СКАЧАТЬ (55.1 Кб в архиве, формат - MS Word) |
|
ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! |
|
МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ГЛС В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
Диаграмма №1. Динамика аптечных продаж ГЛС в первом полугодии
По данным Агентства консалтинговых услуг “Vi-ORTiS” “Мониторинг розничных продаж ГЛС в РК”, в первом полугодии 2008 года было реализовано 252,5 млн. упаковок на общую сумму 388,3 млн $. Прирост по отношению к аналогичному периоду 2007 года составил 43% и 32,6%, соответственно. Прирост, наблюдаемый как в стоимостном, так и в натуральном выражении, не обусловлен повышением средней цены, как это было раньше.
Диаграмма №2. Доли ценовых категорий ГЛС в объеме аптечных продаж
Средняя розничная цена составляет 1,54$, что в 1,07 раз меньше по сравнению с первым полугодием 2007 года (1,66$). Средняя цена импортного препарата в 4 с лишним раза выше средней цены отечественных лекарственных средств. Но это соотношение немного уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2007 года за счет снижения средней розничной цены на зарубежные препараты, тогда как средняя цена проданной упаковки у отечественных препаратов осталась стабильной (0,5$).
Как мы видим, структура рынка по ценовым категориям по данным первого полугодия 2008 года по сравнению с первым полугодием 2007 года изменилась. Более 50% от всего объема продаж приходятся на препараты со средней ценой <=1$=5$, что немного больше (48,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. А дорогие препараты и препараты со средней ценой, наоборот, демонстрируют спад.
Смещение покупательских предпочтений на более дешевые препараты сыграло на руку отечественным производителям. Доля препаратов отечественного производства составляет от общего объема в стоимостном выражении 9% и в натуральном — 31%. По сравнению с первым полугодием 2007 года доля препаратов отечественного производства выросла в 1,1 раз. Если до этого отечественные производители наращивали объемы продаж за счет увеличения количества продаваемых упаковок, то в первой половине текущего года мы наблюдаем рост в реальном и денежном объемах.
В разрезе по регионам максимальная доля рынка принадлежит Южной столице. Так, доля Алматы от общего объема составляет в стоимостном выражении 27% и в натуральном — 23%. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года доля в стоимостном выражении демонстрирует спад на 1% и, наоборот, рост в упаковках на 2%.
Покупательная способность алматинцев всегда была выше по сравнению с другими регионами, как и средняя розничная цена за препарат. Однако если по данным первого полугодия 2007 года, действительно, самая высокая средняя цена приходилась на Алматы (2,2$), то по данным аналогичного периода 2008 года первенство принадлежит Астане (2,11$) (Таблица №1).
Таблица №1. Анализ объема аптечных продаж ГЛС по регионам
Доля, $ |
Доля упак. |
Сред. розн. цена, $ |
||||
2007 |
2008 |
2007 |
2008 |
2007 |
2008 |
|
г. Алматы |
28% |
27% |
21% |
23% |
2,2 |
1,79 |
Алматинская область |
11% |
9% |
11% |
9% |
1,68 |
1,29 |
Ю. Казахстанская область |
9% |
11% |
10% |
11% |
1,61 |
1,75 |
Карагандинская область |
8% |
7% |
10% |
9% |
1,65 |
1,41 |
В. Казахстанская область |
7% |
8% |
8% |
8% |
1,05 |
1,38 |
г. Астана |
5% |
5% |
5% |
4% |
2,03 |
2,11 |
Костанайская область |
5% |
4% |
4% |
4% |
2,1 |
1,61 |
С. Казахстанская область |
4% |
4% |
4% |
5% |
1,67 |
1,34 |
Павлодарская область |
4% |
5% |
4% |
4% |
1,6 |
1,75 |
Жамбылская область |
3% |
3% |
4% |
3% |
1,22 |
1,19 |
Мангыстауская область |
3% |
4% |
4% |
3% |
1,36 |
1,62 |
Акмолинская область |
3% |
3% |
4% |
3% |
1,91 |
1,4 |
Актюбинская область |
3% |
3% |
4% |
4% |
1,3 |
1,39 |
Кызылординская область |
3% |
2% |
4% |
4% |
1,26 |
1,16 |
З. Казахстанская область |
3% |
3% |
3% |
4% |
1,24 |
1,38 |
Атырауская область |
2% |
2% |
2% |
2% |
1,47 |
1,32 |
ТОР 20 торговых наименований
Общая доля ТОР 20 торговых наименований по объему аптечных продаж в стоимостном выражении составила 14% и в натуральном — 25,1%.
