсировать потери, связанные государственным регулированием цен на ЖНВЛП, ростом цен на парафармацевтические группы товаров, в том числе и на БАД.

В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на рынке БАД ситуация прямо противоположная – отечественные производители занимают 62% стоимостного и 82% натурального объемов продаж. Среди импортных производителей лидируют БАД производства Германии (23%), США (13%) и Малайзии (8%). Список немецких производителей возглавляет QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG (серия БАД ДОППЕЛЬГЕРЦ), среди американских наиболее популярна продукция компании SOLGAR VITAMIN AND HERB (серия БАД SOLGAR). Среди производителей Малайзии лидирует компания POLENS (M) SDN BHD (БАД ТОНГКАТ – влияющий на репродуктивную систему).

Отметим, что в 2013 году доля импортных производителей выросла с 33% до 38%. Основной вклад в увеличение доли импортных препаратов внесли следующие бренды СУПРАДИН, SOLGAR, ФЕМИБИОН – продажи данных препаратов увеличились более чем в 2 раза.

Импортные препараты, так же как и на рынке лекарств дороже отечественных БАД: цена одной упаковки импортной БАД составила 175 руб., отечественной – 65 руб. В 2013 году отечественные БАД подорожали меньше (+8%), чем импортные (+11%).

Рассмотрим ТОП-20 фирм-производителей БАД (табл. 1). Рейтинг производителей БАД в последние годы возглавляет отечественный производитель – это место традиционно принадлежит компании ЭВАЛАР, на продукцию которой приходится около 20% всех аптечных продаж БАД в денежном выражении. Компания уверенно лидирует на рынке БАД. Заметим, что в 2013 году компания демонстрирует низкие приросты продаж, за счет этого доля компании сократилась на 3% (в 2012 году – 23%). Такая динамика объясняется снижением продаж практически всех брендов занимающих место в рейтинге продаж ниже 3, например, такие бренды как ПУСТЫРНИК, ЧЕРНИКА-ФОРТЕ, ГЛИЦИН-ФОРТЕ сократились в объеме более чем на 25%. Ведущая линейка продуктов для похудения под брендом ТУРБОСЛИМ, занимающая порядка 29% от объема всех продаж ЭВАЛАР в деньгах, выросла в денежном выражении на 15%. Положительную динамику демонстрируют бренды занимающие вторую и третью строчку ФИТОЛАКС и ОВЕСОЛ. ЭВАЛАР ежегодно выводит на рынок новые продукты: наиболее успешной новинкой 2013 года от этого производителя стал ТРОПИКАНА СЛИМ, который занял 11 место с долей 2% от общего объема продаж.

Таблица 1. ТОП-20 фирм-производителей БАД в России в 2013 году

Рейтинг 2013 г.

Изменение

Фирма-производитель

Стоимостный
объем, млн. руб.

2013 г.

Прирост

стоимостного объема

Доля

1

0

ЭВАЛАР

5 140

5,38%

19,46%

2

0

РИА ПАНДА

2 784

34,12%

10,54%

3

0

АКВИОН

917

12,35%

3,47%

4

1

PHARMA-MED

800

34,14%

3,03%

5

3

POLENS (M) SDN BHD

756

41,37%

2,86%

6

1

QUEISSER PHARMA

690

27,79%

2,61%

7

-3

ДИОД

629

-12,02%

2,38%

8

3

NATUR PRODUKT

595

36,14%

2,25%

9

-3

FERROSAN

529

-3,71%

2,00%

10

0

ПОЛЯРИС

511

11,75%

1,93%

11

-2

ЭКОМИР

507

5,68%

1,92%

12

0

ФАРМ-ПРО ТД

446

16,35%

1,69%

13

6

SOLGAR VITAMIN AND HERB

439

132,30%

1,66%

14

6

BAYER

425

128,34%

1,61%

15

-2

ФАРМСТАНДАРТ

410

8,83%

1,55%

16

-2

ЭКОФАРМИНВЕСТ

387

14,08%

1,46%

17

2

АЛТАЙ-ФАРМ

330

35,58%

1,25%

18

14

BERLIN-CHEMIE

297

154,67%

1,12%

19

4

MEDANA PHARMA TERPOL GROUP

253

50,64%

0,96%

20

-4

KRKA

248

6,38%

0,94%

 

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.

