СКАЧАТЬ (218 Кб в архиве, формат pdf) |
|
ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! |
|
Биологически активные добавки, итоги 2013 г.
Маркетинговое агентство DSM Group
Через аптеки в 2013 году было реализовано около 311 млн. упаковок БАД на общую сумму порядка 26,4 млрд. руб. в оптовых ценах и 36,2 млрд. руб. в розничных ценах. Прирост в стоимостном выражении составил 20%, в упаковках прирост менее значим (+6%). Стоимость одной условной упаковки БАД составила в 2013 г. 116 руб. (в розничных ценах), что выше на 15%, чем в 2012 году.
Согласно индексу Ласпейреса в 2013 году по сравнению с 2012 годом цены на БАД в рублях выросли на 6,8%, рост аналогичный 2012 году. Но при этом, если сравнивать инфляцию на БАД с лекарствами, то прирост цен практически в 2 раза выше (у лекарств инфляция в 2013 году – 3,7%). Аптеки продолжают компенсировать потери, связанные государственным регулированием цен на ЖНВЛП, ростом цен на парафармацевтические группы товаров, в том числе и на БАД.
В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на рынке БАД ситуация прямо противоположная – отечественные производители занимают 62% стоимостного и 82% натурального объемов продаж. Среди импортных производителей лидируют БАД производства Германии (23%), США (13%) и Малайзии (8%). Список немецких производителей возглавляет QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG (серия БАД ДОППЕЛЬГЕРЦ), среди американских наиболее популярна продукция компании SOLGAR VITAMIN AND HERB (серия БАД SOLGAR). Среди производителей Малайзии лидирует компания POLENS (M) SDN BHD (БАД ТОНГКАТ – влияющий на репродуктивную систему).
Отметим, что в 2013 году доля импортных производителей выросла с 33% до 38%. Основной вклад в увеличение доли импортных препаратов внесли следующие бренды СУПРАДИН, SOLGAR, ФЕМИБИОН – продажи данных препаратов увеличились более чем в 2 раза.
Импортные препараты, так же как и на рынке лекарств дороже отечественных БАД: цена одной упаковки импортной БАД составила 175 руб., отечественной – 65 руб. В 2013 году отечественные БАД подорожали меньше (+8%), чем импортные (+11%).
Рассмотрим ТОП-20 фирм-производителей БАД (табл. 1). Рейтинг производителей БАД в последние годы возглавляет отечественный производитель – это место традиционно принадлежит компании ЭВАЛАР, на продукцию которой приходится около 20% всех аптечных продаж БАД в денежном выражении. Компания уверенно лидирует на рынке БАД. Заметим, что в 2013 году компания демонстрирует низкие приросты продаж, за счет этого доля компании сократилась на 3% (в 2012 году – 23%). Такая динамика объясняется снижением продаж практически всех брендов занимающих место в рейтинге продаж ниже 3, например, такие бренды как ПУСТЫРНИК, ЧЕРНИКА-ФОРТЕ, ГЛИЦИН-ФОРТЕ сократились в объеме более чем на 25%. Ведущая линейка продуктов для похудения под брендом ТУРБОСЛИМ, занимающая порядка 29% от объема всех продаж ЭВАЛАР в деньгах, выросла в денежном выражении на 15%. Положительную динамику демонстрируют бренды занимающие вторую и третью строчку ФИТОЛАКС и ОВЕСОЛ. ЭВАЛАР ежегодно выводит на рынок новые продукты: наиболее успешной новинкой 2013 года от этого производителя стал ТРОПИКАНА СЛИМ, который занял 11 место с долей 2% от общего объема продаж.
Таблица 1. ТОП-20 фирм-производителей БАД в России в 2013 году
Рейтинг 2013 г. |
Изменение |
Фирма-производитель |
Стоимостный 2013 г. |
Прирост стоимостного объема |
Доля |
1 |
0 |
ЭВАЛАР |
5 140 |
5,38% |
19,46% |
2 |
0 |
РИА ПАНДА |
2 784 |
34,12% |
10,54% |
3 |
0 |
АКВИОН |
917 |
12,35% |
3,47% |
4 |
1 |
PHARMA-MED |
800 |
34,14% |
3,03% |
5 |
3 |
POLENS (M) SDN BHD |
756 |
41,37% |
2,86% |
6 |
1 |
QUEISSER PHARMA |
690 |
27,79% |
2,61% |
7 |
-3 |
ДИОД |
629 |
-12,02% |
2,38% |
8 |
3 |
NATUR PRODUKT |
595 |
36,14% |
2,25% |
9 |
-3 |
FERROSAN |
529 |
-3,71% |
2,00% |
10 |
0 |
ПОЛЯРИС |
511 |
11,75% |
1,93% |
11 |
-2 |
ЭКОМИР |
507 |
5,68% |
1,92% |
12 |
0 |
ФАРМ-ПРО ТД |
446 |
16,35% |
1,69% |
13 |
6 |
SOLGAR VITAMIN AND HERB |
439 |
132,30% |
1,66% |
14 |
6 |
BAYER |
425 |
128,34% |
1,61% |
15 |
-2 |
ФАРМСТАНДАРТ |
410 |
8,83% |
1,55% |
16 |
-2 |
ЭКОФАРМИНВЕСТ |
387 |
14,08% |
1,46% |
17 |
2 |
АЛТАЙ-ФАРМ |
330 |
35,58% |
1,25% |
18 |
14 |
BERLIN-CHEMIE |
297 |
154,67% |
1,12% |
19 |
4 |
MEDANA PHARMA TERPOL GROUP |
253 |
50,64% |
0,96% |
20 |
-4 |
KRKA |
248 |
6,38% |
0,94% |
Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.