Рейтинг по объему аптечных продаж в стоимостном выражении возглавляет бессменный лидер — препарат Актовегин производителя Nycomed Pharma. На втором месте Терафлю от гриппа и простуды Лимон (Novartis Consumer Health), который по данным аналогичного периода 2007 года занимал 16 строчку рейтинга. Широкая промокампания дала свои результаты, и доля данного препарата выросла в 1,8 раз. Мезим форте 3500, который занимает третью строчку рейтинга, также демонстрирует рост (в 1,8 раз). Консолидированная доля первой тройки в стоимостном выражении составляет 3,2%.
Таблица №2. Тор 20 торговых наименований по объему розничных продаж в стоимостном выражении
Рейтинг |
Производитель |
ТН |
Стоимостной объем, млн $ |
Доля, % |
Прирост, % |
|||
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
|||
1 |
1 |
Nycomed Pharma |
Актовегин |
5,4 |
3,8 |
1,4 |
1,3 |
42 |
2 |
16 |
Novartis Consumer Health |
Терафлю от гриппа и простуды Лимон |
3,6 |
1,3 |
0,9 |
0,5 |
177 |
3 |
10 |
Berlin-Chemie |
Мезим форте 3500 |
3,4 |
1,6 |
0,9 |
0,5 |
113 |
4 |
2 |
Pfizer International |
Виагра |
3,4 |
2,2 |
0,88 |
0,8 |
55 |
5 |
29 |
Berlin-Chemie |
Простамол Уно |
2,8 |
1,1 |
0,73 |
0,4 |
155 |
6 |
7 |
Lek |
Линекс |
2,7 |
1,6 |
0,71 |
0,6 |
69 |
7 |
17 |
Ratiopharm |
Хилак форте |
2,6 |
1,3 |
0,67 |
0,5 |
100 |
8 |
3 |
Sanofi-Aventis |
Но Шпа |
2,5 |
1,8 |
0,67 |
0,6 |
39 |
9 |
18 |
Solvay Pharma |
Дюфастон |
2,5 |
1,3 |
0,67 |
0,4 |
92 |
10 |
58 |
Sanofi-Aventis |
Эссенциале Н форте |
2,5 |
0,8 |
0,66 |
0,3 |
213 |
11 |
21 |
Dr.Reddy`s Laboratories |
Ципролет |
2,4 |
1,2 |
0,63 |
0,4 |
100 |
12 |
4 |
Eli Lilly Vostok |
Сиалис |
2,4 |
1,8 |
0,62 |
0,6 |
33 |
13 |
19 |
Отечественные лекарства |
Цефазолина натриевая соль |
2,4 |
1,2 |
0,61 |
0,4 |
100 |
14 |
38 |
Химфарм |
Пенталгин П |
2,2 |
1 |
0,58 |
0,38 |
120 |
15 |
20 |
Schering |
Диане 35 |
2,2 |
1,2 |
0,58 |
0,4 |
83 |
16 |
37 |
Dr.Reddy`s Laboratories |
Омез |
2,2 |
1 |
0,58 |
0,36 |
120 |
17 |
53 |
Les Laboratoires Servier |
Предуктал MR |
2,2 |
0,9 |
0,56 |
0,3 |
144 |
18 |
6 |
Ratiopharm |
Амбробене |
2,1 |
1,6 |
0,54 |
0,6 |
31 |
19 |
51 |
Gedeon Richter |
Диротон |
2 |
0,9 |
0,53 |
0,3 |
122 |
20 |
34 |
Pliva |
Сумамед |
1,9 |
1 |
0,52 |
0,36 |
90 |
ТОР 20 в натуральном выражении возглавляет препарат Кальция глюконат Борисовского завода медпрепаратов с долей 2,4%, который по данным первого полугодия 2007 года занимал 5-ю строчку рейтинга с долей 1,1%. Доля данного препарата выросла в 2,2 раза, что позволило опередить Уголь активированный Ирбитского ХФЗ, доля которого осталась аналогичной первому полугодию 2007 года (2,3%). У данного производителя с октября месяца 2007 года истек срок регистрации на этот препарат, и сначала года ввоза в Казахстан не было. На третью со второй строчки переместилась Ацетилсалициловая кислота с долей 1,9%.
