Основным локомотивом рынка в 2005 г. явилась программа ДЛО. Без учета появившегося в 2005 г. сегмента ДЛО рынок вырос всего на 15%. Внедрение программы ДЛО дало дополнительный рост рынка в 20%.

Темпы роста рынка в России в 2005 г. самые высокие. Россия заняла 12-е место в мире по емкости розничного рынка ГЛС ($6,6 млрд с учетом ДЛО).

Объем аптечного рынка ГЛС (без учета ДЛО) в целом за 2005 г. составил $4,0 млрд, а рост по отношению к 2004 г. – 7%.

Исходя из данных Минздравсоцразвития России, объем рынка ДЛО в 2005 г. составляил, по оценкам DSM Group, около $1,37 млрд в розничных ценах.

Темпы роста рынка парафармацевтики (то, что не относится к ГЛС), в том числе сегмента БАД, по итогам 2005 г. составили 41% в ценах конечных потребителей.

По прогнозу DSM Group, объем фармрынка в целом за 2006 г. составит $10 млрд в розничных ценах, а прирост по отношению к 2005 г. будет равен 10%.

К 2010 г. фармацевтический рынок в ценах конечного потребителя возрастет на 70 – 90% и составит $15 – $17 млрд.

Крупнейшим дистрибьютором по объему импорта в группе “Дистрибьюторские компании” являются: ЦВ “ПРОТЕК” (27,0%), на втором месте – “СИА Интернейшнл” (22,8%). Остальные дистрибьюторы отстают от них с большим отрывом.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки ГЛС возросла почти на 20%. Это в основном связано с появлением нового сегмента ДЛО, где весомую долю лекарств составляют высокоэффективные дорогостоящие препараты. В коммерческом сегменте рост средней стоимости упаковки ГЛС в розничных ценах составил всего 13,2%.

Рейтинг фирм-производителей российского фармрынка по объему продаж в 2005 г. возглавляет компания Sanofi-Aventis.

Впервые российский производитель “Фармстандарт” вошел в тройку лидеров по стоимостному объему аптечных продаж.

Темпы прироста фирм-производителей из ТОП-20 растут быстрее, чем коммерческий аптечный рынок ГЛС (11% против 9,9%). Наибольший рост отмечен у фирмы Schering AG – 35%.

Объем аптечного рынка БАД составил в 2005 г. в стоимостном выражении $249 млн, а в натуральном – 169 млн уп.

Продолжается активное развитие сегмента аптечных сетей, которое выражается в укрупнении, расширении географии присутствия в регионах России за счет открытия новых аптек и покупки местных региональных сетей, а также в развитии фарммаркетов. Это усиливает позиции аптечных сетей среди игроков фармрынка России.

Среди крупных дистрибьюторов наметилась тенденция к диверсификации бизнеса за счет покупки и строительства фармацевтических заводов. К ним относятся, в частности, ЦВ “ПРОТЕК”, “СИА Интернейшнл” и “Биотэк”.

Наиболее привлекательными регионами по объему фармацевтического рынка, темпам роста и потреблению ГЛС на душу населения являются следующие:

На графике 1 представлена динамика объема фармацевтического рынка России в 2004–2005 гг. в ценах закупки аптек и в розничных ценах.

Итак, по данным розничного аудита DSM Group, объем фармрынка в 2005 г. составил $7,2 млрд (с НДС) в ценах закупки аптек и $9,0 млрд (с НДС) – в розничных ценах.

Рост рынка в розничных ценах составил 35%. На фоне динамики прошлых лет эта цифра выглядит весьма впечатляюще. За счет чего же фармрынок показал такие небывалые темпы роста?

Основным локомотивом фармрынка в 2005 г. оказалась, как и следовало ожидать, программа ДЛО. Без учета появившегося в 2005 г. сегмента ДЛО рынок вырос всего на 15%, то есть внедрение программы ДЛО дало дополнительный рост рынка в 20%.

“Набело гадали по руке.

Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до Страшного суда”.

Итак, если фармрынку России хватит бензина на поддержание заданных в 2005 г. темпов, хрустальная мечта Великого комбинатора станет для нас реальностью, и придется придумывать новую. Насколько же велика вероятность того, что заданные темпы роста рынка сохранятся и в дальнейшем? Это зависит от целого ряда долгосрочных и краткосрочных факторов.