С 2011 года РИА-ПАНДА уверенно занимает 2 позицию, ежегодно наращивая отрыв от ближайших конкурентов. В 2013 году рост компании составил 34%, это произошло за счет таких позиций как СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИ КАПС – два продукта, предназначенных для коррекции специфических нарушений у мужчин, – которые обеспечили 27% роста компании. Существенный рост показали 2 бренда компании РИА-ПАНДА, входящие в ТОП-5 брендов – это ФУЛФЛЕКС и АРТРОЦИН (БАД, применяемые при заболеваниях костной системы) – их рост более чем в 2 раза в денежном выражении.
На третьем месте с долей 3,5% находится АКВИОН. Прирост компании в 2013 году ниже роста рынка БАД в целом и составляет 12%.
Первые три компании не изменили своих позиции относительно 2012 года. При этом стоит отметить, что отличие в долях с 3 ранга с каждым годом становится менее значимым. И, соответственно, можно ожидать изменений в тройке лидеров именно компании занимающей третью строчку.
Наиболее изменение в рейтинге ТОП-20 демонстрирует компания BERLIN-CHEMIE (+14 позиций), занявшая в итоге 18 место. Прирост в 2,5% объемов продаж компании объясняется выводом на рынок БАД ЭЛАВИЯ, применяемой для похудения и очищения организма. Данный препарат по итогам 2013 года занял третье место в своем сегменте (после линейки ТУРБОСЛИМ и РЕДУКСИН ЛАЙТ (ПОЛЯРИС).
ТОП-20 брендов занимают на рынке 40%. Лидером рейтинга по итогам 2013 года является линейка компании ЭВАЛАР – ТУРБОСЛИМ (табл. 2). На втором месте с минимальным отрывом СЕАЛЕКС ФОРТЕ от компании РИА ПАНДА. Эти бренды последние три года занимают лидирующие строчки рейтингов и борются за первое место.
Таблица 2. ТОП-20 продаж брендов БАД в России в 2013 году
Рейтинг 2013 г. |
Изменение |
Фирма-производитель |
Фирма |
Стоимостный объем, млн. руб. 2013 г. |
Прирост стоимостного объема |
Доля |
1 |
0 |
ТУРБОСЛИМ |
ЭВАЛАР |
1 473 |
21,5% |
5,6% |
2 |
0 |
СЕАЛЕКС ФОРТЕ |
РИА ПАНДА |
1 362 |
26,5% |
5,2% |
3 |
0 |
АЛИ КАПС |
РИА ПАНДА |
917 |
41,2% |
3,5% |
4 |
0 |
ФИТОЛАКС |
ЭВАЛАР |
701 |
10,0% |
2,7% |
5 |
1 |
ДОППЕЛЬГЕРЦ |
QUEISSER PHARMA |
690 |
27,8% |
2,6% |
6 |
1 |
ТОНГКАТ |
POLENS (M) SDN BHD |
646 |
24,3% |
2,4% |
7 |
9 |
СУПРАДИН |
BAYER |
521 |
113,3% |
2,0% |
8 |
-3 |
АЛФАВИТ |
АКВИОН ЗАО |
517 |
-4,5% |
2,0% |
9 |
0 |
РЕДУКСИН ЛАЙТ |
ПОЛЯРИС |
506 |
14,8% |
1,9% |
10 |
12 |
SOLGAR |
SOLGAR VITAMIN AND HERB |
445 |
133,0% |
1,7% |
11 |
-3 |
ГЕМАТОГЕН |
разные |
411 |
-14,7% |
1,6% |
12 |
-2 |
ОВЕСОЛ |
ЭВАЛАР |
335 |
7,8% |
1,3% |
13 |
-2 |
ИНДИНОЛ |
МИРАКСБИОФАРМА |
316 |
6,2% |
1,2% |
14 |
-2 |
ЦИ-КЛИМ |
ЭВАЛАР |
293 |
4,0% |
1,1% |
15 |
12 |
НОРМОБАКТ |
MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. |
277 |
64,9% |
1,0% |
16 |
-3 |
ПУСТЫРНИК |
разные |
271 |
-2,3% |
1,0% |
17 |
-3 |
БИФИФОРМ |
FERROSAN |
271 |
6,5% |
1,0% |
18 |
1 |
МЕН'С ФОРМУЛА |
PHARMA-MED |
242 |
21,2% |
0,9% |
19 |
2 |
НАТУРИНО |
NATUR PRODUKT |
238 |
23,5% |
0,9% |
20 |
30 |
МАКСИЛАК |
GENEXO SP. Z.O.O |
233 |
125,8% |
0,9% |
Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.
