СКАЧАТЬ (26.4 Кб в архиве, формат - MS Word) |
|
ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА !!! |
|
Розничный фармацевтический рынок Молдовы
январь - декабрь 2006 года
Источник: Аудит розничного фармацевтического рынка Молдовы
Использованные в обзоре обозначения:
RX - рецептурные /ОК - безрецептурные препараты, согласно регистрационному свидетельству.
БАД - биологически активные добавки
ЛС - лекарственные средства
Розничный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ЛС, БАД; выборочно средств медицинского назначения и лечебной косметики. Представленные данные отражают продажи товаров из аптек конечным потребителям. Объемы продаж рассчитаны в отпускных розничных ценах.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Объем розничного фармацевтического рынка Молдовы за 12 месяцев 2006 г.
2. Сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных препаратов.
3. Сравнительный анализ продаж препаратов зарубежных и местных производителей.
4. Лидирующие зарубежные и местные производители.
5. Структура продаж по АТС-группам.
6. Лидирующие препараты по объемам продаж.
7. Ценовые характеристики потребления фармацевтической продукции в Молдове.
8. Аптечный сегмент рынка биологически активных добавок.
1. Объем розничного фармацевтического рынка за 12 месяцев 2006 г.
Объем розничного сегмента фармацевтического рынка в отпускных аптечных ценах за 12 месяцев 2006г. составил $54219,6 тыс., что на 37,9% больше, чем за аналогичный период 2005 г. Объем продаж в упаковках за этот период составил 36354,9 тыс. уп. Это на 8,34% превышает аналогичные показатели 2005 г. В 2006 г. рост продаж отмечался в весенние и осенне - зимние месяцы с сезонным спадом летом (Рис.1).
2. Сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных ЛС
За 12 месяцев 2006г. объемы продаж ОТС и RX препаратов составили соответственно $ 25918,3 и $ 28720,4 тыс. Это на 39,4% и 36,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005г.
В стоимостном выражении группа рецептурных препаратов преобладает в структуре продаж (52,6%) над группой ОТС препаратов (47,4%) (Рис. 2) , однако темпы ее прироста были ниже.
В натуральном выражении имеет место преобладание продаж ОТС препаратов над RX (Рис. 3.). Темп прироста количества проданных упаковок также был выше в группе ОТС (10,27%), чем в RX ( 5,37% ).
3. Сравнительный анализ продаж препаратов зарубежных и местных производителей.
В стоимостном выражении объемы продаж импортных и местных препаратов составили, соответственно, $ 51527,8 тыс. и $ 3110,9 тыс. Это на 37,87% и 41,43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005г. В исследуемом периоде доля импортных препаратов составила 94,3%, препаратов местного производства - 5,7% (Рис. 4).
За анализируемый период было продано 28265,8 тыс. уп. импортных и 8338,4 тыс. уп. препаратов местных производителей. Темп прироста проданных упаковок составил 8,7% и 7,9% соответственно по отношению к аналогичному периоду 2005г. Доля местных препаратов в аптечных продажах в 2006 г. в натуральном выражении составила 22,8% (Рис. 5).
4. Лидирующие местные и зарубежные производители.
Распределение рейтинговых позиций среди первых пяти фармацевтических компаний в 2006 по сравнению с 2005г. не изменилось. Все они продемонстрировали рост объемов продаж, однако не у всех он был достаточным, чтобы обеспечить положительную динамику роста их доли рынка. Увеличение рыночной доли отмечено у компаний : “Рихтер Гедеон”, “Эгис”, “Сагмел”, “Глаксо СК”, “Билим”. Самым динамичным по объемам продаж был местный производитель “Седико”. Темп прироста объемов продаж на 188% позволил ему существенно улучшить рейтинговые позиции в 2006 году (табл. 1).
В целом, двадцать лидирующих компаний обеспечили 52,6% объема продаж.
Таблица 1. Лидирующие производители ЛС по объёмам продаж в стоимостном выражении в 2006 г.
