СКАЧАТЬ (281 Кб в архиве, формат pdf) |
|
ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! |
|
Российские производители определяют “погоду” в сегменте БАД
Обзор российского рынка нелекарственного ассортимента, 2011 г.
Автор: Юлия Гузь
По итогам 2011 г. объем розничных продаж БАД и космецевтики на российском фармацевтическом рынке составил 334 млн упаковок в натуральном выражении и 963 млн USD [1] (692 млн EUR) в стоимостном выражении (рис. 1). По сравнению с 2010 г. объем розничных продаж вырос на 8,1% в упаковках, на 14,4% в долларах США и на 9,3% в евро. Объем коммерческого розничного рынка БАД и космецевтики в национальной валюте увеличился на 11,3% и достиг 28,3 млрд RUB.
В структуре продаж по локализации производства революционных изменений не произошло, хотя отмечена определенная тенденция к уменьшению объема продаж локальных БАД и космецевтики и в стоимостном и в натуральном выражении (рис. 2).
При этом следует отметить, что изменение средней цены за упаковку не оказало значительного влияния на объемы продаж в детализации БАД и космецевтики на продукцию локального и иностранного производства (рис. 3). На фоне увеличения средней цены за упаковку импортных БАД (прирост цены составил +4,8%) объем продаж в натуральном выражении вырос на 8,4%. Это сопоставимо с приростом объема продаж в упаковках локальных БАД (+8,1%), средняя цена на которые снизилась на 0,6%. В целом по сегменту по сравнению с 2010 г. средняя цена за упаковку БАД в долларах выросла на 5,8%, а в рублях — на 2,6%.
Наибольшую долю продаж в денежном выражении занимает группа [2] БАД 1-го уровня J — “БАД, влияющие на функции органов пищеварения” (рис. 4). В абсолютном выражении объем продаж этой группы составил 217 млн USD; прирост продаж год к году — +17%. В натуральном выражении наиболее востребованной является группа B — “БАД, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена”; к ней относятся подгруппы B01 — “БАД — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ”, B02 — “БАД общеукрепляющего действия” и др. В абсолютном выражении объем продаж группы В составляет 93 млн упаковок; прирост год к году — +16,5%.
На более высоком уровне детализации максимальную долю рынка в стоимостном выражении занимает подгруппа J05 — “БАД, способствующие контролю и снижению веса, снижающие аппетит” (табл. 1). Следует отметить, что прирост продаж подгруппы в целом связан, в первую очередь, со значительным увеличением продаж ТМ Худеем за неделю (Леовит). Следует также обратить внимание на подгруппу L02 — “БАД для поддержания функции и снижения риска заболевания предстательной железы”: эта подгруппа продемонстрировала максимальный прирост среди TOP10 подгрупп БАД. При этом более 70% объема продаж подгруппы приходится на ТМ Сеалекс (ВИС ННЦП ГИП). Таким образом, в основном за счет прироста продаж одной торговой марки, доля этой подгруппы в стоимостном выражении в общем объеме розничных продажах БАД и космецевтики увеличилась с 3,8% в 2010 г. до 4,9% по итогам 2011 г.
Таблица 1. TOP10 групп БАД 2-го уровня по объему продаж
в стоимостном выражении, 2011 г.
Рейтинг |
Группы БАД 2-го уровня |
Доля рынка (USD), % |
Прирост продаж, % |
|
2011 |
2010 |
|||
1 |
J05 — БАД, способствующие контролю и снижению веса, снижающие аппетит |
8,3 |
8,5 |
11 |
2 |
B07 — БАД общеукрепляющего действия |
6,6 |
6,9 |
9 |
3 |
M02 — Наружные средства, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата |
6,4 |
7,9 |
-6 |
4 |
B03 — БАД — источники поливитаминов, содержащие отдельные минералы и минеральные комплексы |
5,9 |
6,6 |
3 |
5 |
J07 — БАД, способствующие поддержанию нормальной микрофлоры кишечника |
5,5 |
4,5 |
40 |
6 |
L02 — БАД для поддержания функции и снижения риска заболевания предстательной железы |
4,9 |
3,8 |
49 |
7 |
S03 — БАД, способствующие нормализации зрения, на основе черники |
4,7 |
5,3 |
0 |
8 |
J02 — БАД для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря |
3,4 |
4,2 |
-6 |
9 |
B04 — БАД — источники жирных кислот |
3,4 |
2,7 |
45 |
10 |
A01 — БАД мягкого успокаивающего действия |
3,2 |
3,5 |
6 |
Источник: ЦМИ “Фармэксперт” — Аудит розничных продаж БАД и космецевтики в России
Таблица 2. TOP10 групп БАД 2-го уровня по объему продаж
в натуральном выражении, 2011 г.