Таблица №3. Тор 20 торговых наименований по объему розничных продаж в натуральном выражении
Рейтинг |
Производитель |
ТН |
Натуральный объем, млн упак. |
Доля, % |
Прирост, % |
|||
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
|||
1 |
5 |
Борисовский завод медпрепаратов |
Кальция глюконат |
6,1 |
2 |
2,4 |
1,1 |
118 |
2 |
1 |
Ирбитский ХФЗ |
Уголь активированный |
5,9 |
4 |
2,3 |
2,3 |
0 |
3 |
2 |
Борисовский завод медпрепаратов |
Ацетилсалициловая кислота |
4,9 |
2,8 |
1,9 |
1,6 |
19 |
4 |
7 |
Борисовский завод медпрепаратов |
Аскорбиновая кислота с глюкозой |
4,8 |
1,9 |
1,9 |
1,1 |
73 |
5 |
3 |
Ирбитский ХФЗ |
Цитрамон П |
3,8 |
2,8 |
1,5 |
1,6 |
-6 |
6 |
24 |
Отечественные |
Ампициллина натриевая соль |
3,7 |
1 |
1,5 |
0,6 |
150 |
7 |
6 |
Отечественные |
Цефазолина натриевая соль |
3,7 |
2 |
1,45 |
1,1 |
32 |
8 |
4 |
Химфарм |
Аскорбиновая кислота с глюкозой |
3,5 |
2,6 |
1,4 |
1,5 |
-7 |
9 |
8 |
Отечественные |
Бензилпенициллина |
3,4 |
1,8 |
1,4 |
1 |
40 |
10 |
23 |
Химфарм |
Этиловый спирт |
2,7 |
1 |
1,1 |
0,6 |
83 |
11 |
19 |
Досфарм |
Нафазолин DF |
2,7 |
1,1 |
1,1 |
0,6 |
83 |
12 |
9 |
Химфарм |
Мукалтин |
2,4 |
1,7 |
1 |
0,9 |
11 |
13 |
18 |
Berlin-Chemie |
Мезим форте 3500 |
2,3 |
1,1 |
0,9 |
0,6 |
50 |
14 |
15 |
Ирбитский ХФЗ |
Парацетамол |
2,1 |
1,1 |
0,85 |
0,6 |
42 |
15 |
17 |
Султан |
Аскорбиновая |
2 |
1,1 |
0,8 |
0,6 |
33 |
16 |
16 |
Борисовский завод медпрепаратов |
Валерианы экстракт |
2 |
1,1 |
0,8 |
0,6 |
33 |
17 |
84 |
Фармация |
Нафтизин |
1,7 |
0,4 |
0,7 |
0,2 |
250 |
18 |
11 |
Отечественные |
Натрия Хлорид |
1,7 |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
0 |
19 |
10 |
Борисовский завод медпрепаратов |
Анальгин |
1,65 |
1,5 |
0,7 |
0,9 |
-22 |
20 |
13 |
Рауан |
Нафтизин |
1,6 |
1,2 |
0,65 |
0,7 |
-7 |
Если в ТОР 20 по торговым наименованиям в стоимостном выражении присутствует только одна отечественная компания — “Химфарм” с препаратом Пенталгин П, то в ТОРе в натуральном выражении представлено сразу несколько отечественных производителей. “Химфарм” с препаратами Аскорбиновая кислота с глюкозой, Этиловый спирт, Мукалтин; “Досфарм” с препаратом Нафазолин DF; “Султан” с препаратом Аскорбиновая кислота с сахаром; Фармация и Рауан с препаратом Нафтизин.