С 2011 года РИА-ПАНДА уверенно занимает 2 позицию, ежегодно наращивая отрыв от ближайших конкурентов. В 2013 году рост компании составил 34%, это произошло за счет таких позиций как СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИ КАПС – два продукта, предназначенных для коррекции специфических нарушений у мужчин, – которые обеспечили 27% роста компании. Существенный рост показали 2 бренда компании РИА-ПАНДА, входящие в ТОП-5 брендов – это ФУЛФЛЕКС и АРТРОЦИН (БАД, применяемые при заболеваниях костной системы) – их рост более чем в 2 раза в денежном выражении.

На третьем месте с долей 3,5% находится АКВИОН. Прирост компании в 2013 году ниже роста рынка БАД в целом и составляет 12%.

Первые три компании не изменили своих позиции относительно 2012 года. При этом стоит отметить, что отличие в долях с 3 ранга с каждым годом становится менее значимым. И, соответственно, можно ожидать изменений в тройке лидеров именно компании занимающей третью строчку.

Наиболее изменение в рейтинге ТОП-20 демонстрирует компания BERLIN-CHEMIE (+14 позиций), занявшая в итоге 18 место. Прирост в 2,5% объемов продаж компании объясняется выводом на рынок БАД ЭЛАВИЯ, применяемой для похудения и очищения организма. Данный препарат по итогам 2013 года занял третье место в своем сегменте (после линейки ТУРБОСЛИМ и РЕДУКСИН ЛАЙТ (ПОЛЯРИС).

ТОП-20 брендов занимают на рынке 40%. Лидером рейтинга по итогам 2013 года является линейка компании ЭВАЛАР – ТУРБОСЛИМ (табл. 2). На втором месте с минимальным отрывом СЕАЛЕКС ФОРТЕ от компании РИА ПАНДА. Эти бренды последние три года занимают лидирующие строчки рейтингов и борются за первое место.

Таблица 2. ТОП-20 продаж брендов БАД в России в 2013 году

Рейтинг 2013 г.

Изменение

Фирма-производитель

Фирма

Стоимостный объем, млн. руб.

2013 г.

Прирост

стоимостного объема

Доля

1

0

ТУРБОСЛИМ

ЭВАЛАР

1 473

21,5%

5,6%

2

0

СЕАЛЕКС ФОРТЕ

РИА ПАНДА

1 362

26,5%

5,2%

3

0

АЛИ КАПС

РИА ПАНДА

917

41,2%

3,5%

4

0

ФИТОЛАКС

ЭВАЛАР

701

10,0%

2,7%

5

1

ДОППЕЛЬГЕРЦ

QUEISSER PHARMA

690

27,8%

2,6%

6

1

ТОНГКАТ

POLENS (M) SDN BHD

646

24,3%

2,4%

7

9

СУПРАДИН

BAYER

521

113,3%

2,0%

8

-3

АЛФАВИТ

АКВИОН ЗАО

517

-4,5%

2,0%

9

0

РЕДУКСИН ЛАЙТ

ПОЛЯРИС

506

14,8%

1,9%

10

12

SOLGAR

SOLGAR VITAMIN AND HERB

445

133,0%

1,7%

11

-3

ГЕМАТОГЕН

разные

411

-14,7%

1,6%

12

-2

ОВЕСОЛ

ЭВАЛАР

335

7,8%

1,3%

13

-2

ИНДИНОЛ

МИРАКСБИОФАРМА

316

6,2%

1,2%

14

-2

ЦИ-КЛИМ

ЭВАЛАР

293

4,0%

1,1%

15

12

НОРМОБАКТ

MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A.

277

64,9%

1,0%

16

-3

ПУСТЫРНИК

разные

271

-2,3%

1,0%

17

-3

БИФИФОРМ

FERROSAN

271

6,5%

1,0%

18

1

МЕН'С ФОРМУЛА

PHARMA-MED

242

21,2%

0,9%

19

2

НАТУРИНО

NATUR PRODUKT

238

23,5%

0,9%

20

30

МАКСИЛАК

GENEXO SP. Z.O.O

233

125,8%

0,9%

 

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.

Максимальный прирост продаж (+133% к 2012 году) среди ТОП-20 брендов отмечен у линейки продуктов SOLGAR, в результате чего препарат переместился на 12 строчек вперед по сравнению с предыдущим годом. Также высокий прирост продаж отмечен для бренда МАКСИЛАК 126%, за счет чего препарат придвинулся на 30 позиций вверх и занял 20 строчку.