Рейтинг |
Группы БАД 2-го уровня |
Доля рынка (упак.), % |
Прирост продаж, % |
|
2011 |
2010 |
|||
1 |
C01 — БАД, содержащие железо |
19,2 |
19,1 |
9 |
2 |
B01 — БАД — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ |
12,7 |
10,4 |
33 |
3 |
B07 — БАД общеукрепляющего действия |
6,9 |
7,9 |
-6 |
4 |
H02 — БАД, применяемые для снижения риска развития воспалительных процессов и сезонных заболеваний органов дыхания и их осложнений |
6,0 |
6,0 |
7 |
5 |
M02 — Наружные средства, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата |
5,6 |
6,4 |
-6 |
6 |
A01 — БАД мягкого успокаивающего действия |
4,7 |
4,7 |
7 |
7 |
J05 — БАД, способствующие контролю и снижению веса, снижающие аппетит |
3,8 |
4,0 |
2 |
8 |
T03 — Антисептические противовоспалительные средства |
3,0 |
3,6 |
-10 |
9 |
J02 — БАД для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря |
2,8 |
3,1 |
-3 |
10 |
B04 — БАД — источники жирных кислот |
2,4 |
2,0 |
26 |
В натуральном выражении лидером розничных продаж БАД и космецевтики по итогам 2011 г. стала подгруппа
C01 — “БАД, содержащие железо” (табл. 2). Лидером прироста в этой подгруппе является ТМ Гематоген (его выпускают 10 локальных производителей): прирост продаж в упаковках составил +7%. Вероятно, это связано с импульсивными покупками. Как правило, в аптеках Гематоген размещают в прикассовой зоне, и большинство покупателей расценивают Гематоген скорее как лакомство, нежели как железосодержащую добавку.Таблица 3.
TOP10 торговых марок БАД и космецевтики по объемупродаж в стоимостном выражении, 2011 г.
Рейтинг |
Торговая марка |
Доля рынка (USD), % |
Прирост продаж, % |
|
2011 |
2010 |
|||
1 |
Турбослим |
3,7 |
4,0 |
5 |
2 |
Сеалекс |
3,5 |
2,4 |
64 |
3 |
Алфавит |
2,6 |
3,2 |
-5 |
4 |
Фитолакс |
2,4 |
1,9 |
43 |
5 |
Гематоген |
2,1 |
2,1 |
15 |
6 |
Софья |
1,6 |
2,2 |
-14 |
7 |
Доппельгерц |
1,4 |
1,0 |
62 |
8 |
Худеем за неделю |
1,4 |
0,5 |
207 |
9 |
Ци-клим |
1,3 |
1,0 |
57 |
10 |
Бифиформ |
1,3 |
1,2 |
24 |
Среди торговых марок в рассматриваемом секторе фармацевтического рынка на 1-м месте находится БАД ТМ Турбослим (Эвалар) (табл. 3). Следует отметить ТМ Гематоген, занимающую 5-е место среди
TOP10 торговых марок по объему продаж в стоимостном выражении и 1-е место по объему продаж в упаковках (доля рынка в натуральном выражении — 14,8%). ТМ Худеем за неделю продемонстрировала существенный прирост продаж за счет всех форм выпуска, несмотря на повышение цены на топовые продукты компании-производителя.Таблица 4.
TOP10 производителей БАД и космецевтики по объему продажв стоимостном выражении, 2011 г.
Рейтинг |
Компания-производитель |
Страна происхождения производителя |
Доля рынка (упак.), % |
Прирост продаж, % |
|
2011 |
2010 |
||||
1 |
Эвалар |
Россия |
19,4 |
20,8 |
7 |
2 |
ВИС ННПЦ ГИП |
Россия |
4,9 |
3,7 |
49 |
3 |
Диод московский завод |
Россия |
4,3 |
5,4 |
-9 |
4 |
Аквион |
Россия |
3,7 |
4,2 |
0 |
5 |
Фора-Фарм |
Россия |
3,5 |
5,0 |
-19 |
6 |
Ferrosan |
Дания |
3,3 |
3,4 |
10 |
7 |
Леовит |
Россия |
2,0 |
1,0 |
131 |
8 |
Natur Produkt |
Нидерланды |
2,0 |
1,7 |
30 |
9 |
Pharma-Med Inc. |
Канада |
1,9 |
1,8 |
20 |
10 |
Экомир |
Россия |
1,8 |
1,7 |
26 |
Как было отмечено ранее, в сегменте розничных продаж БАД и космецевтики как в стоимостном, так и в натуральном выражении доминируют локальные производители. При этом в число
TOP10 производителей по объему продаж в денежном выражении смогли попасть три иностранные компании (табл. 4).Заключение: В целом по итогам 2011 г. продажи БАД и космецевтики в коммерческом розничном секторе российского фармрынка продемонстрировали положительную динамику и в стоимостном, и в натуральном показателях, несмотря на некоторое повышение цен. Следует также отметить, что наиболее востребованными являются БАД, влияющие на функции органов пищеварения и процессы тканевого обмена, о чем свидетельствуют структура продаж по группам системного действия (и в денежном выражении, и в упаковках). Высокие места по объему продаж занимают БАД, способствующие похудению, а также биодобавки общеукрепляющего действия. Все это позволяет сделать вывод о том, что, вероятнее всего, БАД приобретают потребители, в большинстве своем не имеющие серьезных проблем со здоровьем, но желающие поддержать организм в неблагоприятных условиях (сезонные заболевания, неблагополучная экологическая обстановка, лишний вес и т.д.). Нельзя не отметить также успехи локальных производителей БАД, которым грамотная маркетинговая стратегия и ценовая политика обеспечили доминирующее положение в данном сегменте фармацевтического рынка.
Pharmexpert.ru