ТОР 20 по МНН
Общая доля ТОР 20 по международным непатентованным наименованиям в стоимостном выражении составляет 23,2% и в натуральном — 42,5%. Тройка лидеров в стоимостном выражении осталась аналогичной первому полугодию 2007 года. Так, первое место занимает экстракт трав с долей 2,6%, второе — Поливитамин + Мультиминерал с долей 2,1% и третье — Панкреатин с долей 1,7%. В целом ТОР 20 МНН в стоимостном выражении осталось аналогичной первому полугодию 2007 г. В ТОР вошли Фосфолипиды (0,8%), Азитромицин (0,8%), Пальмы ползучей плодов экстракт (0,7%). По сравнению с первым полугодием 2007 года ТОР покинули Цефтриаксон, Поливитамины + прочие препараты, Цефуроксим.
Таблица №4. Тор 20 международных непатентованных наименований по объему розничных продаж в стоимостном выражении
Рейтинг |
МНН |
Стоимостной объем, млн $ |
Доля, % |
Прирост, % |
|||
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
||
1 |
1 |
Экстракт трав |
10,2 |
9,3 |
2,6 |
2,9 |
10 |
2 |
2 |
Поливитамин+Мультиминерал |
8,2 |
5,6 |
2,1 |
1,7 |
46 |
3 |
3 |
Панкреатин |
6,7 |
5,3 |
1,7 |
1,6 |
26 |
4 |
5 |
Депротеинизированный гемодериват из крови телят |
5,4 |
4,6 |
1,4 |
1,2 |
17 |
5 |
6 |
Амброксол |
5,1 |
4,3 |
1,3 |
1,3 |
19 |
6 |
4 |
Флуконазол |
4,9 |
4,7 |
1,3 |
1,4 |
4 |
7 |
7 |
Диклофенак |
4,5 |
3,7 |
1,2 |
1,1 |
22 |
8 |
11 |
Парацетамол+Фенилэфрин+ Фенирамин+Аскорбиновая кислота |
4,3 |
2,8 |
1,1 |
0,9 |
54 |
9 |
9 |
Поливитамин |
3,8 |
3 |
1 |
0,9 |
27 |
10 |
12 |
Ципрофлоксацин |
3,7 |
2,8 |
1 |
0,9 |
32 |
11 |
16 |
Кетопрофен |
3,7 |
2,6 |
1 |
0,8 |
42 |
12 |
13 |
Цефазолин |
3,7 |
2,8 |
1 |
0,9 |
32 |
13 |
15 |
Нафазолин |
3,5 |
2,6 |
0,9 |
0,8 |
35 |
14 |
18 |
Метронидазол |
3,5 |
2,4 |
0,9 |
0,7 |
46 |
15 |
14 |
Силденафил |
3,4 |
2,7 |
0,88 |
0,8 |
26 |
16 |
8 |
Амоксициллин+Клавулановая кислота |
3,2 |
3,1 |
0,8 |
1 |
3 |
17 |
21 |
Фосфолипиды |
3,2 |
2,3 |
0,8 |
0,7 |
39 |
18 |
23 |
Азитромицин |
3,1 |
2,1 |
0,8 |
0,7 |
48 |
19 |
10 |
Ксилометазолин |
3 |
2,9 |
0,8 |
0,9 |
3 |
20 |
24 |
Пальмы ползучей плодов экстракт |
2,8 |
2,1 |
0,7 |
0,7 |
33 |
В ТОР 20 МНН в натуральном выражении произошли значительные изменения, как во всем списке, так и в тройке лидеров. Так, на первую строчку с третьей переместился Нафазолин, улучшив свои показатели на 65%. Ацетилсалициловая кислота также поднялась с пятой на вторую строчку рейтинга, ее прирост составил 76,6%. Кальция глюконат с приростом по отношению к первому полугодию 2007 года на 128% поднялся с 10-й на 3-ю строчку рейтинга. Это один из самых серьезных приростов в натуральном выражении, зафиксированных в ТОР 20 (после Аскорбиновая кислота+Декстроза с приростом 129%).
