СКАЧАТЬ (26.4 Кб в архиве, формат - MS Word)

"Рынок БАД" №5(37) август/сентябрь, 2007

ПРИ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Розничный фармацевтический рынок Молдовы

январь - декабрь 2006 года

Источник: Аудит розничного фармацевтического рынка Молдовы

Использованные в обзоре обозначения:

RX - рецептурные /ОК - безрецептурные препараты, согласно регистрационному свидетель­ству.

БАД - биологически активные добавки

ЛС - лекарственные средства

Розничный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ЛС, БАД; выборочно средств медицинского назначения и лечебной косметики. Представленные данные отражают продажи товаров из аптек конечным потребителям. Объемы продаж рассчитаны в отпускных розничных ценах.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Объем розничного фармацевтического рынка Молдовы за 12 месяцев 2006 г.

2. Сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных препаратов.

3. Сравнительный анализ продаж препаратов зарубежных и местных производителей.

4. Лидирующие зарубежные и местные производители.

5. Структура продаж по АТС-группам.

6. Лидирующие препараты по объемам продаж.

7. Ценовые характеристики потребления фармацевтической продукции в Молдове.

8. Аптечный сегмент рынка биологически активных добавок.

1. Объем розничного фармацевтического рынка за 12 месяцев 2006 г.

Объем розничного сегмента фармацевтическо­го рынка в отпускных аптечных ценах за 12 ме­сяцев 2006г. составил $54219,6 тыс., что на 37,9% больше, чем за аналогичный период 2005 г. Объем продаж в упаковках за этот пе­риод составил 36354,9 тыс. уп. Это на 8,34% превышает аналогичные показатели 2005 г. В 2006 г. рост продаж отмечался в весенние и осенне - зимние месяцы с сезонным спадом летом (Рис.1).

2. Сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных ЛС

За 12 месяцев 2006г. объемы продаж ОТС и RX препаратов составили соответственно $ 25918,3 и $ 28720,4 тыс. Это на 39,4% и 36,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005г.

В стоимостном выражении группа рецептурных препаратов преобладает в структуре продаж (52,6%) над группой ОТС препаратов (47,4%) (Рис. 2) , однако темпы ее прироста были ниже.

В натуральном выражении имеет место преобладание продаж ОТС препаратов над RX (Рис. 3.). Темп прироста количества проданных упаковок также был выше в группе ОТС (10,27%), чем в RX ( 5,37% ).

3. Сравнительный анализ продаж препаратов зарубежных и местных производителей.

В стоимостном выражении объемы продаж импортных и местных препаратов составили, соот­ветственно, $ 51527,8 тыс. и $ 3110,9 тыс. Это на 37,87% и 41,43% больше по сравнению с ана­логичным периодом 2005г. В исследуемом периоде доля импортных препаратов составила 94,3%, препаратов местного производства - 5,7% (Рис. 4).

За анализируемый период было продано 28265,8 тыс. уп. импортных и 8338,4 тыс. уп. препара­тов местных производителей. Темп прироста проданных упаковок составил 8,7% и 7,9% соот­ветственно по отношению к аналогичному периоду 2005г. Доля местных препаратов в аптечных продажах в 2006 г. в натуральном выражении составила 22,8% (Рис. 5).

4. Лидирующие местные и зарубежные производители.

Распределение рейтинговых позиций среди первых пяти фармацевтических компаний в 2006 по сравнению с 2005г. не изменилось. Все они продемонстрировали рост объемов продаж, однако не у всех он был достаточным, чтобы обеспечить положительную динамику роста их доли рын­ка. Увеличение рыночной доли отмечено у компаний : “Рихтер Гедеон”, “Эгис”, “Сагмел”, “Глаксо СК”, “Билим”. Самым динамичным по объемам продаж был местный производитель “Седико”. Темп прироста объемов продаж на 188% позволил ему существенно улучшить рейтинговые позиции в 2006 году (табл. 1).

В целом, двадцать лидирующих компаний обеспечили 52,6% объема продаж.

Таблица 1. Лидирующие производители ЛС по объёмам продаж в стоимостном выражении в 2006 г.

Рейтинг

2005 г.

Рейтинг

2006 г.

Производитель

Темп прироста объемов продаж в 2006 г.

по сравнению с 2005 г. (%)

Рыночная доля производителя по объемам продаж

в 2006 г. (%)

Темпы проироста рыночной доли в 2006 г.