В то же время часть льготников, получивших денежную компенсацию, будет закупать ГЛС в коммерческом секторе. Поэтому темпы роста аптечного сегмента ГЛС в 2006 г. окажутся выше, чем в 2005 г., и, по оценкам DSM Group, составят около 16%.

Так как тенденция к дальнейшему развитию аптечных сетей и росту доходов населения в 2006 г, скорее всего, сохранится, темпы роста сегмента парафармацевтики вновь окажутся наиболее высокими. По оценкам DSM Group, они составят около 35%, то есть несколько меньше, чем в 2005 г.

Таким образом, в 2006 г. объем фармрынка окажется следующим:

Как видно из графика 2, объем рынка в 2006 г. в розничных ценах составит почти $10 млрд, а его рост по отношению к 2005 г. – 10%.

Соотношение аптечных продаж ГЛС по АТС-группам I уровня в России представлено в таблице 1.

Рейтинг АТС-групп по доле в стоимостном и натуральном объеме аптечных продаж представлен на графике 3 и 4.

В 2005 г. на аптечном рынке России первое место по стоимостному объему продаж заняла группа A: пищеварительный тракт и обмен веществ. Ее доля составила 19%. На втором месте – группа N: препараты для лечения заболеваний нервной системы (почти 14%), а на третьем – группа C: препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (11,2%).

Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора.

Взвешенный прирост учитывает долю, которую занимает АТС-группа, умноженную на темп ее прироста. Данный показатель может рассчитываться как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

На втором месте по взвешенному темпу прироста в денежном выражении оказалась группа G: препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны. Это произошло за счет полуторократного увеличения продаж Виагры в 2005 г.

Высокие темпы прироста показала группа R: препараты для лечения заболеваний респираторной системы (за счет “Терпинкода”, “Отривина”, “Граммидина”) и группа A: пищеварительный тракт и обмен веществ (за счет “Линекса” и “Компливита”).

Заведующий гостиничным трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не темперой, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом.

Он был сработан из овса. И когда художник Мухин перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала.

С течением времени Мухин стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, смелые наброски кукурузой и ядрицей, пейзажи из риса и натюрморты из пшена.

– Овсом оно, конечно, способнее! – воскликнул Остап. –

А Рубенс-то с Рафаэлем дураки – маслом старались”.

Объемы реализации биологически активных добавок через розничные аптечные учреждения значительно выросли за 2005 г. Количество торговых наименований БАД увеличилось на 2,5 тыс. и в 2005 г. составило более 5 тыс. (в основном, за счет роста числа российских БАД). В настоящее время в общей структуре ассортимента БАД только 1/3 составляют добавки иностранного производства. Российский потребитель отдает свои предпочтения отечественным БАД.

Биологически активные добавки присутствуют на российском рынке уже второе десятилетие. Отношение потребителей к БАД менялось от настороженного любопытства и недоверия до осознанного выбора. Сегодня БАД довольно прочно вошли в нашу жизнь и активно развиваются.

В 2005 г. через российские аптеки было реализовано БАД на общую сумму $249 млн (169 млн уп.). 26% стоимостного объема продаж пришлось на две столицы – Москву и Санкт-Петербург. Рынок БАД развивается очень быстро и показывает значительный прирост, в отличие от лекарственных препаратов. Именно поэтому многие производители ГЛС обращают пристальное внимание на сегмент биологически активных добавок. Интерес потребителя к БАД растет, в том числе благодаря рекламным кампаниям, пропаганде комплексного подхода к терапии заболеваний. Сформировалась тенденция регистрации (перерегистрации) OTC-препаратов как БАД.

Основной пик продаж БАД в 2005 г. пришелся на последний квартал (его доля в годовом долларовом объеме БАД составила почти 30%). В целом, динамика продаж БАД отражает тенденции всего фармацевтического рынка – снижение во втором и третьем кварталах и значительные объемы в первом и четвертом (см. график 7).

Достаточно прочные позиции – у отечественных производителей БАД (см. таблицу 3). В 2004–2005 гг. первое и второе места удерживают, соответственно, компании “Диод” и компания “Эвалар”, которые в 2005 г. увеличили свои относительные доли в общем объеме (суммарная доля продаж БАД этих производителей увеличилась на 2,57 %). На третье место в 2005 г. компании “Пекинский центр продажи Жуйдэмэн чая” позволила выйти ее новинка – капсулированная форма “Жуйдэмэн” для похудения.