Максимальный прирост продаж (+133% к 2012 году) среди ТОП-20 брендов отмечен у линейки продуктов SOLGAR, в результате чего препарат переместился на 12 строчек вперед по сравнению с предыдущим годом. Также высокий прирост продаж отмечен для бренда МАКСИЛАК 126%, за счет чего препарат придвинулся на 30 позиций вверх и занял 20 строчку.
“Выпали” из рейтинга такие позиции как ЛЮТЕИН, КАПИЛАР, ЧЕРНИКА-ФОРТЕ, которые в прошлые годы занимали существенную долю в объеме продаж.
Из возможных претендентов на попадание в рейтинг ТОП-20 по итогам 2014 года стоит назвать препарат ФЕМИБИОН от компании MERK SELBSTMEDIKATION, витаминно-минеральный комплекс, рекомендуемый в период беременности. Его объем продаж увеличился в 2,5 раза в 2013 году, и доля достигла 0,8%.
БАД позиционируются производителями как средства для профилактики и/или лечения различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики/лечения одних и тех же заболеваний находятся в разных разделах классификатора (например, препараты улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-и разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.
Рейтинг продаж БАД в соответствии с разделами классификатора представлен в таблице 3. По итогам 2013 года рейтинг БАД по первому уровню классификатора DSM возглавила группа [G] БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ – доля 22,8%. Второе место принадлежит группе [V] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ (22,3%), в состав которой входят витаминные и общеукрепляющие препараты. Замыкает тройку лидеров группа [А] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (16%).
Самый большой прирост (+33%) у малоемкой группы БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ И ИНТОКСИКАЦИЯХ (группа [T]).
Отрицательную динамику демонстрируют всего 2 группы: [B] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРНУЮ СИСТЕМУ (-5,5%) и [S] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ (-0,5%). Падение продаж первой из упомянутых групп связано с сокращением продаж ГЕМАТОГЕНА как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Уменьшение доли группы [S] обусловлено снижением продаж таких позиций как ЛЮТЕИН (ЭКОМИР), ЧЕРНИА-ФОРТЕ (ЭВАЛАР).
Таблица 3. Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД по итогам 2013 года
N п/п |
Раздел реестра БАД |
Стоимостный объем, |
Прирост к 2012 г. |
Лидер внутри |
Доля группы, % |
1 |
G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ |
6 000 |
24,4% |
22,8% |
СЕАЛЕКС ФОРТЕ |
2 |
V БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ |
5 864 |
25,5% |
22,3% |
СУПРАДИН |
3 |
A БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА |
4 209 |
19,0% |
16,0% |
ФИТОЛАКС |
4 |
W БАД ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ |
2 862 |
24,7% |
10,9% |
ТУРБОСЛИМ |
5 |
N БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ |
1 778 |
8,0% |
6,7% |
ПУСТЫРНИК |
6 |
C БАД ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ |
1 390 |
13,3% |
5,3% |
КАПИЛАР |
7 |
S БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ |
986 |
-0,5% |
3,7% |
ОКУВАЙТ |
8 |
M БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ |
705 |
19,2% |
2,7% |
ФУЛФЛЕКС |
9 |
D БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ |
671 |
6,3% |
2,5% |
INNEOV |
10 |
B БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРНУЮ СИСТЕМУ |
537 |
-5,5% |
2,0% |
ГЕМАТОГЕН |
11 |
R БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ |
437 |
15,1% |
1,7% |
ДОКТОР ТАЙСС |
12 |
I БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ |
233 |
24,0% |
0,9% |
КИДС |
13 |
U БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА |
222 |
20,9% |
0,8% |
ПРОЛИТ |
14 |
T БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ |
220 |
33,3% |
0,8% |
УГОЛЬ БЕЛЫЙ |
15 |
H БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ЖЕЛЕЗ |
185 |
28,2% |
0,7% |
ЭНДОКРИНОЛ |
16 |
O БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ |
50 |
30,5% |
0,2% |
ПРОМИСАН |
17 |
J БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВИРУСНЫХ, |
3 |
26,7% |
0,0% |
ТАНАКСОЛ |
Источник: “Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ” DSM Group. ISO 9001:2008
В заключение еще раз хочется отметить, что 2013 год для аптечных БАД был довольно успешным. На фоне снижения натурального объема продаж основного аптечного ассортимента – лекарств – практически на 1%, биологически активные добавки демонстрируют прирост данного показателя на уровне 6%. При этом и прирост в денежном выражении выше, чем в целом у аптечного ассортимента (+20% против +14%). БАД для аптеки является вторым по значимости после лекарств ассортиментом, доля в структуре продаж достигает 5%. При этом среди парафармацевтических групп товаров БАД занимает лидирующую позицию.