Рейтинг 2005 г. |
Рейтинг 2006 г. |
Производитель |
Темп прироста объемов продаж в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (%) |
Рыночная доля производителя по объемам продаж в 2006 г. (%) |
Темпы проироста рыночной доли в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (%) |
1 |
1 |
Рихтер Гедеон |
42,3 |
7,4 |
3,0 |
2 |
2 |
КРКА |
26,0 |
4,6 |
-8,8 |
3 |
3 |
Берлин-Хеми АГ |
34,7 |
4,6 |
-2,5 |
4 |
4 |
Санофи-Авентис |
17,5 |
4,0 |
-14,9 |
5 |
5 |
Сандоз |
15,1 |
3,2 |
-16,7 |
8 |
6 |
Сагмел |
55,1 |
2,8 |
12,3 |
7 |
7 |
Эгис Фармасьютикалс |
46,5 |
2,7 |
6,1 |
9 |
8 |
Глаксо С К |
61,9 |
2,6 |
17,2 |
6 |
9 |
Пфайзер |
13,5 |
2,3 |
-17,8 |
15 |
10 |
Солвей Фарма |
60,9 |
1,9 |
16,5 |
10 |
11 |
Шеринг АГ |
22,4 |
1,9 |
-11,4 |
12 |
12 |
Акта вис |
27,8 |
1,7 |
-7,5 |
13 |
13 |
Юнифарм |
25,6 |
1,7 |
-9,1 |
32 |
14 |
Седико |
187,5 |
1,6 |
108,1 |
17 |
15 |
Ранбакси |
35,1 |
1,5 |
-2,3 |
23 |
16 |
Билим Фарм |
89,3 |
1,5 |
37,1 |
11 |
17 |
Плива |
3,2 |
1,4 |
-25,3 |
16 |
18 |
Тева (Ай векс) |
20,0 |
1,4 |
-13,1 |
14 |
19 |
Фармако |
12,2 |
1,4 |
-18,8 |
20 |
20 |
Иннотек Интернасиональ |
42,6 |
1,3 |
3,2 |
5. Структура продаж по АТС-группам
Среди лидирующих фармацевтических групп в 2006г. произошло изменение некоторых рейтинговых позиций (табл. 2). Максимальные объемы продаж, как и в 2005г, отмечены для средств, действующих на пищеварительную систему и метаболизм. В 2006 г средства, действующие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повысили свои рейтинговые позиции за счет более высоких темпов прироста, чем у неврологических и системных антибактериальных препаратов.
Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора.
Таблица 2. Показатели продаж препаратов в разрезе АТС групп в 2006г. (в стоимостном выражении)
Рейтинг 2005 г. |
Рейтинг 2006 г. |
АТС Уровень 1 |
Темп прироста объемов продаж в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (%) |
Рыночная доля АТС по объемам продаж в 2006 г. (%) |
Темпы проироста рыночной доли в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (%) |
1 |
1 |
А Средства, действующие на пищеварительную систему и метаболизм |
37,4 |
21,6 |
-0,6 |
4 |
2 |
С Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему |
43,6 |
11,9 |
3,9 |
5 |
3 |
R Средства, действующие на дыхательную систему |
46,2 |
11,8 |
5,8 |
2 |
4 |
J Противомикробные средства для системного применения |
30,1 |
11,8 |
-5,8 |
3 |
5 |
N Средства, действующие на нервную систему |
29,3 |
11,5 |
-6,4 |
6 |
6 |
G Средства, действующие на мочеполовую систему, половые гормоны |
45,0 |
10,4 |
5,0 |
7 |
7 |
М Средства, действующие на костно-мышечную систему |
46,0 |
7,1 |
5,7 |
8 |
8 |
D Средства, применяемые в дерматологии |
34,6 |
6,2 |
-2,6 |
9 |
9 |
В Средства, действующие на систему крови и гемопоэз |
31,0 |
2,5 |
-5,2 |
11 |
10 |
S Средства, действующие на органы чувств |
52,4 |
1,5 |
10,4 |
10 |
11 |
Р Противопаразитарные средства, инсектициды и репеленты |
26,2 |
1,5 |
-8,7 |
12 |
12 |
Н Системные гормональные препараты исключая половые гормоны |
36,5 |
1,1 |
-1,2 |
13 |
13 |
L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства |
21,1 |
0,8 |
-12,4 |
14 |
14 |
V Различные средства |
52,1 |
0,3 |
10,1 |
6. Лидирующие препараты по объемам продаж
Среди лидеров по объемам продаж в стоимостном выражении представлены только импортные и преимущественно рецептурные препараты.