Таблица №5. Тор 20 международных непатентованных наименований по объему розничных продаж в стоимостном выражении
Рейтинг |
МНН |
Натуральный объем, млн. упак. |
Доля, % |
Прирост, % |
|||
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
||
1 |
3 |
Нафазолин |
8,6 |
5,2 |
3,4 |
2,9 |
65 |
2 |
5 |
Ацетилсалициловая кислота |
8,3 |
4,7 |
3,3 |
2,7 |
77 |
3 |
10 |
Кальция глюконат |
8,2 |
3,6 |
3,3 |
2 |
128 |
4 |
1 |
Ацетилсалициловая кислота+Парацетамол+Кофеин |
8,1 |
5,9 |
3,2 |
3 |
37 |
5 |
4 |
Ампициллин |
7,8 |
5 |
3,1 |
2 |
56 |
6 |
2 |
Аскорбиновая кислота |
7,1 |
5,3 |
2,8 |
3 |
34 |
7 |
9 |
Парацетамо |
6,6 |
3,9 |
2,6 |
2,2 |
69 |
8 |
7 |
Активированный уголь |
6,6 |
4,1 |
2,6 |
2,3 |
61 |
9 |
6 |
Экстракт трав |
5,6 |
4,2 |
2,2 |
2,4 |
33 |
10 |
8 |
Цефазолин |
5,4 |
4 |
2,1 |
2,3 |
35 |
11 |
14 |
Аскорбиновая кислота+Декстроза |
4,8 |
2,1 |
1,9 |
1,2 |
129 |
12 |
12 |
Метамизол |
4,4 |
3,3 |
1,7 |
1,9 |
33 |
13 |
11 |
Бензилпенициллин |
4,2 |
3,3 |
1,7 |
1,9 |
27 |
14 |
18 |
Этанол |
4 |
1,9 |
1,6 |
1,1 |
111 |
15 |
13 |
Валерианы корневище с корнями |
3,2 |
2,2 |
1,3 |
1,2 |
45 |
16 |
22 |
Панкреатин |
3 |
1,7 |
1,2 |
1 |
76 |
17 |
20 |
Метронидазол |
2,9 |
1,9 |
1,2 |
1,1 |
53 |
18 |
17 |
Натрия хлорид |
2,9 |
1,9 |
1,1 |
1,1 |
53 |
19 |
29 |
Хлорамфеникол |
2,8 |
1,4 |
1,1 |
0,8 |
100 |
20 |
19 |
Алтея лекарственного экстракт |
2,7 |
1,9 |
1,1 |
1,1 |
42 |
ТОР 20 по АТХ-группам
Общая доля ТОР 20 АТХ-групп в стоимостном выражении составляет 66,9%, в натуральном — 82,3%.
В рейтинге, как в стоимостном, так и в натуральном выражении — существенных изменений не произошло. Первое и второе места в стоимостном выражении остались аналогичными первому полугодию 2007 года (Антибактериальные препараты системного действия (10%), Анальгетики (6,7%)), тогда как третью строчку занимают Витамины (4,8%) переместившиеся с четвертой строчки.