Российские аптечные сети продолжают планомерно развиваться, в том числе, и за счет расширения своего присутствия в регионах. Один из ведущих игроков розничного звена фармацевтического рынка, компания “Аптечная сеть 36,6”, в 2005 г. открыла аптеки в нескольких новых регионах. Таким образом, на конец 2005 г. компания насчитывала 445 аптек в 19 регионах (64 городах), в январе 2006 г. число аптек выросло до 482. Консолидированные продажи компании по итогам 2005 г. составили свыше $300 млн, что на 42% превышает показатели прошлого года. Долг “Аптечной сети 36,6” по итогам 2006 г. составил $109 млн.

Другая крупная компания – аптечная сеть “Первая помощь”, начала франчайзинговую программу. Стоимость франшизы составит 1,5–2,5 млн руб. (в зависимости от срока договора – от 5 до 10 лет), роялти – 5%. Требованиями к франчайзи являются помещение в собственности или в аренде сроком не менее пяти лет, а также открытая форма торговли в аптеке (аптечный супермаркет). За это партнер сети получит право использования торговой марки. Кроме того, “Первая помощь” сделает ремонт помещения и предоставит все торговое оборудование, а также возьмет на себя расходы на рекламу. С запуском программы сеть планирует за два года открыть в регионах около 50–70 аптек. По итогам 8 месяцев работы в 2005 г. оборот аптечной сети “Первая помощь” составил почти 966 млн рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2004 г. На данный момент сеть насчитывает 81 аптеку, в том числе 34 фарммаркета. В планах на 2006 г. – расширение сети до 110 аптек (приоритетным направлением станет расширение московского филиала – планируется открыть еще 20 аптек).

Крупнейший российский фармдистрибьютор – ЦВ “ПРОТЕК” собирается вложить в свою аптечную сеть “Ригла” около $100 млн. В планы компании входит рост к 2009 г. числа розничных точек “Ригла” до 500 аптек, то есть ежегодно количество аптек будет увеличиваться примерно на 50%. Уже в следующем году количество аптек “Ригла” увеличится до 320, а оборот сети превысит $130 млн. Кроме того, в 2006 г. компания “Ригла” откроет свыше 100 аптечных пунктов для работы в секторе ДЛО. Эти предприятия будут выведены в отдельное бизнес-направление с собственной структурой, которое будет функционировать как отдельное юридическое лицо “Ригла – социальные аптеки”.

Общие объемы продаж муниципальных аптек в Москве сокращаются, однако московская сеть ГУП “Столичные аптеки” должна способствовать сохранению государственных аптек и повышению их конкурентоспособности. На данный момент “Столичные аптеки” объединяют 289 точек. По данным DSM Group, на долю сети “Столичные аптеки” приходится около 15% оборота московского рынка емкостью $1,5 млрд в год.

Российская фарминдустрия продолжает развиваться в соответствии с мировыми тенденциями. В феврале 2006 г. в Новосибирске вступит в эксплуатацию фармацевтическое предприятие, построенное “с нуля” по международным стандартам GMP. Завод будет работать в режиме полного цикла – от разработки новых лекарственных препаратов до их испытания и производства.

Продолжают свое развитие российские фармацевтические холдинги. Компания “Биотэк” приобрела завод “Марбиофарм”, входящий в группу производителей лекарств “Фармстандарт”, у британской компании Millhouse Capital.

Объемы продаж российских фармпроизводителей продолжают расти. Так, по итогам 2005 г. объем продаж ЗАО “МАКИЗ-ФАРМА”, включающий также ЗАО “Скопинфарма” составил $37,3 млн. Кроме того, компания планирует расширить производственную базу за счет строительства логистического комплекса на 6 тыс. палетто-мест.

Таким образом, российский рынок остается привлекательным для иностранных инвесторов – например, индийская компания JB Chemicals&Pharmaceuticals открывает в Москве свое подразделение. Этот шаг направлен на расширение присутствия компании на российском фармрынке – 45% доходов компания получает из России и стран СНГ.

Топ-менеджеры другого крупного российского дистрибьютора лекарств, компании “Катрен”, выкупили у ЕБРР блокпакет акций своей компании для продажи его в дальнейшем профильному инвестору.

Один из крупнейших российских дистрибьюторов – “Аптека-Холдинг” – был приобретен британским фармацевтическим холдингом Alliance UniChem. На данный момент UniChem находится в процессе слияния с британской сетью аптек Boots.

Благодаря проведению программы ДЛО все дистрибьюторы, принявшие в ней участие, смогли значительно увеличить объемы своих продаж.