Наибольшие рыночные доли имели препараты диротон, кавинтон и нормодипин. Максимальный рост продаж и увеличение рыночной доли отмечался у диротона, нормодипина, кардикета и аугментина, что позволило этим препарата существенно улучшить свои рейтинговые позиции в 2006г.
Объем реализации двадцати лидирующих препаратов ($ US) в анализируемом периоде составил 10,1% от объема продаж всех препаратов (табл. 3).
Таблица 3. Лидирующие лекарственные средства в 2006 г. (по объемам продаж в $ US)
Рейтинг 2005г. |
Рейтинг 2006г. |
Название торговое |
RX/OTC |
Местн./Иностр |
Темп прироста объемов продаж в 2006 г. по сравнению с 2005г. (%) |
Рыночная доля препарата по объемам продаж в 2006г. (%) |
Темп прироста рыночной доли в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (%) |
12 |
1 |
Диротон |
RX |
Иностр. |
115,4 |
0,76 |
55,9 |
1 |
2 |
Кавинтон |
RX |
Иностр. |
20,6 |
0,62 |
-12,7 |
24 |
3 |
Нормодипин |
RX |
Иностр. |
113,3 |
0,61 |
54,4 |
3 |
4 |
Микосист |
RX |
Иностр. |
23,6 |
0,59 |
-10,5 |
6 |
5 |
Кетанов |
RX |
Иностр. |
36,5 |
0,58 |
-1,2 |
17 |
6 |
Аугментин |
RX |
Иностр. |
72,4 |
0,58 |
24,8 |
4 |
7 |
Виагра |
RX |
Иностр. |
23,1 |
0,57 |
-10,9 |
8 |
8 |
Нимесил |
RX |
Иностр. |
40,3 |
0,55 |
1,5 |
18 |
9 |
Простамол Уно |
ОТС |
Иностр. |
65,4 |
0,55 |
19,7 |
5 |
10 |
Терафлекс |
ОТС |
Иностр. |
14,2 |
0,52 |
-17,3 |
11 |
11 |
Церебролизин |
RX |
Иностр. |
31,1 |
0,47 |
-5,1 |
2 |
12 |
Энап |
RX |
Иностр. |
-6,5 |
0,45 |
-32,3 |
9 |
13 |
Маше В-6 |
ОТС |
Иностр. |
16,5 |
0,44 |
-15,7 |
13 |
14 |
Мезим форте 3500 |
ОТС |
Иностр. |
24,6 |
0,43 |
-9,8 |
10 |
15 |
Квамател |
RX |
Иностр. |
12,7 |
0,41 |
-18,4 |
14 |
16 |
Вобензим |
ОТС |
Иностр. |
17,5 |
0,40 |
-15,0 |
20 |
17 |
Но-Шпа |
RX |
Иностр. |
18,5 |
0,39 |
-14,2 |
43 |
18 |
Карди кет |
RX |
Иностр. |
76,9 |
0,39 |
28,1 |
23 |
19 |
Проспан |
ОТС |
Иностр. |
30,1 |
0,38 |
-5,9 |
33 |
20 |
Флукорал |
ОТС |
Иностр. |
50,5 |
0,37 |
9,0 |
7. Ценовые характеристики потребления ЛС в Молдове
На протяжении 2006 г. отмечался рост средневзвешенных цен на препараты местных и зарубежных производителей. За исследуемый период средневзвешенная цена упаковки в долларовом эквиваленте выросла на 27,3% (с $1,17 в 2005 г. до $1,49 в 2006 г.), что свидетельствует об увеличении в структуре покупок доли более дорогостоящих лекарств. В том числе, средневзвешенные розничные цены на рецептурные препараты выросли на 29,91%, а на безрецептурные - на 26,41%; на импортные препараты выросли на 26,86%, а на местные - на 31,17%.
Среди АТС-групп I уровня наибольший рост средневзвешенных цен в долларовом эквиваленте на протяжении 2006 г. наблюдался по препаратам группы C “Средства, действующие на сердечнососудистую систему” (33,42%) и M “Средства, действующие на костно-мышечную систему” (30,55%). Минимальный рост (10,14%) отмечен для АТС группы V “Различные средства”.
8. Аптечный сегмент рынка биологически активных добавок
Аптечный сегмент БАД составляет менее 1% от общего объема фармацевтического рынка Молдовы.