Таблица №6. Тор20 АТХ-групп по объему розничных продаж в стоимостном выражении
Рейтинг |
АТХ-код |
Стоимостной объем, млн $ |
Доля, % |
Прирост, % |
|||
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
||
1 |
1 |
J01 — Антибактериальные препараты системного действия |
38,7 |
31,8 |
10 |
10,9 |
22 |
2 |
2 |
N02 — Анальгетики |
25,8 |
18,6 |
6,7 |
6,4 |
39 |
3 |
4 |
A11 — Витамины |
18,6 |
13,9 |
4,8 |
4,8 |
34 |
4 |
3 |
R05 — Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях |
18,1 |
14,8 |
4,7 |
5,1 |
22 |
5 |
5 |
G03 — Половые гормоны и модуляторы половой системы |
17 |
10,8 |
4,4 |
3,7 |
57 |
6 |
6 |
M01 — Противовоспалительные и противоревматические препараты |
14,6 |
10,6 |
3,8 |
3,6 |
38 |
7 |
7 |
G04 — Препараты для лечения урологических заболеваний |
14 |
9,5 |
3,6 |
3,2 |
47 |
8 |
8 |
R01 — Препараты для лечения заболеваний носа |
11,9 |
8,6 |
3,1 |
2,3 |
38 |
9 |
10 |
C09 — Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему |
9,7 |
6,7 |
2,5 |
2,3 |
45 |
10 |
13 |
A05 — Препараты для лечения заболеваний желчного пузыря и печени |
9,5 |
6,3 |
2,5 |
2,2 |
51 |
11 |
9 |
A02 — Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности |
9,3 |
7,3 |
2,4 |
2,5 |
27 |
12 |
12 |
A07 — Противодиарейные, кишечные противовоспалительные / противоинфекционные препараты |
9,2 |
6,5 |
2,4 |
2,2 |
42 |
13 |
14 |
N06 — Психоаналептики |
8,8 |
6,2 |
2,3 |
2,1 |
42 |
14 |
16 |
R02 — Препараты для лечения заболеваний горла |
8 |
5,5 |
2,1 |
1,9 |
45 |
15 |
20 |
A09 — Препараты, стимулирующие пищеварение, включая ферменты |
8 |
5 |
2,1 |
1,7 |
60 |
16 |
19 |
G01 — Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний |
7,9 |
5,2 |
2 |
1,8 |
52 |
17 |
18 |
N05 — Психолептики |
7,7 |
5,4 |
2 |
1,8 |
43 |
18 |
22 |
A03 — Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ |
7,6 |
4,9 |
1,9 |
1,7 |
55 |
19 |
21 |
S01 — Препараты для лечения заболеваний глаз |
7,1 |
5 |
1,8 |
1,7 |
42 |
20 |
11 |
J02 — Противогрибковые препараты для системного применения |
6,8 |
6,6 |
1,8 |
2,3 |
3 |
В натуральном выражении тройка лидеров сохранила свои позиции: первое Анальгетики (5,3%), второе Антибактериальные препараты системного действия (13,5%), третье — Витамины (7,3%).
Таблица №7. Тор 20 АТХ-групп по объему розничных продаж в натуральном выражении
Рейтинг |
АТХ-код |
Натуральный объем, млн упак. |
Доля, % |
Прирост, % |
|||
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
||
1 |
1 |
N02 — Анальгетики |
38,6 |
26,8 |
15,3 |
15,2 |
44 |
2 |
2 |
J01 — Антибактериальные препараты системного действия |
34 |
24,9 |
13,5 |
14 |
37 |
3 |
3 |
A11 — Витамины |
18,4 |
12,2 |
7,3 |
6,9 |
51 |
4 |
4 |
R05 — Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях |
15,1 |
11,6 |
6 |
6,7 |
30 |
5 |
5 |
R01 — Препараты для лечения заболеваний носа |
12,7 |
8,6 |
5 |
4,9 |
48 |
6 |
6 |
D08 — Антисептики и дезинфицирующие препараты |
12,5 |
7,7 |
5 |
4,4 |
62 |
7 |
9 |
A12 — Минеральные добавки |
10,1 |
5,2 |
4 |
2,9 |
94 |
8 |
7 |
A07 — Противодиарейные, кишечные противовоспалительные / противоинфекционные препараты |
9,8 |
6,4 |
3,9 |
3,6 |
53 |
9 |
8 |
N05 — Психолептики |
8,3 |
5,4 |
3,3 |
3,1 |
54 |
10 |
10 |
R02 — Препараты для лечения заболеваний горла |
5,7 |
4,4 |
2,3 |
2,5 |
30 |
11 |
13 |
M01 — Противовоспалительные и противоревматические препараты |
5,6 |
3,4 |
2,2 |
1,9 |
65 |
12 |
11 |
B05 — Плазмозамещающие и перфузионные растворы |
5,5 |
4 |
2,2 |
2,3 |
38 |
13 |
12 |
C01 — Препараты для лечения заболеваний сердца |
4,9 |
3,7 |
2 |
2,1 |
32 |
14 |
14 |
R06 — Антигистаминные препараты для системного применения |
4,1 |
3,2 |
1,6 |
1,8 |
28 |
15 |
17 |
S01 — Препараты для лечения заболеваний глаз |
4,1 |
2,7 |
1,6 |
1,5 |
52 |
16 |
20 |
A09 — Препараты, стимулирующие пищеварение, включая ферменты |
4 |
2,4 |
1,58 |
1,3 |
67 |
17 |
15 |
M02 — Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы |
3,9 |
3 |
1,5 |
1,7 |
30 |
18 |
18 |
A03 — Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ |
3,7 |
2,6 |
1,5 |
1,5 |
42 |
19 |
19 |
A05 — Препараты для лечения заболеваний желчного пузыря и печени |
3,6 |
2,4 |
1,4 |
1,4 |
50 |
20 |
22 |
A06 — Слабительные средства |
2,8 |
1,8 |
1,1 |
1 |
56 |
ТОР 20 стран-производителей
Общая доля ТОР 20 стран в стоимостном выражении составляет 90,1% и в натуральном — 95,2%.