“Выпали” из рейтинга такие позиции как ЛЮТЕИН, КАПИЛАР, ЧЕРНИКА-ФОРТЕ, которые в прошлые годы занимали существенную долю в объеме продаж.

Из возможных претендентов на попадание в рейтинг ТОП-20 по итогам 2014 года стоит назвать препарат ФЕМИБИОН от компании MERK SELBSTMEDIKATION, витаминно-минеральный комплекс, рекомендуемый в период беременности. Его объем продаж увеличился в 2,5 раза в 2013 году, и доля достигла 0,8%.

БАД позиционируются производителями как средства для профилактики и/или лечения различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики/лечения одних и тех же заболеваний находятся в разных разделах классификатора (например, препараты улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-и разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.

Рейтинг продаж БАД в соответствии с разделами классификатора представлен в таблице 3. По итогам 2013 года рейтинг БАД по первому уровню классификатора DSM возглавила группа [G] БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ – доля 22,8%. Второе место принадлежит группе [V] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ (22,3%), в состав которой входят витаминные и общеукрепляющие препараты. Замыкает тройку лидеров группа [А] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (16%).

Самый большой прирост (+33%) у малоемкой группы БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ И ИНТОКСИКАЦИЯХ (группа [T]).

Отрицательную динамику демонстрируют всего 2 группы: [B] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРНУЮ СИСТЕМУ (-5,5%) и [S] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ (-0,5%). Падение продаж первой из упомянутых групп связано с сокращением продаж ГЕМАТОГЕНА как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Уменьшение доли группы [S] обусловлено снижением продаж таких позиций как ЛЮТЕИН (ЭКОМИР), ЧЕРНИА-ФОРТЕ (ЭВАЛАР).

Таблица 3. Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД по итогам 2013 года

N п/п

Раздел реестра БАД

Стоимостный объем,
млн. руб.

Прирост к 2012 г.

Лидер внутри
каждого отдела

Доля группы, %

1

G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ

6 000

24,4%

22,8%

СЕАЛЕКС ФОРТЕ

2

V БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ
В ЦЕЛОМ

5 864

25,5%

22,3%

СУПРАДИН

3

A БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

4 209

19,0%

16,0%

ФИТОЛАКС

4

W БАД ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ
ОРГАНИЗМА

2 862

24,7%

10,9%

ТУРБОСЛИМ

5

N БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

1 778

8,0%

6,7%

ПУСТЫРНИК

6

C БАД ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

1 390

13,3%

5,3%

КАПИЛАР

7

S БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ

986

-0,5%

3,7%

ОКУВАЙТ

8

M БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ

705

19,2%

2,7%

ФУЛФЛЕКС

9

D БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

671

6,3%

2,5%

INNEOV

10

B БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРНУЮ СИСТЕМУ

537

-5,5%

2,0%

ГЕМАТОГЕН

11

R БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

437

15,1%

1,7%

ДОКТОР ТАЙСС
ЛЕДЕНЦЫ

12

I БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

233

24,0%

0,9%

КИДС
ФОРМУЛА

13

U БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

222

20,9%

0,8%

ПРОЛИТ

14

T БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
И ИНТОКСИКАЦИЯХ

220

33,3%

0,8%

УГОЛЬ БЕЛЫЙ

15

H БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ЖЕЛЕЗ
ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

185

28,2%

0,7%

ЭНДОКРИНОЛ

16

O БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ (КРОМЕ ОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТМЫ)

50

30,5%

0,2%

ПРОМИСАН

17

J БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВИРУСНЫХ,
БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

3

26,7%

0,0%

ТАНАКСОЛ

 

Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008

В заключение еще раз хочется отметить, что 2013 год для аптечных БАД был довольно успешным. На фоне снижения натурального объема продаж основного аптечного ассортимента – лекарств – практически на 1%, биологически активные добавки демонстрируют прирост данного показателя на уровне 6%. При этом и прирост в денежном выражении выше, чем в целом у аптечного ассортимента (+20% против +14%). БАД для аптеки является вторым по значимости после лекарств ассортиментом, доля в структуре продаж достигает 5%. При этом среди парафармацевтических групп товаров БАД занимает лидирующую позицию.