Объем реализации БАД для приема внутрь в 2006 г. составил 132,2 тыс. уп. на сумму $280,9, а для наружного применения - 29,2 тыс. уп. на сумму $ 50,2 тыс.
Ведущие 10 компаний-производителей, работающих в данном сегменте, обеспечили 91,65% розничных продаж препаратов, зарегистрированных как БАД для приема внутрь (табл. 4).
Таблица 4. Рейтинг производителей в сегменте БАД для внутреннего применения в 2006 г. (по объему продаж в $ US)
Рейтинг 2006 г. |
Производитель |
Темп прироста объемов продаж в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (%) |
Рыночная доля производителя по объемам продаж в 2006 г. (%) |
1 |
Фито Фарма (Вьетнам) |
107,5 |
31,24 |
2 |
Терапия |
56,1 |
20,11 |
3 |
Экопродукт |
- |
11,44 |
4 |
Эксела |
- |
5,48 |
5 |
Нои Сириус |
3,8 |
5,18 |
6 |
ЦФФ №5 (Фидофарм) |
-46,1 |
5,01 |
7 |
Плечико |
- |
4,39 |
8 |
СКС-Альянс |
141,2 |
3,42 |
9 |
Хау Зиянг Фарм |
55,8 |
2,87 |
10 |
Лаб. Витармонил |
146,7 |
2,5 |
Таблица 5. Рейтинг производителей в сегменте БАД для наружного применения в 2006 г. (по объему продаж в $ US)
Рейтинг 2006 г. |
Производитель |
Темп прироста объемов продаж в 2006г. по сравнению с 2005 г. (%) |
Рыночная доля производителя по объемам продаж в 2006г. (%) |
1 |
ЦФФ №24 (Мекофар) |
96,7 |
44,26 |
2 |
Эффект-Санхелп |
60,8 |
34,8 |
3 |
Стикс Натурокосметикс |
- |
13,82 |
4 |
Инфарма 2000 |
- |
3,62 |
5 |
Я вента-Плюс |
- |
3,51 |
Таблица 6. Лидирующие препараты БАД в 2006г. (по объемам продаж, $ US)
Рейтинг 2006 г. |
Название торговое |
Производитель |
Темп прироста объемов продаж в 2006г. по сравнению с 2005 г. |
Рыночная доля препарата по объемам продаж в 2006 г. (%) |
1 |
Шилинтонг |
Фито Фарма (Вьетнам) |
107,5 |
31,24 |
2 |
Артрофлекс |
Терапия |
56,0 |
20,11 |
3 |
Эксела |
Эксела |
- |
5,48 |
4 |
Антиполицай |
Нои Сириус |
3,8 |
5,18 |
5 |
Хадубо |
ЦФФ №5 (Фидофарм) |
-46,1 |
5,01 |
6 |
Антипохмелин (Антип) |
СКС-Альянс |
141,2 |
3,42 |
7 |
Терпин |
Хау Зиянг Фарм |
55,8 |
2,87 |
8 |
Ананаса Экстракт Витатера |
Лаб. Витармонил |
146,7 |
2,5 |
9 |
Мумиё |
Алтей |
77,5 |
2,29 |
10 |
Клетчатка |
Наше наследие |
- |
2,23 |
11 |
Ф/чай “Новая фигура-1” |
Экопродукт |
- |
1,93 |
12 |
Ф/чай “Новая фигура-2” |
Экопродукт |
- |
1,55 |
13 |
Спирулина |
Стирол |
36,1 |
1,44 |
14 |
Фиточай Карпатская лечебница Мелисса |
Экопродукт |
- |
1,38 |
15 |
Фиточай Новая фигура-5 |
Экопродукт |
- |
1,31 |
16 |
Ф/чай “Новая фигура-4” |
Экопродукт |
- |
1,26 |
17 |
Ф/чай “Новая фигура-3” |
Экопродукт |
- |
1,24 |
18 |
Диаб-Эйд |
Плечико |
- |
1,22 |
19 |
Эсджипити |
Плечико |
- |
1,1 |
20 |
Пиковит Плюс |
КРКА |
- |
1,1 |
© 2007 “Бизнес-Кредит”, Фармацевтическая Маркетинговая Группа