Первое место рейтинга производителей в стоимостном выражении занимает Германия. Такие немецкие препараты, как Мезим форте 3500, Простамол Уно, Хилак форте, Эссенциале Н форте, занимают ведущие строчки в ТОРе в стоимостном выражении и пользуются наибольшей популярностью среди потребителей. На втором месте — Казахстан, который поднялся с 4-й на 2-ю строчку рейтинга с долей 9%, что в 1,1 раз больше по сравнению с первым полугодием 2007 года. Тройку лидеров замыкает Франция, доля которой, наоборот, снизилась в 1,1 раз и способствовала смещению со второй строчки. Максимальный прирост зафиксирован у Канады (92%), которая является новичком ТОРа.
Таблица №8. Тор20 АТХ-групп по объему розничных продаж в стоимостном выражении
Рейтинг |
Страна |
Стоимостной объем, млн $ |
Доля, % |
Прирост, % |
|||
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
||
1 |
1 |
Германия |
68,8 |
49,6 |
17,7 |
17 |
39 |
2 |
4 |
Казахстан |
34,9 |
23,1 |
9 |
8 |
51 |
3 |
2 |
Франция |
33,5 |
28,2 |
8,6 |
9,6 |
19 |
4 |
5 |
Россия |
30 |
21,7 |
7,7 |
7,4 |
38 |
5 |
3 |
Индия |
29,5 |
23,3 |
7,6 |
8 |
27 |
6 |
6 |
Венгрия |
24,2 |
16,6 |
6,2 |
5,7 |
46 |
7 |
7 |
Словения |
20,6 |
15,4 |
5,3 |
5,3 |
34 |
8 |
8 |
Бельгия |
12,7 |
11,2 |
3,3 |
3,8 |
13 |
9 |
9 |
Италия |
11,9 |
10,9 |
3,1 |
3,7 |
9 |
10 |
11 |
США |
10,8 |
7,4 |
2,8 |
2,5 |
46 |
11 |
10 |
Австрия |
10,3 |
7,5 |
2,7 |
2,6 |
37 |
12 |
17 |
Польша |
8,8 |
6 |
2,3 |
2 |
47 |
13 |
14 |
Нидерланды |
8,1 |
6 |
2,1 |
2,1 |
35 |
14 |
15 |
Чехия |
7,9 |
5,9 |
2 |
2 |
34 |
15 |
12 |
Великобритания |
7,8 |
6,8 |
2 |
2,3 |
15 |
16 |
13 |
Швейцария |
7,4 |
6,3 |
1,9 |
2 |
17 |
17 |
18 |
Болгария |
6,3 |
5,3 |
1,6 |
1,8 |
19 |
18 |
16 |
Турция |
6,3 |
5,9 |
1,6 |
2 |
7 |
19 |
19 |
Украина |
5,5 |
4,2 |
1,4 |
1,4 |
31 |
20 |
23 |
Канада |
4,8 |
2,5 |
1,2 |
0,9 |
92 |
В натуральном выражении тройка лидеров сохранила свои позиции и увеличила долю присутствия на рынке. Казахстан занимает первую строчку рейтинга с долей 31,1%, Россия — вторую с долей 21,7% и Беларусь — третью с долей 10,7%.