по сравнению

с 2005 г. (%)

1

1

Рихтер Гедеон

42,3

7,4

3,0

2

2

КРКА

26,0

4,6

-8,8

3

3

Берлин-Хеми АГ

34,7

4,6

-2,5

4

4

Санофи-Авентис

17,5

4,0

-14,9

5

5

Сандоз

15,1

3,2

-16,7

8

6

Сагмел

55,1

2,8

12,3

7

7

Эгис Фармасьютикалс

46,5

2,7

6,1

9

8

Глаксо С К

61,9

2,6

17,2

6

9

Пфайзер

13,5

2,3

-17,8

15

10

Солвей Фарма

60,9

1,9

16,5

10

11

Шеринг АГ

22,4

1,9

-11,4

12

12

Акта вис

27,8

1,7

-7,5

13

13

Юнифарм

25,6

1,7

-9,1

32

14

Седико

187,5

1,6

108,1

17

15

Ранбакси

35,1

1,5

-2,3

23

16

Билим Фарм

89,3

1,5

37,1

11

17

Плива

3,2

1,4

-25,3

16

18

Тева (Ай векс)

20,0

1,4

-13,1

14

19

Фармако

12,2

1,4

-18,8

20

20

Иннотек Интернасиональ

42,6

1,3

3,2

 

5. Структура продаж по АТС-группам

Среди лидирующих фармацевтических групп в 2006г. произошло изменение некоторых рейтинговых позиций (табл. 2). Максимальные объемы продаж, как и в 2005г, отмечены для средств, действующих на пищеварительную систему и метаболизм. В 2006 г средства, действующие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повысили свои рейтинговые позиции за счет более высоких темпов прироста, чем у неврологических и системных антибактериальных препаратов.

Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора.

Таблица 2. Показатели продаж препаратов в разрезе АТС групп в 2006г. (в стоимостном выражении)

Рейтинг

2005 г.

Рейтинг

2006 г.

АТС Уровень 1

Темп прироста объемов продаж в 2006 г.

по сравнению с 2005 г. (%)

Рыночная

доля АТС

по объемам продаж

в 2006 г. (%)

Темпы проироста рыночной доли в 2006 г.

по сравнению

с 2005 г. (%)

1

1

А Средства, действующие на пищеварительную систему и метаболизм

37,4

21,6

-0,6

4

2

С Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему

43,6

11,9

3,9

5

3

R Средства, действующие на дыхательную систему

46,2

11,8

5,8

2

4

J Противомикробные средства для системного применения

30,1

11,8

-5,8

3

5

N Средства, действующие на нервную систему

29,3

11,5

-6,4

6

6

G Средства, действующие на мочеполовую систему, половые гормоны

45,0

10,4

5,0

7

7

М Средства, действующие на костно-мышечную систему

46,0

7,1

5,7

8

8

D Средства, применяемые в дерматологии

34,6

6,2

-2,6

9

9

В Средства, действующие на систему крови и гемопоэз

31,0

2,5

-5,2

11

10

S Средства, действующие на органы чувств

52,4

1,5

10,4

10

11

Р Противопаразитарные средства, инсектициды и репеленты

26,2

1,5

-8,7

12

12

Н Системные гормональные препараты исключая половые гормоны

36,5

1,1

-1,2

13

13

L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства

21,1

0,8

-12,4

14

14

V Различные средства

52,1

0,3

10,1

 

6. Лидирующие препараты по объемам продаж

Среди лидеров по объемам продаж в стоимостном выражении представлены только импортные и преимущественно рецептурные препараты.

Наибольшие рыночные доли имели препараты диротон, кавинтон и нормодипин. Максимальный рост продаж и увеличение рыночной доли отмечался у диротона, нормодипина, кардикета и аугментина, что позволило этим препарата существенно улучшить свои рейтинговые позиции в 2006г.

Объем реализации двадцати лидирующих препаратов ($ US) в анализируемом периоде составил 10,1% от объема продаж всех препаратов (табл. 3).

Таблица 3. Лидирующие лекарственные средства в 2006 г. (по объемам продаж в $ US)

Рейтинг 2005г.

Рейтинг 2006г.

Название торговое

RX/OTC

Местн./Иностр

Темп прироста объемов продаж в 2006 г. по сравнению с 2005г. (%)

Рыночная доля препарата по объемам продаж в 2006г. (%)

Темп прироста рыночной доли

в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (%)

12

1

Диротон

RX

Иностр.

115,4

0,76

55,9

1

2

Кавинтон

RX

Иностр.

20,6

0,62

-12,7

24

3

Нормодипин

RX

Иностр.

113,3

0,61

54,4

3

4

Микосист

RX

Иностр.

23,6

0,59

-10,5

6

5

Кетанов

RX

Иностр.

36,5

0,58

-1,2

17

6

Аугментин

RX

Иностр.

72,4

0,58

24,8

4

7

Виагра

RX

Иностр.

23,1

0,57

-10,9

8

8

Нимесил

RX

Иностр.

40,3

0,55

1,5

18

9

Простамол Уно

ОТС

Иностр.

65,4

0,55

19,7

5

10

Терафлекс

ОТС

Иностр.

14,2

0,52

-17,3

11

11

Церебролизин

RX

Иностр.

31,1

0,47

-5,1

2

12

Энап

RX

Иностр.

-6,5

0,45

-32,3

9

13

Маше В-6

ОТС

Иностр.

16,5

0,44

-15,7

13

14

Мезим форте 3500

ОТС

Иностр.

24,6

0,43

-9,8

10

15

Квамател

RX

Иностр.

12,7

0,41

-18,4

14

16

Вобензим

ОТС

Иностр.

17,5

0,40

-15,0

20

17

Но-Шпа

RX

Иностр.