Таблица №9. Тор20 Стран по объему розничных продаж в натуральном выражении
Рейтинг |
Страна |
Натуральный объем, млн упак. |
Доля, % |
Прирост, % |
|||
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
2008/I |
2007/I |
||
1 |
1 |
Казахстан |
78,4 |
51 |
31,1 |
28,9 |
54 |
2 |
2 |
Россия |
54,8 |
36,2 |
21,7 |
20,5 |
51 |
3 |
3 |
Беларусь |
26,9 |
18,1 |
10,7 |
10,3 |
49 |
4 |
5 |
Германия |
16,2 |
10,8 |
6,4 |
6,1 |
50 |
5 |
4 |
Индия |
16,1 |
12,2 |
6,4 |
6,9 |
32 |
6 |
6 |
Украина |
9,2 |
7,7 |
3,6 |
4,4 |
19 |
7 |
10 |
Венгрия |
5,6 |
4 |
2,2 |
2,3 |
40 |
8 |
8 |
Словения |
5,4 |
4,2 |
2,2 |
2,4 |
29 |
9 |
7 |
Франция |
5,1 |
4,4 |
2 |
2,5 |
16 |
10 |
11 |
Польша |
4,6 |
3,1 |
1,4 |
1,8 |
48 |
11 |
9 |
Болгария |
4,6 |
4 |
1,2 |
2,3 |
15 |
12 |
13 |
Чехия |
2,3 |
1,9 |
0,9 |
1,1 |
21 |
13 |
15 |
Пакистан |
2,2 |
1,5 |
0,9 |
0,9 |
47 |
14 |
12 |
Турция |
2,2 |
2,3 |
0,9 |
1,3 |
-4 |
15 |
17 |
США |
1,9 |
1,2 |
0,8 |
0,7 |
58 |
16 |
18 |
Австрия |
1,8 |
1,2 |
0,7 |
0,7 |
50 |
17 |
14 |
Италия |
1,6 |
1,6 |
0,7 |
0,9 |
0 |
18 |
16 |
Бельгия |
1,6 |
1,4 |
0,6 |
0,8 |
14 |
19 |
20 |
Египет |
1 |
0,8 |
0,4 |
0,5 |
25 |
20 |
22 |
Китай |
0,9 |
0,7 |
0,38 |
0,4 |
29 |
Соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов
По данным первого полугодия 2008 года доля рецептурных препаратов в стоимостном выражении составляла 53,3%, в натуральном — 36,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года, мы наблюдаем спад как в стоимостном, так и в натуральном выражении на 3,6% и 2,9%, соответственно.
Доля безрецептурных препаратов составляет в стоимостном выражении 46,7% и в натуральном — 63,4%. Прирост по отношению к первому полугодию 2007 года составил 4,2% и 1,8%, соответственно. Как мы видим, доля безрецептурных препаратов выросла, как в денежном, так и в реальном выражении. Растет число потребителей, приобретающих ОТС препараты по собственной инициативе, которые, прежде всего, ориентируются на рекламные кампании. Среди безрецептурных препаратов наибольшей популярностью у покупателей пользуются Терафлю от гриппа и простуды Лимон, Мезим форте 3500, Простамол Уно, Линекс и Хилак Форте (в стоимостном выражении).
По данным за первое полугодие 2008 года доля жизненноважных лекарственных средств составляла в стоимостном выражении 42,7% и в натуральном — 46,3%, доля других препаратов — 57,3% и 53,7%, соответственно.
Диаграмма №3. Соотношение аптечных продаж в стоимостном и натуральном выражениии
По сравнению с первым полугодием 2007 года мы наблюдаем спад ЖВЛС в стоимостном выражении на 3,6% и рост в натуральном на 5,5%.
Диаграмма №4. Соотношение аптечных продаж ЖВЛС и других препаратов в стоимостном и натуральном выражениии
Последствия экономического кризиса, такие как инфляция и понижение реальной покупательной способности казахстанцев, оказали свое влияние на весь реальный сектор экономики, в том числе на фармрынок. Мы наблюдаем снижение темпов роста фармрынка в целом и уменьшение средней цены препаратов, покупаемых нашими соотечественниками.