18,5

0,39

-14,2

43

18

Карди кет

RX

Иностр.

76,9

0,39

28,1

23

19

Проспан

ОТС

Иностр.

30,1

0,38

-5,9

33

20

Флукорал

ОТС

Иностр.

50,5

0,37

9,0

 

7. Ценовые характеристики потребления ЛС в Молдове

На протяжении 2006 г. отмечался рост средневзвешенных цен на препараты местных и зарубеж­ных производителей. За исследуемый период средневзвешенная цена упаковки в долларовом эквиваленте выросла на 27,3% (с $1,17 в 2005 г. до $1,49 в 2006 г.), что свидетельствует об уве­личении в структуре покупок доли более дорогостоящих лекарств. В том числе, средневзвешен­ные розничные цены на рецептурные препараты выросли на 29,91%, а на безрецептурные - на 26,41%; на импортные препараты выросли на 26,86%, а на местные - на 31,17%.

Среди АТС-групп I уровня наибольший рост средневзвешенных цен в долларовом эквиваленте на протяжении 2006 г. наблюдался по препаратам группы C “Средства, действующие на сердечно­сосудистую систему” (33,42%) и M “Средства, действующие на костно-мышечную систему” (30,55%). Минимальный рост (10,14%) отмечен для АТС группы V “Различные средства”.

8. Аптечный сегмент рынка биологически активных добавок

Аптечный сегмент БАД составляет менее 1% от общего объема фармацевтического рынка Молдовы.

Объем реализации БАД для приема внутрь в 2006 г. составил 132,2 тыс. уп. на сумму $280,9, а для наружного применения - 29,2 тыс. уп. на сумму $ 50,2 тыс.

Ведущие 10 компаний-производителей, работающих в данном сегменте, обеспечили 91,65% розничных продаж препаратов, зарегистрированных как БАД для приема внутрь (табл. 4).

Таблица 4. Рейтинг производителей в сегменте БАД для внутреннего применения в 2006 г. (по объему продаж в $ US)

Рейтинг

2006 г.

Производитель

Темп прироста объемов продаж в 2006 г. по сравнению с 2005 г. (%)

Рыночная доля производителя по объемам продаж в 2006 г. (%)

1

Фито Фарма (Вьетнам)

107,5

31,24

2

Терапия

56,1

20,11

3

Экопродукт

-

11,44

4

Эксела

-

5,48

5

Нои Сириус

3,8

5,18

6

ЦФФ №5 (Фидофарм)

-46,1

5,01

7

Плечико

-

4,39

8

СКС-Альянс

141,2

3,42

9

Хау Зиянг Фарм

55,8

2,87

10

Лаб. Витармонил

146,7

2,5

 

Таблица 5. Рейтинг производителей в сегменте БАД для наружного применения в 2006 г. (по объему продаж в $ US)

Рейтинг 2006 г.

Производитель

Темп прироста объемов продаж в 2006г. по сравнению с 2005 г. (%)

Рыночная доля производителя по объемам продаж в 2006г.

(%)

1

ЦФФ №24 (Мекофар)

96,7

44,26

2

Эффект-Санхелп

60,8

34,8

3

Стикс Натурокосметикс

-

13,82

4

Инфарма 2000

-

3,62

5

Я вента-Плюс

-

3,51

 

Таблица 6. Лидирующие препараты БАД в 2006г. (по объемам продаж, $ US)

Рейтинг

2006 г.

Название торговое

Производитель

Темп прироста объемов

продаж в 2006г. по сравнению с 2005 г.

Рыночная доля препарата

по объемам продаж в

2006 г. (%)

1

Шилинтонг

Фито Фарма (Вьетнам)

107,5

31,24

2

Артрофлекс

Терапия

56,0

20,11

3

Эксела

Эксела

-

5,48

4

Антиполицай

Нои Сириус

3,8

5,18

5

Хадубо

ЦФФ №5 (Фидофарм)

-46,1

5,01

6

Антипохмелин (Антип)

СКС-Альянс

141,2

3,42

7

Терпин

Хау Зиянг Фарм

55,8

2,87

8

Ананаса Экстракт Витатера

Лаб. Витармонил

146,7

2,5

9

Мумиё

Алтей

77,5

2,29

10

Клетчатка

Наше наследие

-

2,23

11

Ф/чай “Новая фигура-1”

Экопродукт

-

1,93

12

Ф/чай “Новая фигура-2”

Экопродукт

-

1,55

13

Спирулина

Стирол

36,1

1,44

14

Фиточай Карпатская лечебница Мелисса

Экопродукт

-

1,38

15

Фиточай Новая фигура-5

Экопродукт

-

1,31

16

Ф/чай “Новая фигура-4”

Экопродукт

-

1,26

17

Ф/чай “Новая фигура-3”

Экопродукт

-

1,24

18

Диаб-Эйд

Плечико

-

1,22

19

Эсджипити

Плечико

-

1,1

20

Пиковит Плюс

КРКА

-

1,1

 

© 2007 “Бизнес-Кредит”, Фармацевтическая Маркетинговая Группа